טיפים למסחר מוצלח היום מהמאותתת:
אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום:
בארץ:
ת"א נסחרת בעליות בהמשך לסנטימנט החיובי אמש ולחוזים החיוביים הבוקר.
הבנקים ממשיכים לדחוף למעלה. אתמול מזרחי עלתה בחדות לאחר רכישה של בעל השליטה אייל עופר מניות בכ-55 מיליון ש"ח.
אתמול הגענו לשיא בכמות הנדבקים החדשים היומי מתחילת המגפה, עמדנו קרוב ל-1000 נדבקים.
היום שלב טרום הנעילה יוקדם ל-16:54-16:55 עקב עדכון פרמטרים חודשי.
בעולם:
סגירה מעורבת אמש בוולסטריט, עם רצף נתוני מאקרו חיוביים.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית, אך נתון התעסוקה היום ב-15:30 צפוי לרכז עניין.
אירופה ברובה נסחרת במגמה חיובית ואסיה סגרה בירוק.
הנפט נסחר סביב ה-40 דולר לחבית.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורד מעט ל- 0.67%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה.
מפרסום פרוטוקול החלטת הריבית אמש, נרמז כי הפד בוחן יעילות ואפקטיביות של השקת תוכנית שליטה על עקום התשואות (בדומה ליפן) כאשר הפד יקבע תשואה מקסימלית לאגחים וכל אגח שיעלה מעל הוא ירכוש. דבר כזה צפוי להביא להגדלת המאזן של הפד ולתמיכה נוספת בשוק.
בנוסף עולה מהפרוטוקול שהפד סבור כי ההתאושוות בצריכה הפרטית תיקח זמן ולא תקרה בשנה הנוכחית באופן מלא.
אמש פורסם נתון ה-ADP שנותן הערכה מוקדמת לנתון האבטלה החודשי שיפורסם היום.
מהנתון אמש נראה כי נוספו 2.369 מיליון משרות ביוני לעומת צפי לתוספת של 3 מיליון משרות. הנתון מחודש קודם עודכן משמעותית כלפי מעלה. (מכאן קיבלנו חודשיים אחרונים חיוביים לאחר שבאפריל ראינו ירידה של 19.4 מיליון משרות).
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור- (נתון מעל 50 מעיד על התרחבות):
בבריטניה עלה ל-50.1 לעומת 40.7 נתון חודש קודם.
בגוש היורו 47.4 לעומת 39.4 נתון חודש קודם.
מדד ה-ISM במגזר הייצור בארה"ב 52.6 לעומת חודש קודם 43.1.
נראה שאנחנו רואים התאוששות בנתונים.
עדכוני קורונה:
אריזונה- הגיעה לשיעור של 30% מהבדיקות חיוביות לנגיף. נתון מדאיג ביותר.
היקף הנדבקים היומי העולמי מתקרב לרמות של 200,000 נדבקים חדשים.
פייזר מצטרפת לחברות נוספות שעוברות לשלב הניסויים בבני אדם, משתפת פעולה עם חברת ביונטק למציאת חיסון.
לסיכום,
הנתונים הכלכליים מצביעים ששיאו של המיתון מבחינת נתוני המאקרו נרשם באפריל אך מוקדם לדעת אם בהתפרצויות חדשות לא נמצא שיא נמוך חדש גם בנתוני המאקרו.
כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות ונתוני מאקרו שליליים, יכולים להעיב על השווקים אך נראה כי כל עוד הפד לא יוריד רגל מהגז אין סיבה שהשוק לא ימשיך לעלות.
המניות שצפויות לרכז עניין חיובי ימשיכו להיות מכיוון הטכנולוגיה וכל מה שתורם לעליה בביקושים בעקבות חזרה לסגרים.
מבחינה טכנית -S&P500 -
ברמה השבועית נעצרנו שוב על התנגדות, ויהיה מעניין אם נצליח לעבור אותה ולהתבסס מעליה.
כרגע זה נראה כמו מעבר חציה כל שבוע כיוון שונה. השוק מסרב להחליט.
למרות זאת, אני נוטה להעריך כי נמשיך לראות את השוק חיובי, כל עוד הפד ימשיך לתמוך בשוק.
