סקירה כללית: התפלגות תיק השקעות

סעיף זה מיועד לניתוח ויזואלי של התפלגות הנכסים בתוך התיק לפי הקטגוריה שנבחרה. הוא מורכב מגרף עוגה וטבלה עם מידע מפורט.

פונקציונליות:

בראש הבלוק, יש בורר קטגוריות שקובע כיצד נכסים מקובצים:

  • נכסים - כל נכס מוצג כקטגוריה נפרדת.
  • סוגי נכסים - נכסים מקובצים לפי סוג (לדוגמה: מניות, קריפטו, פורקס וכו').
  • מגזרים - נכסים מקובצים לפי מגזרים כלכליים.
  • מטבע - נכסים מקובצים לפי המטבע בו הם נסחרים.

טבלה:

סעיף זה כולל גם טבלה המכילה מידע מפורט עבור כל פריט בהתפלגות הנוכחית. הטבלה מורכבת מהעמודות הבאות:

  • סוג נכס - שם הקטגוריה לפי סוג ההתפלגות שנבחר (לדוגמה, טיקר, סוג נכס, מגזר או מטבע).
  • שווי תיק השקעות - שווי השוק הנוכחי של הנכס בתיק, מתבטא במטבע התיק.
  • הקצאה - החלק של הנכס בתיק ההשקעות, מבוטא באחוזים.
  • רווח לא ממומש - רווח או הפסד לא ממומש על הפוזיציה.
  • רווח לא ממומש % - רווח או הפסד לא ממומש כאחוז מהסכום שהושקע.