שוק תעודות סל
spy - seems they accept the gap of 11.10 הגאפ ביום שישי- שינוי חשיבה , לבנתיים "מקבלים את רמות המחיר
תעודת סל XLB גרף שבועי - סקטור חומרים בסיסייםסקטור חומרים בסיסיים עלה כ - 3.3% בשבוע האחרון וסגר נר ירוק עם מחזור גבוה.
פריצה של קו מגמה יורד שהחל מינואר 2018 וסגירה מעל מחיר 59.53 והסקטור כנראה ימשיך לכיוון מעלה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
תעודת סל XLF -סקטור הפיננסיים, גרף שבועיבשבוע האחרון סקטור הפיננסים עלה כ- 3.8% וסיים עם מחזור גבוה.
אך הדבר המעניין שהתעודה נגעה בקו מגמה היורד שהחל מינואר 2018.
במצב הנוכחי אני צופה 3 אפשריות:
1. פריצה של קו המגמה וסגירה שבועית מעל והמשך עליות לשיא למחיר 30.33.
2. פריצת שווא על קו מגמה והתעודה/סקטור יוצאת לתיקון מטה.
3. פריצת קו מגמה וסגירה שבועית מעל קו מגמה , עצירה בהתנגדות 29.07 לערך , יצירת pull back לכיוון קו המגמה והמשך עליות לכיוון השיא 30.33.
שווה לעקוב.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
תעודת סל זהב - iau IAU הינה תעודת סל עוקבת להשגת תשואה של הזהב. הניתוח שלי הוא על גרף שבועי !!!
ניתן לראות כי מאוקטובר 2012 התעודה במגמת ירידה בגל גדול עד סוף שנת 2015. מתחילת שנת 2016 החל גל עליה עד לשבוע אחרון.
בשבוע האחרון קרה משהו מעניין, נר אדום מלווה במחזור גבוה לאחר ראלי של עליות ללא תיקון מסוף חודש מאי 2019 אך מעניין יותר שהוא נעצר בדיוק על פיבונאצ'י 61.8% של כל הגל היורד מאוקטובר 2012- סוף שנת 2015.
התיודה בתוך תעלה יורדת משנת 2012 ובתעלה עולה בטווח של השנתיים וחצי האחרונות, רצועת בולינגר מתוחה מעלה והתעודה בחלק העליון של הרצועה העליונה, מדד rsi בקניות יתר.
בהנחה והכיוון מטה, מה זה אומר על הקורלציה עם הדולר והמדדים בשוק? את התשובה נדע בשבועות הקרובים.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
קצת (הרבה) עדכונים על חברות מעניינות :)סיכום מניות מענייניות להיום
תתכוננו WALL OF TEXT:
בנק ההשקעות Morgan Stanley - הבנק דיווח על רווח למניה גבוה ב0.9 מציפיות האנליסטים, ההכנסות גם היו מעל הציפיות. החברה העלתה את ציפיות הרווח לשנה הקרובה - המניה עולה ב1.37%
United Health - חברת ביטוחי הבריאות דיווחה על רווח למניה של כ0.15 מעל ציפיות האנליסטים, ההכנסות היו גבוהות יותר גם הן. גם היא העלתה את ציפיות הרווח לשנה הקרובה. - למרות זאת, המניה ירדה ב2.19%
Philip Moris International - רווח למניה גבוה מהציפיות בכ0.14 סנט, גם ההכנסות מעבר לציפיות האנליסטים. החברה העלתה את ציפיות הרווח לשנה הקרובה - המניה עולה ב9%.
SunTrust Banks - רווח למניה של 0.03 סנט מעל ציפיות האנליסטים, גם ההכנסה מעבר לציפיות. רווח החברה נפל מהרווח בשנה שעברה לאותו רבעון. החברה בתהליך מיזוג עם חברת BB&T
שגם היא דיווחה על רווחים מעבר לציפיות האנליסטים. - המניה עולה בכ2.58%
Honeywell - התאגיד התעשייתי דיווח על רווח למניה של כ0.2 מעל ציפיות האנליסטים, ההכנסות מתחת לציפיות. החברה העלתה את ציפיות הרווח לשנה הקרובה אשר יתבססו בעיקר על צמיחה אורגנית במכירות החברה של טרנדים נוכחים.
Netflix - רווח למניה של כ4 סנט מעל ציפיות האנליסטים, ההכנסות גם הן מעל. החברה הפסידה לקוחות בשירות בסטרימינג שלה לראשונה מזה 8 שנים, בנוסף פספסה את יעד הוספת הלקוחות הבינלאומי שלה. המניה צונחת ב10.57%-
חברת IBM - רווח למניה מעל הציפיות והכנסות מיושרות עם הציפיות. ההכנסות ירדו ברבעון הרביעי ברציפות. - המניה עולה בכ4.44%.
Apple - למישהו בא תפוח? החברה קיבלה שדרוג בדירוג האנליסטים מצד Raymond James מ Market Perform לOutperform. - המניה עולה בכ0.95%
Ebay - רווח למניה גבוה ב6 סנט מעל הציפיות, הכנסות ממש מעט מעל המצופה. החברה העלתה את ציפיות הרווח שלה לשנה הקרובה.
