כיצד להעביר תיק השקעות מהברוקר שלי?

כדי להעביר תיק השקעות מהברוקר שלך למערכת, בצע את השלבים הבאים:

1. ייצוא היסטוריית העסקאות המלאה

 התחבר לאזור הלקוחות של הברוקר שלך והורד קובץ עם היסטוריית הפעילות המלאה שלך. הקובץ זמין בדרך כלל בפורמט CSV או Excel. תזדקק לקובץ CSV.

2. עיצוב הקובץ לייבוא

ערוך את הקובץ המיוצא כך שיתאים לדרישות פורמט הייבוא. לפרטים נוספים על מבנה הקובץ והדרישות, עיין במאמר כיצד ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא עסקאות.

3. ייבוא הנתונים

יש לך שתי אפשרויות להעלאת הנתונים:

א. צור תיק השקעות חדש בהתבסס על הקובץ שהוכן - בחר באפשרות ליצור באמצעות ייבוא עסקאות.

ב. הוסף נתונים לתיק השקעות קיים דרך עסקאות ← ייבוא.

לפרטים נוספים, עיין במדריך כיצד להוסיף עסקאות באמצעות ייבוא קבצים.