תנועות קלות בנעילה בוול סטריט; אחרי הדוחות: טסלה קפצה ב-12%, בואינג איבדה 2.9%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

דוחות אחרי הנעילה:

מניית מטא מתרסקת ב-10% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות. החברה האם של פייסבוק עקפה אמנם את תחזיות הרווח וההכנסות של האנליסטים לרבעון הראשון, אך סיפקה צפי הכנסות מאכזב לרבעון השני.

גם פורד פרסמה את הדוחות הרבעוניים לאחר הנעילה - המניה עולה ביותר מ-2% במסחר המאוחר. הרווח הנקי המתואם של ענקית הרכב עמד על 49 סנט למניה, ואילו ממוצע התחזיות היה 42 סנט למניה. ההכנסות ממכירת כלי רכב הסתכמו ב-39.89 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 40.1 מיליארד דולר. 

23:00 - תנועות קלות בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, ו-S&P 500 סיים ביציבות.

22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.7% לרמה של 82.8 דולר לחבית.

20:50 - הזהב נחלש היום ב-0.1% שהם 3.2 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,324.5 דולר לאונקיה.

התנודתיות בוול סטריט נמשכת, כשהמדדים המובילים חוזרים ליציבות ועליות קלות - דאו ג'ונס ברמת הפתיחה, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%.

19:05 - מדד נאסד"ק מוחק את העליות שרשם בשעות הראשונות של המסחר, בדומה למדד S&P 500, וכעת שלושת המדדים המובילים בבורסות בניו יורק מתנהלים בירידות קלות.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.2%.

בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נסוג ב-0.3%, קאק הפריזאי ירד ב-0.2% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.

18:00 - העליות בוול סטריט מתמתנות מעט - מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ומדד נאסד"ק שומר על מגמה חיובית אך יורד לעלייה של 0.2% בלבד.

מניית מטא נחלשת ב-0.4% ובואינג מתחזקת ב-0.5% אחרי שפתחה את היום בעלייה של 4%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כשמדד נאסד"ק מתחזק ביום השלישי ברציפות ברקע הזינוק במניית טסלה.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.1% ומדד נאסד"ק מוסיף לערכו 0.6%.

טסלה מזנקת ב-11.1% אחרי שפירסמה דוחות והודיעה על הקדמת תחילת הייצור של הדגם המוזל שלה.

עוד לאחר הדוחות - AT&T מתחזקת ב-2.6%, בואינג עולה ב-4%, ויזה עולה ב-2.7% וטקסס אינסטרומנטס קופצת ב-6.1%. מטא, שתפרסם דוחות הלילה לאחר הנעילה, מטפסת ב-1.7%.

15:20 - בואינג מטפסת ב-1.2% בטרום המסחר אחרי שיצרנית המטוסים האמריקאית דיווחה על הפסד קטן מתחזיות השוק ועקפה מעט גם את תחזית ההכנסות.

החברה סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות בגובה 16.57 מיליארד דולר והפסד מתואם של 1.13 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 16.5 מיליארד דולר והפסד של 1.63 דולר למניה.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.64%. 

עליות בשבבים בטרום, בהמשך למגמה הירוקה בסקטור באסיה ובאירופה - ועל רקע הדוחות המוצלחים של טקסס אינסטרומנטס (ראו עדכון מוקדם): אנבידיה עולה ב-2%, ארם עולה ב-4%, אינטל מתחזקת ב-1%, AMD ב-1.7%. 

13:55 – ביוג'ן עולה ב-1.5% בטרום, לאחר שדיווחה על הכנסות של 2.29 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לצד רווח מתואם של 3.67 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 2.31 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.45 דולר למניה. 

13:50 - בואינג עולה ב-1.5% בטרום, לקראת פרסום הדוחות, טרם פתיחת המסחר. לקראת פרסום הדוחות אחרי הנעילה הערב: מטא עולה ב-2.3% בטרום, IBM עולה ב-1%, פורד עולה ב-0.5%. 

