כיצד ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא עסקאות

כדי ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא עסקאות מקובץ CSV 

1. עבור לדף תיקי ההשקעות.
2. בחר את הכרטיס יבא קובץ CSV 

לאחר מכן, ייפתח חלון קופץ עם ההגדרות לתיק ההשקעות החדש ואפשרות להעלות קובץ CSV עם עסקאות.

שדות להגדרת תיק השקעות:

• שם תיק השקעות - שם התיק.
  ניתן להזין עד 128 תווים. שמות התיקים עשויים להיות זהים. 
• מטבע - מטבע התיק.
  כל ערכי הנכסים יומרו אוטומטית למטבע זה אם הם נסחרים במטבע אחר. אחזקות מזומנים מחושבות גם במטבע התיק.
• שיעור חסר סיכון - שיעור התשואה חסרת הסיכון. זוהי התשואה השנתית התיאורטית שניתן להרוויח עם סיכון אפס או מינימלי. בדרך כלל, היא עשויה להתבסס על שיעורי פיקדונות בנקאיים, שיעור הריבית המרכזי של מדינת ההשקעה העיקרית או אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך. קרא עוד על כך: מהו שיעור התשואה חסרת הסיכון? Investopedia   משתמשים בו בחישוב יחסי סורטינו ושארפ.
• בנצ'מרק — מדד ביצועי שוק.
  מאפשר לך להשוות את ביצועי תיק ההשקעות שלך מול נקודת ייחוס בשוק. אנו ממליצים להשתמש במדד או בקרן התואמים לשוק או למגזר של תיק ההשקעות שלך כמדד. למידע נוסף, ראה מאמר בנושא.
• תיאור (אופציונלי) — תיאור תיק ההשקעות.
  ניתן להשאיר שדה זה ריק. אורך מרבי — 1200 תווים.

פורמט קובץ  CSV

נתמך רק פורמט אחד. הקובץ חייב להיות בפורמט CSV עם פסיק כמפריד. נדרשת כותרת. ניתן להוריד קובץ לדוגמה בחלון ההעלאה.

שדות נתמכים:

• סימול — מכשיר בפורמט exchange:ticker (לדוגמה, NASDAQ:AAPL או BYBIT:BTCUSDT). כדי להוסיף עסקה במזומן, שדה זה צריך להכיל—   $CASH 
  הערה: $ הוא המזהה עבור עסקת מזומן. כל עסקאות המזומן יתווספו במטבע תיק ההשקעות.
• צד — כיוון העסקה:
  עבור מכשירים: קנייה או מכירה. עבור מזומן: הפקדה, משיכה, מיסים ועמלות
• כמות — כמות:
  לעסקאות קנייה או מכירה, זהו מספר הנכסים ביחידות. אם הנכס נסחר במנות, עליך לציין את מספר היחידות, לא מנות עבור עסקאות מזומן, זה סכום הכסף
• סטטוס (אופציונלי) — נתמך ביכולת לייבא עסקאות מלוח המסחר. אם השדה קיים, רק עסקאות עם הערך "מילוי" יתווספו; השאר ידולגו. אם השדה חסר, כל העסקאות יתווספו.
• מחיר מילוי — לעסקאות קנייה או מכירה, זה המחיר שבו בוצעה העסקה. לעסקאות מזומן, הערך יתעלם.
• עמלה — לעסקאות קנייה או מכירה, זוהי העמלה ששולמה בעת ביצוע העסקה. לעסקאות מזומן, הערך יתעלם.
• שעת סגירה - תאריך ושעת העסקה בפורמט YYYY-MM-DD hh:mm:ss או YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ.  תאריך העסקה הוא חובה. שעת העסקה היא אופציונלית.

לאחר העלאת הקובץ, יוצג מידע ראשוני: מספר המכשירים ומספר העסקאות שיתווספו, והעמלה הכוללת.

אם יש שגיאות פורמט בקובץ, תופיע הודעה המציינת את השורה. במקרה זה, לא תתווסף העסקה.

חשוב

אם מספר העסקאות או המכשירים חורג ממגבלות רמת המנוי הנוכחית, התיק לא ייווצר. הפחת את מספר האלמנטים ונסה שוב.

תיק חדש נוצר!

עסקאות מהקובץ יתווספו לתיק - רק למכשירים נתמכים.

ניתן לערוך אותן בדף העסקאות. פרטים נוספים — במאמר על עריכת עסקאות.

המדריך להוספה ידנית של עסקאות — במאמר נפרד.