כיצד ליצור תיק השקעות מרשימת מעקב

כדי ליצור תיק השקעות המבוסס על רשימת מעקב קיימת:

1. עבור לדף התיק.
2. בחר את הכרטיס הוסף מרשימת מעקב.

לאחר הלחיצה, יופיע חלון קופץ עם הגדרות התיק החדשות.

שדות למילוי:

• רשימת מעקב - שם רשימת המעקב שממנה ייווצר התיק.
  כברירת מחדל, תיבחר רשימת המעקב הפעילה האחרונה.
• שם תיק השקעות - שם התיק.
  ניתן להזין עד 128 תווים. שמות התיקים עשויים להיות זהים.
• מטבע - מטבע התיק.
  כל הערכים של הנכסים יומרו אוטומטית למטבע זה במידה והם נסחרים במטבע אחר. החזקות מזומנים מחושבות גם במטבע התיק.
• שיעור ללא סיכון - שיעור התשואה ללא סיכון.
  זוהי התשואה השנתית התיאורטית שניתן להרוויח עם אפס סיכון או סיכון מינימלי. בדרך כלל, היא עשויה להתבסס על שיעורי פיקדונות בנקאיים, שיעור הריבית המרכזי של מדינת ההשקעה העיקרית או אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך. קרא עוד במאמר: מהו שיעור התשואה חסר הסיכון? —  .Investopedia משתמשים בזה בחישוב יחסי סורטינו ושארפ.
• בנצ'מרק — מדד ביצועי שוק.
  מאפשר לך להשוות את ביצועי תיק ההשקעות שלך מול שוק הייחוס. אנו ממליצים להשתמש במדד או בקרן התואמים לשוק או למגזר של תיק ההשקעות שלך כמדד. למידע נוסף במאמר הרלוונטי.
• תיאור (אופציונלי) — תיאור תיק ההשקעות.
  ניתן להשאיר שדה זה ריק. אורך מרבי — 1200 תווים.

לאחר מילוי כל השדות, לחץ על צור — ואז ייפתח הדף הפנימי של תיק ההשקעות.

מה קורה עכשיו?

• עסקאות יתווספו אוטומטית לתיק ההשקעות — עסקת קנייה אחת לכל מכשיר מרשימת המעקב שנבחרה.
• המחיר האחרון הזמין ליום המסחר האחרון ישמש לחישוב.
• בכל עסקה, כמות המכשיר תהיה שווה ל-1.
• לכל העסקאות תהיה עמלה של 0.
• סוגי מכשירים שאינם נתמכים ידלגו.
• אם רשימת המעקב שלך מכילה יותר מכשירים מהמותר על ידי תוכנית המנוי הנוכחית שלך, רק N המכשירים הראשונים יתווספו במסגרת מגבלת המנוי שלך.

הערה: בעת יצירת תיק עבודות בדרך זו, עסקאות מזומן מתאימות לא יתווספו אוטומטית. אנא הוסף אותן ידנית לצורך חישובי מדדים נכונים.

התיק החדש נוצר!

תוכל לערוך עסקאות שנוצרו אוטומטית עבור מכשירים מרשימת המעקב בדף העסקאות. פרטים נוספים זמינים במאמר על עריכת עסקאות. מדריך מפורט על הוספת עסקאות חדשות מסופק במאמר זה.