לונג
HEADHUNTER — ЦЕННЫЙ КАДР ⁉️
Не так давно компания трагически потеряла своего CEO. Ему на смену пришёл заместитель по стратегии и продуктовому развитию. А сегодня компания опубликовала рекордные финансовые результаты по итогам 2023 года!
Обновили разбор, приятного чтения 📖
🔴Ключевые инсайты:
- 🔖 #HHRU - Лидер с монопольным положением среди отечественных сервисов для рекрутинга
- Обеспечивает 15% в расходах по поиску сотрудников у работодателей в России
- География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан
🔴Факторы роста и стоимости:
- Компания опубликовала финансовые результаты IV квартала и итоги за 2023 год
- Клиентская база за год выросла на 118 тыс. (+24.4%)❗️
- Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка умножилась в 3.8x раз, Операционная прибыль в 4х, Чистая Прибыль в 5х)❗️
- Денег на балансе больше, чем долгов, чистая денежная позиция более 19 млрд ₽❗️
- Рентабельность по EBITDA 62%, 100 ₽ дохода приносят 42 ₽ Чистой Прибыли❗️
- Чистый финансовый результат за год вырос в 2 раза❗️
- Выручка IV кв. 2023 г. стала рекордной❗️
- Активно развивается облачная CRM-система Talantix (рынок CRM-софта по прогнозам будет расти по 12.7% в год до 2030 года)
🔴Риски:
- Сложности с переездом в РФ могут затянуть листинг обновлённой бумаги
- Смена CEO может сказаться на качестве управления (прежний CEO управлял компанией с 2008 года)
🔴Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 99 баллов из 100
- Программа выкупа (байбэка) действует до мая 2024 года
- Руководство планирует в 2024 году создать условия для выплаты дивидендов
- Дивдоходность по итогам 2023 года может составить ~3-5% (вероятность выплаты за 2022 год не ясна)
- Новый листинг запланирован на III квартал 2024 года, а 27 марта СД проголосует за переезд в РФ
Стратегия по бумаге:
- Фундаментальный потенциал роста сохраняется от 10% до 25%
- Относится к смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит умеренно-агрессивным инвесторам
Ставь 🚀 , если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #рекрутинг #HR
Обновили разбор, приятного чтения 📖
🔴Ключевые инсайты:
- 🔖 #HHRU - Лидер с монопольным положением среди отечественных сервисов для рекрутинга
- Обеспечивает 15% в расходах по поиску сотрудников у работодателей в России
- География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан
🔴Факторы роста и стоимости:
- Компания опубликовала финансовые результаты IV квартала и итоги за 2023 год
- Клиентская база за год выросла на 118 тыс. (+24.4%)❗️
- Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка умножилась в 3.8x раз, Операционная прибыль в 4х, Чистая Прибыль в 5х)❗️
- Денег на балансе больше, чем долгов, чистая денежная позиция более 19 млрд ₽❗️
- Рентабельность по EBITDA 62%, 100 ₽ дохода приносят 42 ₽ Чистой Прибыли❗️
- Чистый финансовый результат за год вырос в 2 раза❗️
- Выручка IV кв. 2023 г. стала рекордной❗️
- Активно развивается облачная CRM-система Talantix (рынок CRM-софта по прогнозам будет расти по 12.7% в год до 2030 года)
🔴Риски:
- Сложности с переездом в РФ могут затянуть листинг обновлённой бумаги
- Смена CEO может сказаться на качестве управления (прежний CEO управлял компанией с 2008 года)
🔴Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 99 баллов из 100
- Программа выкупа (байбэка) действует до мая 2024 года
- Руководство планирует в 2024 году создать условия для выплаты дивидендов
- Дивдоходность по итогам 2023 года может составить ~3-5% (вероятность выплаты за 2022 год не ясна)
- Новый листинг запланирован на III квартал 2024 года, а 27 марта СД проголосует за переезд в РФ
Стратегия по бумаге:
- Фундаментальный потенциал роста сохраняется от 10% до 25%
- Относится к смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит умеренно-агрессивным инвесторам
Ставь 🚀 , если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #рекрутинг #HR
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.