וול סטריט ננעלה בעליות; פאוול: "מצפה שהאינפלציה תרד, אבל לא לגמרי בטוח בתחזית שלי"

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות לאחר פרסום נתוני מדד המחירים ליצרן שעלו על הצפי. נאסד"ק עלה ב-0.8%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%, ודאו ג'ונס התחזק ב-0.3%. בלטו במסחר: מניית גיימסטופ שהמריאה ב-61.7% ועליבאבא שנחלשה ב-6%.

22:00 - העליות בוול סטריט מתחזקות בשעה זו: נאסד"ק מזנק ב-0.7%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4%, ואילו דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%.

19:00- בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות קלות לאחר נתוני האינפלציה האחרונים בארה"ב. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 60 הוסיף לערכו 0.2%, כאשר רוב הסקטורים בו ננעלו בטריטוריה חיובית. מניות הרכב הובילו את העליות עם זינוק של 1.3%. מדד הפוטסי הבריטי עלה ב-0.2%, מדד הדאקס הגרמני הפחית מערכו 0.1%, מדד הקאק הצרפתי התחזק גם הוא ב-0.2%.

18:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר היום (ג') כי הוא צופה ירידה באינפלציה בחודשים הקרובים. "אני מצפה שהאינפלציה תזוז מטה לרמות השפל שנראו בסוף השנה שעברה", אמר פאוול במהלך שיחה שקיים באמסטרדם. עם זאת, ציין פאוול כי הוא לא לגמרי בטוח בתחזית שלו: "אני חייב להגיד שהביטחון שלי בתחזית היא לא גבוהה כפי שהיתה, לאחר שראיתי את רמות האינפלציה בשלושת החודשים הראשונים של השנה".

למרות שיו"ר הבנק המרכזי הכיר בכך שיש "סיכוי קטן" שהפד ייצטרך להעלות את הריבית שוב, הוא אמר: "אני לא חושב שזה סביר, בהתבסס על הנתונים, שהצעד הבא שנבצע יהיה העלאת ריבית". הוא הוסיף: "אני חושב שויתר סביר שנשמור על רמות הריבית איפה שהן".

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: המדדים המובילים רושמים עליות קלות של 0.1% לאחר פרסום מדד המחירים ליצרן. 

15:30 - מדד המחירים ליצרן עלה באפריל ב-0.5% - לעומת צפי אנליסטים לעלייה של 0.3%. גם בניכוי סעיפים המזון והאנרגיה, המדד עלה ב-0.5%, לעומת צפי ל-0.2%. הקריאה לחודש מרץ עודכנה לירידה של 0.1% לעומת הקריאה הראשונית לעלייה של 0.2%.

14:45 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מתנהלים ביציבות כשהמשקיעים ממתינים לנתוני אינפלציה שיפורסמו היום ומחר.

החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.1%. מדד דאו ג'ונס ננעל אתמול בירידה של 0.2%, אחרי רצף של שמונה ימים ירוקים שבמהלכם הוסיף לערכו 4.4% בסך הכל.

היום ב-15:30 (שעון ישראל) יתפרסמו בארה"ב נתוני מדד המחירים ליצרן, שצפויים להראות עלייה של 0.3% בחישוב חודשי ועלייה שנתית של 2.2%. זאת לאחר עלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 2.1% שנמדדו בחודש הקודם. מחר יתפרסמו נתוני מדד המחירים לצרכן.

דו"ח שפרסם אתמול הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הראה שציפיות המשקיעים לאינפלציה בטווח הקצר והארוך עלו בחודש אפריל. הצפי לאינפלציה מתדלק את ההערכות לכך שהורדות הריבית המיוחלות של הפד מתרחקות, ולוחץ על שוק המניות.

הום דיפו מטפסת ב-0.5% בטרום המסחר אחרי שקמעונאית כלי הבית וחומרי הבניין החמיצה את ציפיות הרווח לרבעון הפיסקאלי הראשון, אך אישררה את התחזית השנתית שלה.

החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 36.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.63 דולר למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 36.7 מיליארד דולר ורווח של 3.6 דולר למניה. הרווח הנקי נחלש ב-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-3.6 מיליארד דולר. המכירות נטו ירדו ב-2.3%, והמכירות בחנויות הזהות נחלשו -2.8%, כשברקע הצרכנים דוחים פרויקטים משמעותיים כמו שיפוץ חדרי אמבטיה ומטבחים, לנוכח הריביות הגבוהות וברקע ההמתנה להורדת ריבית.

מנכ"ל החברה ריצ'רד מקפייל (Richard McPhail) אמר שמשקי הבית נמצאים בעמדת המתנה, לנוכח הריביות הגבוהות שהופכות את המשכנתאות לפחות אטרקטיביות מבעבר. לפי המנכ"ל, החברה צופה שהמגמה הזאת תימשך.

