Fastly, Inc - управляет сервисом пограничных облачных вычислений. Платформа компании оптимизирует данные для повышения скорости передачи, предоставляет услуги интернет-безопасности и балансировку нагрузки. Основана в 2011 г. Выручка $87 млн (III кв. 2021). Капитализация $4.63 млрд.
Fastly повышает работу веб-сайтов и мобильных приложений. Суть сервиса в том, что информации для обработки направляется в облаке ближе к месту отправки, а не к привязанному центру обработки данных. Загрузка данных происходит быстрее, а затраты на вычислительные мощности снижаются.
Быстрая загрузка страниц имеет решающее значение для онлайн-продаж. Платформы электронной коммерции неизбежно потеряют клиентов, если их сайт будет даже немного медленнее, чем у конкурентов. Компания Akamai Technologies и Pingdom провели исследование, согласно которому задержка доставки страницы в браузер пользователя всего на 100 мс (одна тысячная доля секунды) снижает коэффициент конверсии на 7%.А трафик - это деньги.
Среди клиентов Fastly Microsoft, Kickstarter, Reddit, Pinterest, Shopify Slack, New York Times и др.
Технология Fastly предлагает разработчикам облачную платформу, которую они могут использовать в качестве собственной. Компания создала EdgeCloud — мощную платформу для программирования и поддержки быстрой разработки программного обеспечения.
По расчетам компании, к следующему году объем потенциального адресного рынка достигнет $35,8 млрд. Доля FSLY всего $268 млн. (0,75%). Большой потенциал роста.
Потенциальный адресный рынок Fastly включает в себя четыре сегмента:
• Периферийные вычисления (edge computing); • Доставка контента и стриминг; • Облачная безопасность; • Рынок обнаружения ботов.
Платформа работает эффективнее и быстрее конкурентов (Akamai), что позволяет в высоком темпе наращивать клиентскую базу. В 2020 г. рост выручки составил 47% г/г, до $268 млн. Рост выручки в III кв. 2021 г. 23% г/г.
Продукты Fastly глубоко интегрированы с архитектурой корпоративных клиентов, что означает высокую стоимость переключения. Став клиентом Fastly, от ее продукции трудно отказаться в пользу другого поставщика.
Риски: конкуренция с гигантами, такими как Oracle, Cisco и IBM, которые предоставляют схожий продукт. 87% выручки компании приносят корпоративные клиенты, продажа которым, в основном, осуществляется через личные встречи, которые сейчас и в будущем могут быть затруднены.
По результатам III кв 2021 г.: • Выручка $86.7 млн (+23% г/г); • С/С продаж $41.2 млн (+41% г/г); • EBITDA -$54.6 млн (-63% г/г);
Аналитики Уолл-Стрит смотрят на акции Fastly с осторожностью и дают консенсус-прогноз "Держать". Средняя целевая цена - $49 (апсайд 30%).
Направление движения инструмента 👇 Сделка на пробой уровня поддержки $37.5 (уровень образован лимитным игроком).
1) Закрытие дневной свечи около уровня 2) Закрытие дневной свечи под самый LOW 3) Движение по тренду 4) Внизу пустота
Шорт ниже $37.35 (вход лимитной заявкой) Цель 1: $36.2 Цель 2 (среднесрочная): $34.1
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий. ⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.