13:40 - מניית AT&T יורדת ב-1.2% בטרום. ספקית שירותי התקשורת מהגדולות בארה"ב דיווחה על הכנסות של 30 מיליארד דולר ברבעון הראשון, בדומה לנתוני הרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 55 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנות של 30.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 53 סנט למניה. 

13:30 - הילטון עולה ב-1.8% בטרום (Hilton Worldwide): ענקית המלונאות רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 265 מיליון דולר או של 1.04 דולר למניה, לעומת רווח של 206 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. 

הרווח המתואם עמד על 1.53 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.41 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-2.57 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שבשוק ציפו ל-2.51 מיליארד דולר. 

הילטון עדכנה את התחזיות שלה, בשני כיוונים הפוכים. תחזית הרווח הנקי קוצצה לטווח של 1.62-1.59 מיליארד דולר, לעומת 1.73-1.69 מיליארד דולר בתחזית קודמת. 

בה בעת, הרשת שדרגה כלפי מעלה את תחזית הרווח המתואם, לטווח של 7.03-6.89 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.94-6.80 דולר למניה. 

13:00 - לאחר הדוחות בטרום (ראו הרחבה בעדכון הבוקר): טסלה מזנקת ב-10.4%, טקסס אינסטרומנטס קופצת ב-7.2%, ויזה עולה ב-2.8%, מאטל מתחזקת ב-3%. 

12:20 - מניית קרינג נופלת ב-8% בפריז לאחר אזהרת רווח: קבוצת מוצרי היוקרה והטיפוח, בעלת המותג גוצ'י (בין היתר), הודיעה כי היא צפויה לדווח על נפילה של בין 40% ל-45% ברווח התפעולי של המחצית. 

החברה ציינה עוד כי ההכנסות שלה ברבעון הראשון של 2024 עמדו על 4.5 מיליארד יורו – ירידה של 10% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. 

"אף שציפינו לפתיחה מאתגרת של השנה, תנאי שוק חלשים, בעיקר בסין, והשינויים האסטרטגיים שאנו עורכים בחטיבות שלנו, וגוצ'י בתחילה, הגבירו את הלחצים על התוצאות שלנו", אמר פרנסואה-אנרי פינו, המנכ"ל ובעל השליטה. 

"לנוכח הירידה בהכנסות, לצד המחויבות שלנו להמשיך ולהשקיע תוך חשיבה לטווח הארוך, ובייחודיות של המותגים שלנו, אנחנו צופים ירידה חדה ברווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה", הוסיף פינו. 

11:00 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-2.4%, האנג סנג וקוספי עלו ב-2%, שנגחאי עלה ב-0.8%, בורסת סידני נסגרה ביציבות לאחר נתוני אינפלציה מאכזבים (ראו עדכון מוקדם). סמסונג טיפסה ב-4.1% ואס. קיי. הייניקס ניתרה ב-5.2% בסיאול. 

10:30 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%. בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%. 

מניית Eni יורדת ב-0.8% במילאנו ואיתקה עולה ב-0.2% בלונדון לאחר החתימה על הסכם מיזוג בין החברות (איתקה רוכשת את רוב נכסי אני בים הצפוני תמורת מניות בשווי 938 מיליון דולר).

לאחר העליות החדות בשבבים באסיה: מניית הציוד לתעשייה ASML עולה ב-3% באמסטרדם. לוידס יורד ב-2% בלונדון לאחר שדיווח על ירידה של כ28% ברווח הרבעוני לפני מס. 

עוד לאחר הדוחות: הייניקן עולה ב-0.7% באמסטרדם, אורנג' יורדת ב-2% בפריז, רוש יורדת ב-2.2% בציריך. 

10:00 - לוידס דיווח על ירידה חדה של 28% ברווח לפני מס ברבעון הראשון, ל-1.6 מיליארד פאונד. 

9:50 - הייניקן חותמת רבעון הראשון עם הכנסות של 8.18 מיליארד יורו, לעומת 7.63 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות המתואמות עמדו על 6.85 מיליארד יורו, הציפיות בשוק עמדו על 6.94 מיליארד יורו. נפח הבירה שנמכר ברבעון גדל ב-4.7%, האנליסטים ציפו לפלוס 2.5%. 

