נאסד"ק קפץ ב-2% אחרי דוח התעסוקה; אפל זינקה ב-6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - חזרנו שוב לסיטואציה המשונה שבה השווקים מתעודדים מחדשות כלכליות רעות: המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים חדות: נאסד"ק קפץ ב-2%, S&P 500 זינק ב-1.3%, ודאו ג'ונס עלה ב-1.2%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% ונאסד"ק התקדם ב-1.4%. נאסד"ק ו-S&P רשמו שבוע שני רצוף של עליות, בעוד דאו ג'ונס התקדם שבוע שלישי ברצף.

המסכים בניו יורק נצבעו בירוק לאחר דו"ח התעסוקה שהצביע על האטה מפתיעה בתוספת המשרות באפריל בארה"ב. האטה זו עשויה להצביע, לפחות על פי התנהגות השווקים, על התקרבות של הורדת ריבית. כזכור, ביום רביעי, לאחר שהפד הותיר את הריבית ללא שינוי, אמר יו"ר הפד ג'רום פאוול כי "הכלכלה יכולה להתפתח לכיוון שבו יהיה נכון להוריד ריבית או להותיר אותה ללא שינוי".

במקביל לזינוק בשוק המניות היום תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-4.5%. במוקד העניין של המשקיעים עמדה אפל, שזינקה ב-6% לאחר שעקפה את צפי ההכנסות והרווח ברבעון הראשון ותבצע רכישה חוזרת של מניות בשווי של 110 מיליארד דולר. עוד בלטו במסחר היום: אנבידיה שזינקה ב-3.5%, מטא שעלתה ב-2.4%, ומיקרוסופט שהוסיפה לערכה 2.2%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.1% (84 סנט) ונקבע על 78.1 דולר לחבית. בסיכום שבועי צנח מחיר הזהב השחור ב-6.9% ורשם את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז פברואר.

21:25 - העליות בוול סטריט מתחזקות בשעה זו: נאסד"ק קופץ ביותר מ-2%, דאו ג'ונס עולה ב-1.3% ו-S&P 500 מזנק ב-1.4%. 

19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות קלות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.4% לאחר דו"ח התעסוקה החלש שהצביע על האטה מפתיעה בתוספת המשרות בארה"ב באפריל. הפוטסי הבריטי עלה ב-0.5%, הדאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.6%, והקאק הצרפתי התחזק ב-0.5%.

18:30 - דוח התעסוקה החלש מקפיץ את הביטקוין ב-4% מ-59.5 אלף דולר לכמעט 62 אלף דולר, ועמו גם את הקרנות המחקות בוול סטריט בשיעור דומה. מיקרוסטרטיג'י מזנקת ב-7%, מניות הכרייה ריוט ומרתון מתחזקות בין 1%-2%.

17:35 - המגמה משתנה מעט בוול סטריט כשתשואות האג"ח האמריקאיות רושמות ירידות קלות יותר ומדדי המניות בעליות פחות חזקות. מוקדם יותר נפלה התשואה על האיגרת ל-10 שנים ב-10 נ"ב ועתה ב-4 נ"ב.

16:50 - מניית ענקית התרופות האמריקאית אמג'ן Amgen, שנסחרת בשווי שוק של 167 מיליארד דולר, מזנקת ב-12%. זאת לאחר שהמנכ"ל רוברט ברדווי אמר בשיחה עם המשקיעים כי הוא "מאד מעודד" מהתוצאות המקדמיות במחקר שעורכת החברה בכדור הרזיה שהיא מפתחת.

16:30 - פתיחה חזקה בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה: נאסד"ק מזנק ב-1.9%, מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.4% ו-S&P 500 מוסיף 1.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-4.481%.

אפל קופצת ב-7.5%, עקפה את צפי ההכנסות והרווח ברבעון הראשון, ותבצע רכישה חוזרת של מניות בשווי של 110 מיליארד דולר.

15:35 - דוח תעסוקה חלש בארה"ב, מספר המשרות באפריל נמוך בהרבה מהתחזיות. למשק האמריקאי נוספו 175 אלף משרות באפריל, ושיעור האבטלה עלה ל-3.9% מ-3.8%. ממוצע תחזיות האנליסטים היה לתוספת של 240 אלף משרות.

בעקבות זאת תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.473%.

13:55 - בורסות ניו יורק צפויות לפתוח בעליות לקראת דוח התעסוקה החודשי בארה"ב. המדדים המובילים מתחזקים בשלב החוזים בעד 0.8%, כשמניית אפל מזנקת בטרום ב-6% אחרי הדוחות שהציגה אמש לאחר הנעילה.

11:40 - המסחר בבורסת באירופה מתנהל בעליות שערים. פוטסי בלונדון ודאקס ברפנקפורט עולים ב-0.4%, קאק בפריז מתחזק ב-0.3%. 

סוסייטה ג'נרל עולה ב-4% בבורסה בפריז, לאחר שהבנק הצרפתי פרסם כי הרווח הנקי ברבעון הראשון ירד בשיעור נמוך מהצפוי: הרווח הנקי עמד על 680 מיליון יורו, ירידה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - אבל גבוה מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 463 מיליון יורו. 

שיעור האינפלציה בטורקיה, שהטילה הלילה אמברגו מסחר על ישראל, טיפסה באפריל לשיעור שנתי של 69.8%, כך על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו היום (ו'). הנתון היה נמוך במקצת מהתחזיות שציפו לשיעור של 70.33%, אך הגבוה ביותר מאז שלהי 2022, זאת על רקע עליות חדות במחירי החינוך, המסעדות והמלונות.

10:00 - מניות הספקיות של אפל רשמו עליות בבורסת בטייוואן, בעקבות הדוחות הטובים שפרסמה אמש ענקית הטכנולוגיה (ראו עדכון קודם). טייוואן סמיקונדקטור התחזקה ב-1%, ופוקסקון טיפסה ב-1.3%.

08:00 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.1%, קוספי בקוריאה מטפס ב-0.2%, ובטייוואן נרשמות עליות של כ-0.6%. הבורסות בטוקיו ובסין סגורות לרגל חג.

אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה חיובית: נאסד"ק עלה ב-1.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו ב-0.9%. אפל עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון, ותצא בתוכנית לרכישה עצמית של מניות - הגדולה בתולדותיה. המניה זינקה ב-6% במסחר המאוחר.

הין היפני מתחזק לרמה של 152.75 ין לדולר - לפי דיווחים מהשבוע האחרון המדינה התערבה במסחר במט"ח. המטבע היפני צפוי לרשום את השבוע הטוב ביותר שלו השנה, וזאת לאחר השפל בן 34 השנים שרשם ביום שני (כ-160 ין לדולר).

היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה. ממוצע תחזיות האנליסטים הוא 240 אלף משרות חדשות (לעומת 303 אלף במרץ), ושיעור אבטלה של 3.8%, בדומה לחודש הקודם.