- המניה עולה ב1%
SAP - המניה אכזבה בדו"חות ודיווחה על ירידה של 21% ברווח התפעולי של הרבעון השני ואמרה למשקיעים כי אין לצפות לשיפור משמעותי ברווח השולי לפני שנה הבאה. - המניה יורדת בכ5.61%-
Taiwan Semiconductor - החברה אמרה כי היא מצפה לחציון שני חזר יותר השנה בעקבות ביקוש עולה לרשתות ה5G, ההודעה יוצאת לאחר ירידה ברווחים ברבעון השני. - המניה עולה ב0.79%.
חברת Novartis - יצרנית התרופות השוודית דיווחה על רווח התפעולי שעלה בכ20% ברבעון השני, החברה העלתה את ציפיות הרווח להמשך השנה. - המניה עולה ב3.11%
חברת Kinder Morgan - רווח למניה גבוה ב2 סנט מעל הציפיות, ההכנסות גם הן מעל הציפיות. - המניה ירדה בכ0.95%.
Wayfair - החברה דיווחה כי סמנכ"ל התפעול ג'יימס סאברסה ומנהל הטכנולוגיות הראשי שלה ג'ון מוליק יפרשו מהחברה.
- המניה יורדת בכ-6.23%-.
אחרונה חביבה, חברה אהובה.. Advanced Micro Devices
החברה קיבלה שנמוך בדירוג מ"Buy" ל"Neutral" בהערכת שווי ע"י Mizuho Securities. - המניה יורדת בכ-1.98%-.
בהצלחה לכולם :)
ספיידר על הזהב לונגבדרך כלל לא מנתח תעודה אלא נכס הבסיס , אך קפץ לי התראה למסחר אז משתף. אין באמור המלצה
GLD מטפסת למעלה כניסה ללונגהקרן העוקבת אחר מחיר הזהב. ניתן לראות שפרצה קו התנגדות ב133 וממשיכה למעלה עם מומנטום גבוה. גם בRSI אפשר לראות התחזקות בעליות. היעד הראשון הוא 137.4
סקירת שוק ארה"ב 19\07\02 - ניתוח על SPYבראש ובראשונה נתחיל עם קצת מידע על מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין (גם לכם כבר נמאס לשמוע מזה? תאמינו לי שגם לי אבל זה מה יש). בפסגת הG20 הגיעו הנשיאים ל"שביתת נשק" והחלטה לדחיית כל
המכסיםשעוד לא הושמו עד לחתימת הסכם בין המדינות. בנאום הבטיח טראמפ כי הוא לא יחיל את המכנסים הנותרים בשווי 350 מיליארד מה שנתן לכך גושפנקה רשמית לכך שהשמועות היו נכונות.
סין בינתיים הסכימה לקנות עוד סחורה חקלאית מארצות הברית מהחקלאים שטראמפ מכנה אותם "הפטריוטים של המדינה"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אז טראמפ הסכים לא להחיל מכסים חדשים על ארה"ב.. אבל מישהו צריך לאכול אותה לא?
אז הנה, נשיא ארה"ב לא רוצה שיהיה לנו משעמם ומציע להחיל תעריפים על סחורות אירופאיות בשווי 4 מיליארד דולר מה שגרם לשוק להגיב בירידות למשך היום לאחר שהתחיל בעליות חדות.
ממשל טראמפ איים במכסים על 89 מוצרים ביניהם: גבינה, בשר, פסטה, פירות, קפה וויסקי ועוד, בחלק מהקרב שלו עם האיחוד האירופי על סובסידיות שניתנות לחברות מטוסים.
המכסים יוספו לאלו שכבר הוחלו על ייצוא אירופאי בשווי 21 מיאליארד באפריל.
הקרב הוא על סובסידיות שניתנות לחברות (Boeing (BA) ו (Airbus (EADSF. שתי הצדדים טוענים שהחברות הללו מקבלות סובסידיות בלתי הוגנות. בעבר האיחוד לא פחד להחיל מכסים גם על ארה"ב כתגובה
למהלכים כללו מצידם. עסקת אופ"ק (OPEC). הארגון יגביל את היצע הנפט לעוד תשעה חודשים במטרה לעזור למחיר הנפט שנלחץ מטה בחודשים האחרונים בשל צמיחה כלכלית שמאטה וייצור מאסיבי מצד מארה"ב.
בהסכם הארגון אמר שהוא הגיע להחלטה בעקבות כך שהצמיחה הכלכלית בעולם מאטה בעקבות פחד ממלחמות בנקים, מדיניות הבנקים המרכזיים ו"בעיות גאופוליטיות"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הנפקת השנה בסוף לא תלך לחברת אובר (UBER), במקום זאת את התואר תקבל חברת Anheuser-Busch InBev (BUD. החברה שוקלת לגייס בין 8.3-9.8 מיליארד דולר בבורסת הונג קונג. אובר גייסה רק 8.1 מיליארד. ההנפקה הזו כנראה תעשה רק טוב לבורסת הונג קונג שתמשוך אליה קצת מאור הזקורים שקיבלה הבורסה בארה"ב.