עליבאבא נופלת ב-5.1% בטרום אחרי שענקית המסחר המקוון הסינית רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי צניחה של 86% ברווח המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם ב-3.3 מיליארד יואן (456.2 מיליון דולר). החברה סיכמה את שלושת החודשים שהסתיימו בחודש מרץ עם הכנסות בגובה 221.9 מיליארד יואן (30.7 מיליארד דולר), מעל צפי השוק ל-219.7 מיליארד יואן. הרווח המתואם עמד על 10.14 יואן למניה - מתחת ציפיות האנליסטים ל-10.27 יואן למניה.

מניות המם ממשיכות לשעוט קדימה, אחרי הזינוק המפתיע שרשמו אתמול לאחר שהמשקיע קית' גיל שהזניק את המאניה סביבן ב-2021 פרסם פוסט ברשת החברתית לראשונה זה שלוש שנים. AMC ממריאה ב-73% בהמשך לזינוק של 79.7% שרשמה אתמול. גיימסטופ נוסקת ב-100% אחרי שאמש זינקה ב-74.5%, ובלקברי קופצת ב-29% בטרום.

12:40 - ממשל ביידן הטיל מכסים על יבוא סיני בהיקף של 18 מיליארד דולר, וזאת מתוך צורך להגן על התעשייה האמריקאית מ"תחרות לא הוגנת". המכסים על רכב חשמלי סיני יועלו מ-25% ל-100%, על לוחות סולאריים - מ-25% ל-50% ועל מוצרי פלדה ואלומיניום מסוימים - מ-7.5% ל-25%.

11:10 - הבורסות באירופה נסחרות במגמה מעורבת: פוטסי עולה ב-0.2%, דאקס נחלש בשיעור דומה וקאק מאבד 0.1%.

11:05 - ובגזרת הקריפטו: הביטקוין נחלש ב-2% לרמה של 61.8 אלף דולר. האת'ריום מאבד 1.4% לרמה של 2,912 דולר.

10:00 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר ביציבות. מדד סטוקס 600 האזורי נחלש קלות, כאשר מניות התעופה והתיירות מאבדות 0.9%, ומניות האנרגיה עולות ב-0.3%.

המשקיעים עוקבים אחרי נתוני האינפלציה מרחבי העולם, ומחר יתפרסמו אלו של ארה"ב לחודש אפריל. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.4%, ובשיעור שנתי - 3.4%. המשקיעים מקווים שהפד יוריד מהפרק את האפשרות להעלאות ריבית למרות שחלק מנתוני המאקרו שפורסמו לאחרונה עשויים להעיד על כוונה הפוכה דווקא.

09:50 - ענקית הטכנולוגיה סוני דיווחה על ירידה של 7% ברווחיה התפעוליים בשנה שעברה לרמה של 7.5 מיליארד דולר. זאת בעיקר עקב הירידה בהכנסות של חטיבת השירותים הפיננסיים שלה. החברה גם לא עמדה בתחזית מכירת מוצר הדגל שלה, הסוני פלייסטיישן 5, במהלך השנה - 20.8 מיליון לעומת צפי ל-21 מיליון. הצפי לשנה הנוכחית עומד על 18 מיליון יחידות בלבד. ההכנסות עלו בשנה שעברה ב-19% לרמה של 83 מיליארד דולר.

09:00 - לאחר שנסחר בירידות, שינה מדד ניקיי ביפן את הכיוון וננעל בעלייה של 0.4%. בורסת סידני נחלש בשיעור דומה.

08:30 - בגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-0.2% לרמה של 2,348.5 דולר לאונקיה. הנפט מתחזק בשיעור דומה ונסחר מעל 79 דולר לחבית.

07:30 - רוב הבורסות באסיה נסחרות בירידות קלות: האנג סנג ובורסת שנגחאי מאבדים 0.1%, ניקיי ביפן יורד בשיעור נמוך מכך, ובורסת אוסטרליה מאבדת 0.5%.

מדד המחירים לצרכן בהודו רשם באפריל עלייה שנתית של 4.83% - מעט מעל תחזית האנליסטים ל-4.8%. הבורסה המקומית עולה ב-0.2%.

מחירי היבוא ביפן עלו באפריל בשיעור שנתי של 6.4%, זאת הודות לחולשת הין. מדובר בזינוק הגבוה ביותר מאז מרץ 2023. מדד המחירים ליצרן במדינה עלו בשיעור שנתי של 0.9% - בדומה לעלייה בחודש מרץ. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 0.8%.

הבורסות בוול סטריט ננעלו אתמול במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2% - לאחר שמונה ימים ירוקים רצופים. נאסד"ק עלה ב-0.3%, ומדד S&P 500 ננעל ביציבות. מניית Arm ניתרה ב-7.7% אחרי דיווח שלפיו היא תחל בייצור שבבי AI בסתיו 2025 ומנהלת מגעים עם TSMC מטייוואן.