העליות בבורסה התמתנו בנעילה ברקע הדיווחים על ההסלמה בדרום ובצפון
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע במגמה חיובית, ברקע העליות שנרשמו בוול סטריט ביום שישי. במהלך מרבית שעות המסחר התנהלו המדדים המובילים בעליות חדות יותר של מעל 1%, אך העליות התמתנו לקראת הנעילה, ברקע מטחים שירו מחבלים במקביל מלבנון ומרפיח.
מדד הדגל ת"א 35 התחזק ב-0.4%, ת"א 125 טיפס ב-0.5% ואילו ת"א בנקים רשם עלייה של פחות מ-0.1%, אחרי שבשיאו היומי קפץ ב-2.3%.
בנק לאומי טיפס ב-0.7% והוא היחיד מבין הבנקים שסיים את היום במגמה חיובית. יתר מניות הבנקים ננעלו ביציבות או בירידות של עד 1%.
יותר מעשרה בני אדם נפגעו מהמטח שנורה בצהריים לעבר כרם שלום. בניינים ורכבים נפגעו מרקטות בכמה זירות נפילה בקריית שמונה, גבר נפצע קל. מיד לאחר המטח, מעבר כרם שלום נסגר למעבר משאיות. המועצה האזורית אשכול הודיעה כי "מספר רקטות התפוצצו בשטח פתוח ויש נפגעים במקום. הנפגעים אינם תושבי המועצה ואנו מתפללים לשלומם".
14:30 - אלקטריאון ונובה בולטות בעליות במחזורים גבוהים יחסית למחזורים הנמוכים היום - יצרנית טכנולוגיית הכביש החכם אלקטריאון קופצת ב-5.4%, יצרנית מערכות המדידה נובה מוסיפה לערכה 5.1%.
13:10 - מסכים ירוקים: 105 מניות בת"א 125 נסחרות בפלוס, ובתוך ת"א 35 החלוקה היא 29 בירוק, 6 באדום.
13:00 - העלייה במניות הבנקים נותרת בעינה, על אף החלטת S&P להוריד דירוג לפועלים ולאומי, מרמת A לרמת A מינוס.
12:30 - מחזור חריג מאד באימקו תעשיות, בעקבות ההודעה על הזמנת ענק ממשרד הביטחון (ראו עדכון מוקדם). המניה מרכזת מחזור של 3.1 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 121 אלף שקל בשלושת החודשים האחרונים - פי 25.
12:00 - מדד ת"א נדל"ן עולה ב-1.2%, מניב ישראל עולה גם הוא ב-1.2% ומניב חו"ל עם פלוס 1.5% - מישורים מתחזקת ב-3.5% בראש מניב חו"ל, ג'י סיטי מטפסת ב-2.5%. אלוני חץ בולטת במניה ישראל עם עלייה של 3.2%.
11:00 - העלייה במדד הבנקים מתחזקת עד לפלוס 1.5% - לאומי עולה ב-1.9%, דיסקונט מתחזק ב-1.7%, פועלים ב-1.5%, בינלאומי ב-1.2%, מזרחי טפחות ב-0.8%.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס עד ל-4.60%.
10:20 - נפתח המסחר באימקו, המניה קופצת ב-16.5%.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-1.1%, ת"א 125 עולה ב-1%, ת"א בנקים עולה גם הוא ב-1% - לאומי ופועלים מטפסים ב-1.1% בראש הסקטור.
ארביטראז' חיובי דוחף את נובה ואת קמטק ב-4.5% וב-3.5% בהתאמה בפסגת ת"א 35; נקסט ויז'ן מתחזקת ב-3% בעקבות הזמנה חדשה למצלמות הזעירות שלה, בסכום של 7.4 מיליון דולר.
עדיין בשלב הטרום: אימקו תעשיות קופצת בכמעט 15% לאחר שדיווחה על הזמנת ענק של 377 מיליון שקל ממשרד הביטחון, למערכות חשמל וניהול וידאו לטנקים ולנגמ"שים - לביצוע בשנים 2030-2024.