9:30 - ענקית הפארמה רוש (Roche) מסיימת רבעון ראשון עם הכנסות של 14.39 מיליארד פרנק שוויצרי (15.79 מיליארד דולר), לעומת 15.32 מיליארד פ"ש ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-14.35 מיליארד פ"ש. ההכנסות מפעילות בדיקות הקורונה נפלו ל-100 מיליון פ"ש, לעומת 300 מיליון פ"ש ברבעון המקביל. 

9:20 - אורנג' מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 9.85 מיליארד יורו, בהשוואה ל-9.65 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. ה-EBITDA הרבעוני של חברת הטלקום הצרפתית עמד על 2.41 מיליארד יורו, לעומת 2.35 מיליארד יורו ברבעון המקביל. 

9:00 - חודש לאחר הדיווח על המו"מ בין הצדדים, איתקה (של קבוצת דלק) הנסחרת בלונדון מגיעה להסכם עם ענקית האנרגיה האיטלקית אני (Eni): איתקה תרכוש כמעט את כל נכסי הנפט והגז של אני ביום הצפנוי תמורת 938.3 מיליון דולר (754 מיליון פאונד) בעסקת מניות. 

לאחר השלמת העסקה אני תחזיק ב-37.3% באיתקה וקבוצת דלק תחזיק ב-52.7% - לאני תהיה הזכות למנות את המנכ"ל הבא של איתקה. החברה הממוזגת תפיק מעל 100 אלף חביות נפט (ושווה ערך) ליום עד 2028 ומכוונת לתשלום דיבידנד של 500 מיליון דולר בשנים 2024 ו-2025. 

6:30 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה החיובית החזקה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-1.6% ו-S&P 500 עלה ב-1.2%). ניקיי עולה ב-2%, האנג סנג עולה ב-1.7%, קוספי עולה ב-1.9%, שנגחאי עולה ב-0.4%. 

קצב האינפלציה באוסטרליה נסוג ברבעון הראשון ל-3.6%, רמתה הנמוכה מאז הרבעון הרביעי של 2021 - ברבעון הרביעי עמד מדד המחירים השנתי על 4%. בחישוב רבעוני עלתה האינפלציה על 1%. 

מדובר ברבעון חמישי ברציפות של האטה בקצב האינפלציה השנתי האוסטרליה. בה בעת, התחזיות היו למדד מחירים נמוך יותר, של 3.5% בקצב שנתי ושל 0.8% בחישוב רבעוני. הבורסה בסידני מגיבה בעלייה של 0.2%. 

ניקון קופצת ב-10.7% בפסגת מדד ניקיי, חברת השבבים רנסאס (Renesas Electronics) מזנקת ב-9.5%. עוד בסקטור חברת הציוד לתעשיית השבבים אדבנטסט (Advantest) מתחזקת ב-4.2%. 

בנוסף בטכנולוגיה בטוקיו: סופטבנק עולה ב-3% וראקוטן ב-4%; בשבבים בסיאול: סמסונג מטפסת ב-3.7%, אס. קיי. הייניקס מנתרת ב-5%; המתחרה הסינית SMIC עולה ב-3.5% בהונג קונג. 

את מדד האנג סנג מובילה צ'יינה הונגשיאו (China Hongqiao), יצרנית האלומיניום השנייה בגודלה בעולם, שמתחזקת ב-6.4%. ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com עולות ב-3.5% וב-3.2% בהתאמה. 

עדכונים מניו יורק: טסלה קפצה ב-13.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, על אף הדוחות החלשים, בעיקר בזכות ההודעה של אלון מאסק על הקדמת המועד שבו יחל הייצור של הדגם החדש והמוזל של החברה ל"תחילת 2025, אם לא לקראת סוף השנה הנוכחית". 

התחזית הקודמת של החברה היתה לתחילת הייצור במחצית השנייה של 2025. עוד הודיע מאסק כי החברה מנהלת שיחות עם "יצרנית מכוניות מובילה" על מכירת רישיונות של מערכת הסיוע לנהג שלה (התומכת בנהיגה אוטונומית) ליצרנית.