בהצלחה!
אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום:
בארץ:
ת"א נסחרת בעליות בהמשך לסנטימנט החיובי אמש ולחוזים החיוביים הבוקר.
הבנקים ממשיכים לדחוף למעלה. אתמול מזרחי עלתה בחדות לאחר רכישה של בעל השליטה אייל עופר מניות בכ-55 מיליון ש"ח.
אתמול הגענו לשיא בכמות הנדבקים החדשים היומי מתחילת המגפה, עמדנו קרוב ל-1000 נדבקים.
היום שלב טרום הנעילה יוקדם ל-16:54-16:55 עקב עדכון פרמטרים חודשי.
בעולם:
סגירה מעורבת אמש בוולסטריט, עם רצף נתוני מאקרו חיוביים.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית, אך נתון התעסוקה היום ב-15:30 צפוי לרכז עניין.
אירופה ברובה נסחרת במגמה חיובית ואסיה סגרה בירוק.
הנפט נסחר סביב ה-40 דולר לחבית.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורד מעט ל- 0.67%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה.
מפרסום פרוטוקול החלטת הריבית אמש, נרמז כי הפד בוחן יעילות ואפקטיביות של השקת תוכנית שליטה על עקום התשואות (בדומה ליפן) כאשר הפד יקבע תשואה מקסימלית לאגחים וכל אגח שיעלה מעל הוא ירכוש. דבר כזה צפוי להביא להגדלת המאזן של הפד ולתמיכה נוספת בשוק.
בנוסף עולה מהפרוטוקול שהפד סבור כי ההתאושוות בצריכה הפרטית תיקח זמן ולא תקרה בשנה הנוכחית באופן מלא.
אמש פורסם נתון ה-ADP שנותן הערכה מוקדמת לנתון האבטלה החודשי שיפורסם היום.
מהנתון אמש נראה כי נוספו 2.369 מיליון משרות ביוני לעומת צפי לתוספת של 3 מיליון משרות. הנתון מחודש קודם עודכן משמעותית כלפי מעלה. (מכאן קיבלנו חודשיים אחרונים חיוביים לאחר שבאפריל ראינו ירידה של 19.4 מיליון משרות).
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור- (נתון מעל 50 מעיד על התרחבות):
בבריטניה עלה ל-50.1 לעומת 40.7 נתון חודש קודם.
בגוש היורו 47.4 לעומת 39.4 נתון חודש קודם.
מדד ה-ISM במגזר הייצור בארה"ב 52.6 לעומת חודש קודם 43.1.
נראה שאנחנו רואים התאוששות בנתונים.
עדכוני קורונה:
אריזונה- הגיעה לשיעור של 30% מהבדיקות חיוביות לנגיף. נתון מדאיג ביותר.
היקף הנדבקים היומי העולמי מתקרב לרמות של 200,000 נדבקים חדשים.
פייזר מצטרפת לחברות נוספות שעוברות לשלב הניסויים בבני אדם, משתפת פעולה עם חברת ביונטק למציאת חיסון.
לסיכום,
הנתונים הכלכליים מצביעים ששיאו של המיתון מבחינת נתוני המאקרו נרשם באפריל אך מוקדם לדעת אם בהתפרצויות חדשות לא נמצא שיא נמוך חדש גם בנתוני המאקרו.
כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות ונתוני מאקרו שליליים, יכולים להעיב על השווקים אך נראה כי כל עוד הפד לא יוריד רגל מהגז אין סיבה שהשוק לא ימשיך לעלות.
המניות שצפויות לרכז עניין חיובי ימשיכו להיות מכיוון הטכנולוגיה וכל מה שתורם לעליה בביקושים בעקבות חזרה לסגרים.
מבחינה טכנית -S&P500 -
ברמה השבועית נעצרנו שוב על התנגדות, ויהיה מעניין אם נצליח לעבור אותה ולהתבסס מעליה.
כרגע זה נראה כמו מעבר חציה כל שבוע כיוון שונה. השוק מסרב להחליט.
למרות זאת, אני נוטה להעריך כי נמשיך לראות את השוק חיובי, כל עוד הפד ימשיך לתמוך בשוק.
בהצלחה!