КОРОТКАЯ ПРОДАЖА ПО АКЦИЯМ BA ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ 2,9%
מעודכן
Boeing продолжает расплачиваться за скандал, связанный с недоработками программного обеспечения в последней версии лайнера 737 MAX 8, которые привели к катастрофам двух самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air. Регуляторы по всему земному шару временно ввели запрет на эксплуатацию этой модификации самолетов в ожидании устранения недостатков. И на текущий момент остается неясным, когда одной из ведущих авиакосмических корпораций мира удастся выпутаться из этой щекотливой ситуации, которая несет не только репутационный ущерб, но и влияет на финансы компании. Многие заказчики приостановили платежи за будущие поставки, а некоторые авиаперевозчики, в частности из Китая, потребовали оплатить упущенную выгоду из-за простоя 737 MAX 8. Макроэкономическая статистика показала падение заказов на товары длительного пользования на 2,1% по итогам апреля из-за ситуации в Boeing, и в ближайшие месяцы это влияние сохранится. Так по данным компании в мае составили лишь 30 самолетов против 68 годом ранее, а чистые твердые заказы сократились на 125 лайнеров. В то же время у его извечного конкурента Airbus поставки, наоборот выросли на 59% до 81 лайнеров, а в целом с начала года рост составил 40%.
В PR-службе Boeing продолжают настаивать на том, что компания продолжает тесно сотрудничать с регуляторами для сертификации обновления программного обеспечения, которое устранит фатальные «баги» и занимается созданием обучающего материала для летного состава, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. Однако среди топ-менеджеров авиакомпаний сохраняется скепсис, что Boeing удастся вернуть 737 MAX 8 в небо раньше середины августа-сентября. Накануне стало известно, что в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) не хотят брать на себя обязательства и давать конкретные сроки, в то время как кулуарно источники говорят о том, что авиакомпаниям, вероятно, придется отложить сроки возобновления эксплуатации «проблемных» самолетов до конца года. Подобная информация способна еще больше омрачить краткосрочные перспективы акций компании и привести к понижению инвестбанками их справедливых цен. Дополнительное давление на котировки могут оказать сообщения о том, что в FAA обнаружили дефекты в двигателях другой модификации самолетов 777-9, что отложит первые поставки на начало 2020 года.
В прогнозировании акций Boeing стоит учесть и новостной фон вокруг урегулирования торговых споров между США и Китаем, поскольку в КНР отказ от продукции компании рассматривается как очевидный вариант ответных действий на недружественные шаги США. В последние дни тональность «твитов» Трампа показывает его досаду и гнев, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпинем до сих пор не согласована. Американский президент продолжает напоминать о том, что он готов ввести дополнительные пошлины на оставшийся импорт из Китая объемом в $325 млрд. Новые стимулы в расширение финансирования инфраструктурных объектов и спекуляции на тему предстоящего снижения нормы резервирования подтверждают, что в Китае, хоть и готовы к диалогу с США, но лишь на равноправных условиях, что не соответствует позиции Вашингтона.
Факторы для «короткой» продажи:
1. Торговые разногласия между США и Китаем едва ли будут урегулированы в рамках предстоящего саммита G-20 в Осаке (лидер КНР Си Цзиньпинь пока не подтвердил встречу с американским визави Трампом), что может привести к третьему раунду повышения пошлин
2. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у него «нет расписания» в отношении допуска «проблемных» лайнеров 737 MAX к полетам, согласно Bloomberg неофициально источники в FAA усомнились в том, что это может произойти до конца года.
3. Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило, что более 300 самолетов Boeing 737 MAX и лайнеров предыдущего поколения 737 могут содержать неправильно изготовленные детали, что потребует их срочной замены
4. Из-за выявления технической неисправности силовой установки GE9X первые поставки нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777-9 начнутся в конце 2020 г., на несколько месяцев позже планировавшихся сроков.
С точки зрения технического анализа акции Boeing остаются в коррекции к среднесрочному тренду вверх и пока признаков разворота не наблюдается. Об этом говорит меньшая по сравнению с предыдущим амплитуда последней волны вверх и сократившиеся на росте объемы. Покупатели утратили инициативу, даже не навязав серьезной борьбы по мере вхождения котировок в зону сопротивления в диапазоне $356-360 – цена не достигла даже его середины. Последующая реакция на последние новости с формированием крупной черной свечи также подтверждает, что в акциях Boeing по-прежнему задают настроения продавцы. Все это повышает шансы на новый ретест майского минимума в $337, который может оказаться более успешным, чем две недели назад. При реализации этого сценария будет открыт путь для дальнейшего понижения к $300-320. Однако ввиду сохранения на рынке позитивной конъюнктуры либо полностью, либо большую часть позиции стоит закрыть на майском минимуме. Однако при ухудшении ситуации на рынке в целом стоит рассмотреть вариант ограничения фиксации прибыли половиной либо трети для более склонных к риску трейдеров и оставшейся части на более низких отметках.