בשיחת הוועידה עם המשקיעים והאנליסטים הוסיף המנכ"ל כי עתיד החברה טמון בבינה מלאכותית ובנהיגה אוטונומית מלאה. "אם מישהו לא מאמין שטסלה תפתור את עניין הנהיגה האוטונומית הוא לא צריך להיות משקיע שחברה", אמר מאסק. 

טסלה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר או של 34 סנט למניה, לעומת 2.2 מיליארד דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל – נפילה של 55%. הרווח המתואם עמד על 45 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-51 סנט למניה. 

ההכנסות עמדו על 21.33 מיליארד דולר, לעומת 25.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל, נסיגה של 9% - הירידה השנתית החדה ביותר מאז 2012. הציפיות בשוק היו להכנסות של 22.15 מיליארד דולר. ההכנסות ממערכת הנהיגה האוטונומית ירדו ב-17% ל-17.38 מיליארד דולר. 

טקסס אינסטרומנטס קפצה ב-7.7% במסחר המאוחר לאחר דוחות חיוביים ובעיקר בשל תחזית מעודדת להמשך הדרך. 

חברת השבבים דיווחה על רווח נקי של 1.11 מיליארד דולר או של 1.20 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת רווח של 1.7 מיליארד דולר או 1.85 דולר למניה ברבעון המקביל. 

ההכנסות הסתכמו ב-3.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.4 מיליארד דולר במקביל (נסיגה של 16%). האנליסטים ציפו לרווח של 1.07 דולר למניה ולהכנסות של 3.60 מיליארד דולר. 

טקסס אינסט' פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 3.95-3.65 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (שני 2024). הציפיות בשוק עומדות על 3.74 מיליארד דולר. 

ויזה טיפסה ב-2.2% במסחר המאוחר. ענקית התשלומים וכרטיסי האשראי רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 4.7 מיליארד דולר או 2.29 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.51 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.44 דולר למניה. 

ההכנסות צמחו ב-10% ביחס לרבעון המקביל ל-8.78 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 8.62 מיליארד דולר. היקף התשלומים בפלטפורמות של ויזה גדל ב-8% ובתשלומים שבין סוחרים ללקוחות ממדינות שונות נרשמה עלייה של 16%. 

מאטל עלתה ב-2.7% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על צמצום ההפסד וציינה בשיחת הוועידה כי בחודשים האחרונים נרשמת עלייה בביקושים. עוד ציינה כי תוכנית התייעלות צפויה לצמצם את העלויות ב-60 מיליון דולר השנה וב-200 מיליון דולר ב-2026. 

חברת הצעצועים ובעלת מותג ברבי (בין היתר) דיווחה על הפסד של 28.3 מיליון דולר או של 8 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 106.5 מיליון דולר או של 30 סנט למניה ברבעון המקביל. 

ההפסד המתואם הרבעוני עמד על 5 סנט למניה, האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 13 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-1% ל-810 מיליון דולר, הציפיות בשוק עמדו על 834 מיליון דולר. 

אורקל מתכוונת להעביר שוב את המטה שלה, הפעם לנאשוויל – כך אישר אמש המייסד והיו"ר לארי אליסון, שנימק את המהלך ברצון להיות קרוב יותר לתעשיית הבריאות. 

"זה המרכז של התעשייה שאנחנו מאד מכוונים עליה, תעשיית הבריאות", אמר אליסון, שהוסיף, "נאשוויל זה מקום נהדר לגור בו, מקום מצוין לגדל בו משפחה, יש לו תרבות ייחודית, וכשבדקנו את הנושא עם העובדים שלנו, רבים מהם ציינו כי היא עומדת בכל הדרישות שלהם". 

לפני 4 שנים בלבד, ב-2020, עבר המטה של אורקל מסיליקון ואלי לאוסטין שבטקסס כך שמדובר במהלך מפתיע מאד של החברה – שאכן משקיעה משאבים רבים בשנים האחרונות בתחומי הבריאות. במסגרת זו, ב-2022 רכשה אורקל ב-28 מיליארד דולר את Cerner, חברת התוכנה המובילה של ארכיבים רפואיים.