9:45 - רייזור מדווחת על קבלת הזמנה למוצר הבינה המלאכותית שלה DataMind מחברת כרייה, לשימוש במשאיות כבדות של המזמינה. זאת במסגרת הסכם המסגרת שנחתם עם הלקוחה בנובמבר 2023.
ההזמנה שכוללת חיבור עד 25 משאיות ב-3 אתרים, תשמש בדיקת היתכנות (פיילוט) של אפקטיביות טכנולוגיית המוצר עבור שני דגמי משאיות לפחות המופעלים כחלק מצי המשאיות הכבדות שמפעיל הלקוח באתרי הכרייה של הלקוח. התמורה על ההזמנה תעמוד על עד 7.4 מיליון דולר.
9:40 - אימקו תעשיות חתמה על הזמנת רכש רב שנתית עם משרד הביטחון, לביצוע בשנים 2030-2024, בסכום כולל של 377 מיליון שקל. במסגרת ההסכם, החברה תייצר ותספק מערכות חשמל, מערכות ניהול וידאו ומערכות מתח לרכבי הקרב המשוריינים של צה"ל, בהם טנק המרכבה ונגמ"שי נמר ואיתן.
9:35 - דסק"ש חתמה על מזכר הבנות עם חברת הון סיכון זרה, למכירת מלוא החזקותיה באלרון (59.14%), לפי שווי של בין 82 ל-90 מיליון דולר. תנאי העסקה משקפים מחיר של בין 48.5 ל-53.2 מיליון דולר למניות דסק"ש באלרון.
9:30 - יבואנית הסיגריות ומוצרי הטבק גלוברנדס מעדכנת כי לנוכח החרם הטורקי (ראו עדכון מוקדם), אחד הספקים שלה מעכב את מוצרי העישון המיועדים של החברה בנמל בטורקיה. החברה מציינת כי היא לא צופה פגיעה בעסקיה בטווח הקצר "שכן היא מחזיקה בישראל מלאי שצפוי להספיק לתקופה של חודשיים עד שלושה". במקביל, "החברה פועלת ביחד עם ספקיה על מנת להבטיח את ההספקה הסדירה של מוצרי העישון שלהם לישראל".
9:20 - הזמנה חדשה לנקסט ויז'ן: החברה קיבלה הזמנה למצלמות הזעירות שלה בסכום של 7.4 מיליון דולר - תבוצע עד לסוף 2024.
8:30 - או.פי.סי אנרגיה כי מזכר ההבנות למכירת מניותיה בג'ינרג'י למייסד ג'ינרג'י לא הבשיל להסכם מחייב. עתה הזכות עוברת למייסד ג'ינרג'י, לרכישת מניות או.פי.סי בחברה. או.פי.סי צפויה לרשום בדוחות הרבעון הראשון ירידת ערך נוספת על השקעתה בג'ינרג'י, בסכום של 21 מיליון שקל.
7:00 - בורסת ת"א תיכנס הבוקר לשבוע מסחר רגיל ומלא – לאחר השבועיים החלקיים של פסח, שגם בו עיקר תשומת הלב תופנה לעדכונים על עסקה אפשרית על הפסקת אש והשבת חטופים.
המסחר ייפתח הבוקר עם תמונת מדדים חדשה, לאחר העדכון החצי שנתי שהושלם בחמישי בשלב הנעילה. בין השינויים הבולטים: שופרסל ופתאל חוזרות לת"א 35, אל על בין החוזרות הבולטות לת"א 90 – ממנו יצאה בין היתר אלטשולר שחם פנסיה.
ברקע למסחר, ההודעה שפרסמה טורקיה בחמישי בלילה על הקפאת יחסי הסחר עם ישראל, צעד הכולל איסור על יבוא ויצוא של כלל הסחורות. לפי ההודעה, האמברגו יהיה בתוקף עד שישראל תאפשר העברת סיוע הומניטרי לעזה ללא הגבלה.
