הגדרות תיק השקעות

איך לפתוח את תפריט ההגדרות

ניתן לבצע הגדרות התיק הראשוניות במהלך יצירת תיק חדש בתיבת הדו-שיח של יצירת תיק.

לאחר יצירת התיק, אפשר לשנות את רוב הפרמטרים הנ"ל דרך התפריט הנוסף בכרטיס התיק בדף כל התיקים.

פרמטרים של הגדרות

• שם תיק - שם התיק.
  ניתן להזין עד 128 תווים. שמות התיקים עשויים להיות זהים.
• מטבע - מטבע התיק.
  כל ערכי הנכסים יומרו אוטומטית למטבע זה אם הם נסחרים במטבע אחר. אחזקות מזומנים מחושבות גם במטבע התיק. לא ניתן לשנות זאת לאחר יצירת התיק.
• שיעור חסר סיכון - שיעור התשואה חסרת הסיכון.
  זוהי התשואה השנתית התיאורטית שניתן להשיג עם סיכון אפס או מינימלי. בדרך כלל, היא עשויה להתבסס על שיעורי פיקדונות בנקאיים, שיעור הריבית המרכזי של מדינת ההשקעה העיקרית או אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך. קרא עוד מהו שיעור התשואה חסרת הסיכון? Investopedia   משתמשים בו בחישוב יחסי סורטינו ושארפ.
• בנצ'מרק - מדד ביצועי שוק.
  מאפשר לך להשוות את ביצועי תיק ההשקעות שלך מול שוק ייחוס. אנו ממליצים להשתמש במדד או בקרן התואמים לשוק או למגזר של תיק ההשקעות שלך כמדד. למידע נוסף במאמר הרלוונטי.
• תיאור (אופציונלי) - תיאור תיק ההשקעות.
  ניתן להשאיר שדה זה ריק. אורך מקסימלי - 1200 תווים.

חישוב מחדש של תיק ההשקעות עם פרמטרים מעודכנים

לאחר שינוי ההגדרות, תיק ההשקעות מחושב מחדש באופן אוטומטי באמצעות הערכים החדשים.

ייתכן שתוצאות החישוב מחדש לא יופיעו באופן מיידי - זה תלוי במספר המכשירים והעסקאות בתיק ההשקעות. בזמן שהחישוב מחדש מתבצע, הממשק יציג מחוון עיבוד פעיל - "מעדכן את הנתונים שלך..."