הדבר גם יכול להכין את הקרקע בשביל עוד הנפקת ענק, חברת (Alibaba (BABA שלפי הדיווחים רוצה לבצע הנפקה משנית בשווי של כ-20 מיליארד דולר.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
בורסות אסיה נסגרו בעליות שערים, המדד בסין נסגר בעליות משמעותיות של 1.17%
המדדים באירופה נסחרים בעליות שערים כאשר באנגליה העליות די משמעותיות בגובה של 0.64% ובגרמניה יחסית מאופסים.
סחורות: נפט יורד ב0.27%, גז טבעי עולה בכ0.18%, זהב עולה בכ0.43% והתירס בכ0.36%
מניות בעלות העליות הגדולות ביותר לפני המסחר: GILD, PG, EA, JNJ, T
מניות בעלות הירידות הגדולות ביותר לפני המסחר: WDC, ADP,COTY,CMA, JWN
עוד השבוע:
חברות מענייניות מדווחות:
יום שלישי: (Acuity Brands (AYI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ניתוח טכני*
מדד ה S&P-500 (כעת 2965.25) נמצא במגמת עלייה ראשית. בהתאם לסקירה הקודמת ניתן לראות שבאמת נשמענו על רמה משמעותית ומשם התחלנו לעלות שוב.
התנודתיות בשוק התחילה לרדת בצורה יציבה מה שמסמל על רגיעה בחששות המשקיעים.
כרגע חצינו את הרמה המשמעותית 295 ובמידה ונישאר מעליה גם היום כנראה שתהווה לנו רמת תמיכה חדשה לשוק.
נפחי המסחר מראים מגמה מעורבת אשר יכול להדאיג לטווח הקצר.
מבחינת כל האינדיקטורים הרלוונטיים דווקא נראה כי עוד מהלך העליות הבא כבר בעיצומו ושיש עוד לאן לעלות.
במידה ולא יהיו הפתעות שליליות השבוע (כן טראמפ.. שמישהו ישלח אותו לחופשת בטן גב איפשהו לשבוע שבועיים..)
נראה כי למרות הפחד מהחרפת המכסים נגד האיחוד האירופי וההתחלה השלילית שכנראה נקבל היום, פני השוק הם כלפי מעלה.
תעודת GLD לשורט - נר היפוךניתן לראות נר היפוך מסוג כוכב נופל בשיא של המניה.
הנפחים כבר מתוחים מהן ולכן הגיוני שיגיע תיקון.
גם לפי הRSI אפשר לראות כי המניה כבר בתמחור גבוה מידי וצריכה לתקן מטה.
פרקטל בצבע - SPYקשה לכתוב סקירה בשפה שפונה לכולם.
בעיקר חשוב לי להקפיד על הסימונים בגרף שפונים לקהילת סוחרי וויקוף.
אני יודע שזו קהילה ממש קטנה אבל לא מכיר שפה אחרת.
אז הסימונים כרגיל על הגרף,
הפעם מסתתרים בין שלל הצבעים.
את הציור הוספתי כדי להעביר רעיון לגבי האנאלוגיה שמסתתרת בצורה שבתוך הצורה.
בעיקר השתעשעתי עם הרעיון ובחרתי לשתף בתקווה שתמצאו עניין.
מקרא הצבעים:
צהוב- שלב העצירה
אדום- מהלך עולה מעל שיא קודם
ירוק- תיקון לאזור בחינה
ורוד- ניעור וריצה לעבר שיא קודם
*התרחיש בסוף הוא רק אחד מיני רבים, כרגיל לא מתיימר לדעת מה יקרה.
SPY - כיוון השוק לשבוע הקרובלאחר שטראמפ ביטל את יישום תעריפי המכסים על מקסיקו, השווקים מגיבים בחיוב. בחודש מאי ראינו חולשה חזקה בשוק העבודה בעת שנתון המשרות הפתוחות הציג 70,000 משרות פתוחות לעומת צפי של 180,000.
כל זאת בנוסף למלחמת הסחר שאופפת את ארה"ב, כנראה יגרמו לפדרל רזרב שעכשיו נכנס לפינה להוריד ריבית לאחר שהעלה אותה בניגוד למדיניות הכלכלית שטראמפ רצה ליישם.
כמובן שהורדת ריבית תקפיץ את השוק משמעותית ובינתיים נראה כי המשקיעים עוד לא שבעים וממשיכים את הראלי של שבוע שעבר לכיוון מעלה.
מבחינה טכנית, כל האינדיקטורים מראים כי אנחנו בתמחורים נמוכים (MFI, CMF) ביחס לתקופה וכי כספים מתחילים להיכנס(OBV) חזרה לשוק לאחר התיקון שהתחיל לקראת סוף מאי.
כרגע, במידה ולא תהיה האטה משמעותית בנתוני המאקרו וטראמפ לא יאיים שוב לפוצץ את הסכם הסחר עם סין, הכיוון נראה חיובי בהחלט אז חשוב להיזהר ולהיות קשובים לחדשות בהמשך השבוע.