עוד ברקע, העליות שנרשמו בשישי בוול סטריט, לאחר דוח התעסוקה החלש יחסית שיצא בארה"ב (תוספת של 175 אלף משרות באפריל ואבטלה של 3.9%, מול תחזיות לתוספת של 240 אלף משרות ואינפלציה של 3.8%).
ההנחה בשווקים שאם תימשך החולשה בתעסוקה, היא תוביל גם לנסיגה באינפלציה לרמה שתאפשר בעתיד הלא רחוק הורדת ריבית של הפד. בהתאם, הנתונים גררו גם ירידה בדולר, בנפט (של כ-1%) ובתשואות האג"ח.
מדד דאו ג'ונס ננעל בשישי בעלייה של 1.2%, נאסד"ק עלה ב-2%, S&P 500 עלה ב-1.3%. הדולר אינדקס ירד ב-0.2% ל-105.08 נקודות – בשלב מסויים במהלך המסחר נסוג עד ל-104.56 נק'; היורו עלה ב-0.3% עד ל-1.075 דולר, כשבמהלך המסחר טיפס ליותר מ-1.076 דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס ונסגרה מעט מתחת ל-4.50%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.70%.
רוב הדואליות הבכירות חוזרות הבוקר לבורסה בת"א עם ארביטראז' חיובי: נובה 4.5%, סאפיינס 4.3%, קמטק 3.5%, איי.סי.אל ואנלייט 2%, טבע 0.4%, טאואר 1.8%, אלביט מערכות 0.5%; נייס ללא פער מהותי, אורמת אם פער שלילי של 0.2%-.
כלכליסט מדווח: בזן מעריכה כי היקף הפגיעה בתוצאות החברה לאור ההודעה הטורקית על הפסקת הסחר עם ישראל אינה מהותית לפעילות החברה, על אף שלחברה קשרי יבוא ויצוא עם טורקיה. כמו כן החברה טוענת כי לא ברור מה היקף היישום של ההחלטה הטורקית.
על פי דיווח של החברה לבורסה: "מבחינה ראשונית שביצעה החברה, עולה כי אף אם לשון ההודעה תיושם עד סוף שנת 2024 ואף אם על-פי ההודעה תחול הפסקת סחר מלאה בין המדינות כאמור לעיל, בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים, בכך שמוצריה של החברה הם commodities (מוצרים בעלי סחירות גבוהה מאוד) ולאור הפעולות שהחברה צפויה לנקוט לצמצום נזקיה, הפגיעה שתגרם בתוצאותיה הכספיות של החברה לשנת 2024 צפויה להיות בהיקף שאינו מהותי".
השקעה משמעותית ראשונה לבלאקסטון בישראל: מנהלת הנכסים האלטרנטיביים הגדולה בעולם, נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת השליטה בחברת התוכנה הישראלית פריוריטי סופטוור (Priority Software) לפי שווי של 500-400 מיליון דולר. אם העסקה תיחתם, בלאקסטון תרכוש 60%—80% מהמניות של פריוריטי, שפועלת בתחום התוכנה הארגונית (ERP).
בשווקים העולמיים: באנגליה השבוע, מחר חופשת בנקים, ביום חמישי הודעת הריבית – לפי התחזיות תישאר ללא שינוי, על 5.25%. גם בטוקיו חופשה מחר, במקרה שלה בשל יום הילדים של יפן. בניו יורק עונת דוחות, דיסני תפרסם את התוצאות שלה בשלישי לפני הפתיחה.
גם מפעילות הנסיעות השיתופיות ליפט ואובר יפרסמו את הדוחות שלהן, הראשונה בשלישי בערב והשנייה ברביעי לפני הפתיחה. רדיט תפרסם בשלישי בערב את הדוח הרבעוני הראשון שלה כחברה ציבורית. וברביעי בערב - דוחות ענקית השבבים arm, וכן אלה של רובינהוד ו-Airbnb.