Итог: Учитывая все вышесказанное, SI-CONSULTING рекомендует открывать «шорт» по акциям Boeing в диапазоне $347,0-357,0 ориентиром для фиксации прибыли на уровне в $337,00 и выставлением защитного стоп-приказа на уровне в $359,00.
В PR-службе Boeing продолжают настаивать на том, что компания продолжает тесно сотрудничать с регуляторами для сертификации обновления программного обеспечения, которое устранит фатальные «баги» и занимается созданием обучающего материала для летного состава, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. Однако среди топ-менеджеров авиакомпаний сохраняется скепсис, что Boeing удастся вернуть 737 MAX 8 в небо раньше середины августа-сентября. Накануне стало известно, что в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) не хотят брать на себя обязательства и давать конкретные сроки, в то время как кулуарно источники говорят о том, что авиакомпаниям, вероятно, придется отложить сроки возобновления эксплуатации «проблемных» самолетов до конца года. Подобная информация способна еще больше омрачить краткосрочные перспективы акций компании и привести к понижению инвестбанками их справедливых цен. Дополнительное давление на котировки могут оказать сообщения о том, что в FAA обнаружили дефекты в двигателях другой модификации самолетов 777-9, что отложит первые поставки на начало 2020 года.
В прогнозировании акций Boeing стоит учесть и новостной фон вокруг урегулирования торговых споров между США и Китаем, поскольку в КНР отказ от продукции компании рассматривается как очевидный вариант ответных действий на недружественные шаги США. В последние дни тональность «твитов» Трампа показывает его досаду и гнев, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпинем до сих пор не согласована. Американский президент продолжает напоминать о том, что он готов ввести дополнительные пошлины на оставшийся импорт из Китая объемом в $325 млрд. Новые стимулы в расширение финансирования инфраструктурных объектов и спекуляции на тему предстоящего снижения нормы резервирования подтверждают, что в Китае, хоть и готовы к диалогу с США, но лишь на равноправных условиях, что не соответствует позиции Вашингтона.
Факторы для «короткой» продажи:
1. Торговые разногласия между США и Китаем едва ли будут урегулированы в рамках предстоящего саммита G-20 в Осаке (лидер КНР Си Цзиньпинь пока не подтвердил встречу с американским визави Трампом), что может привести к третьему раунду повышения пошлин
2. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у него «нет расписания» в отношении допуска «проблемных» лайнеров 737 MAX к полетам, согласно Bloomberg неофициально источники в FAA усомнились в том, что это может произойти до конца года.
3. Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило, что более 300 самолетов Boeing 737 MAX и лайнеров предыдущего поколения 737 могут содержать неправильно изготовленные детали, что потребует их срочной замены
4. Из-за выявления технической неисправности силовой установки GE9X первые поставки нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777-9 начнутся в конце 2020 г., на несколько месяцев позже планировавшихся сроков.
С точки зрения технического анализа акции Boeing остаются в коррекции к среднесрочному тренду вверх и пока признаков разворота не наблюдается. Об этом говорит меньшая по сравнению с предыдущим амплитуда последней волны вверх и сократившиеся на росте объемы. Покупатели утратили инициативу, даже не навязав серьезной борьбы по мере вхождения котировок в зону сопротивления в диапазоне $356-360 – цена не достигла даже его середины. Последующая реакция на последние новости с формированием крупной черной свечи также подтверждает, что в акциях Boeing по-прежнему задают настроения продавцы. Все это повышает шансы на новый ретест майского минимума в $337, который может оказаться более успешным, чем две недели назад. При реализации этого сценария будет открыт путь для дальнейшего понижения к $300-320. Однако ввиду сохранения на рынке позитивной конъюнктуры либо полностью, либо большую часть позиции стоит закрыть на майском минимуме. Однако при ухудшении ситуации на рынке в целом стоит рассмотреть вариант ограничения фиксации прибыли половиной либо трети для более склонных к риску трейдеров и оставшейся части на более низких отметках.
Итог: Учитывая все вышесказанное, SI-CONSULTING рекомендует открывать «шорт» по акциям Boeing в диапазоне $347,0-357,0 ориентиром для фиксации прибыли на уровне в $337,00 и выставлением защитного стоп-приказа на уровне в $359,00.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.