כיצד ליצור תיק השקעות באופן ידני

כדי ליצור תיק השקעות על ידי הוספה ידנית של כל העסקאות, בצע את השלבים הבאים:

עבור לדף התיק.

1. בחר את הכרטיס צור חדש באופן ידני.
2. לאחר הלחיצה, יופיע חלון קופץ עם ההגדרות עבור התיק החדש.

שדות למילוי:

• שם תיק השקעות - שם התיק.
  ניתן להזין עד 128 תווים. שמות התיקים עשויים להיות זהים. 
• מטבע - מטבע התיק.
  כל הערכים של הנכסים יומרו אוטומטית למטבע זה במידה והם נסחרים במטבע אחר. החזקות מזומנים מחושבות גם במטבע התיק. 
• שיעור חסר סיכון - שיעור התשואה חסר הסיכון.
  זוהי התשואה השנתית התיאורטית שניתן להרוויח עם סיכון אפס או מינימלי. בדרך כלל, היא עשויה להתבסס על שיעורי פיקדונות בנקאיים, שיעור הריבית המרכזי של מדינת ההשקעה העיקרית או אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך. קרא עוד על כך: מהו שיעור התשואה חסרת הסיכון - ? Investopedia  הוא משמש בחישוב יחסי סורטינוושארפ. 
• מדד ביצועי שוק - בנצ'מרק
  זה מאפשר לך להשוות את ביצועי תיק ההשקעות שלך מול שוק ייחוס/בנצ'מרק. אנו ממליצים להשתמש במדד או בקרן התואמים לשוק או למגזר של תיק ההשקעות שלך כמדד. למידע נוסף, בקר במאמר הרלוונטי.
• תיאור (אופציונלי) —  תיאור תיק ההשקעות.
  ניתן להשאיר שדה זה ריק. אורך מקסימלי - 1200 תווים.

לאחר מילוי כל השדות, לחץ על צור —  ייפתח הדף הפנימי של תיק ההשקעות.

התיק נוצר! מה הלאה?

עכשיו אתה צריך  להוסיף עסקאות לתיק ההשקעות הריק שנוצר לאחרונה כדי לראות מדדים - עוד על כך במאמר זה.