טבע קפצה ב-27%, סולאראדג' - ב-17%; דאו ג'ונס רשם את הרצף השלילי הארוך מאז 1978

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט בהמתנה להודעת הריבית מחר בארה"ב: דאו ג'ונס רשם ירידה תשיעית ברציפות - הרצף השלילי הארוך ביותר מאז שנת 1978. הוא איבד היום 0.6% מערכו. נאסד"ק איבד 0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%.

טבע זינקה ב-26.5% לאחר שהודיעה על הצלחה בניסוי קליני שלב 2 בתרופה לטיפול במחלות מעיים. סולאראדג' המריאה ב-16.6% לאחר המלצת קנייה של גולדמן זאקס. פייזר התחזקה ב-4.6% בעקבות תחזית חזקה.

22:40 - הנפט מסוג WTI איבד 0.9% לרמה של 70.1 דולר לחבית, והברנט נחלש ב-1% לרמה של 73.2 דולר לחבית. זאת עקב חשש לביקושים העתידיים עקב נתוני מאקרו מאכזבים מסין.

22:20 - טבע ממשיכה בעליות, ועתה מזנקת ב-27% ובמחזור גדול - של כמעט מיליארד דולר.

21:00 - רגיעה באג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודת בסיס ל-4.39%. 

20:30 - נסיגה בבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-2.2%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-1%, וולס פארגו יורד ב-1.7%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.5%, מורגן סטנלי ב-1.1%, סיטי ב-0.5%. 

20:20 - בשבע הענקיות ("המופלאות"): אנבידיה יורדת ב-1.2%, אפל עולה ב-0.8%, מיקרוסופט עולה ב-0.4%, אמזון יורדת ב-0.4%, אלפבית עולה ב-0.3%, מטא נחלשת ב-0.2%, טסלה עולה ב-2.7% (לשיא חדש - 475.55 דולר למניה). 

ברודקום, המצטרפת החדשה למועדון הטריליון דולר שווי שוק, מאבדת 5%. 

19:10 - בנעילה באירופה: קאק עלה ב-0.1%, דאקס ירד ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.8%, סטוקס 600 ירד ב-0.4%. 

17:00 - בולטות בדאו ג'ונס, שיורד נכון לעכשיו ב-0.5%: נייקי עולה ב-1% במעלה המדד, אנבידיה יורדת ב-3% בתחתית, יונייטד הלת' יורדת ב-2.7%. 

דאו ג'ונס בדרך לסגירה שלילית תשיעית ברציפות - לראשונה מ-1978. 

16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.40%.

טבע קופצת ב-19% לאחר ההודעה על הצלחה בניסוי קליני שלב 2 בתרופה לטיפול במחלות מעיים; סולאראדג' מזנקת ב-20% לאחר המלצת קנייה של גולדמן זאקס; אנבידה ממשיכה לרדת, לאחר שנכנסה לתיקון: המניה נחלשת ב-2.5%. 

בנפט: ה-WTI יורד ב-1% ל-69.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1% ל-73.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-2,650 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.7%, קאק עולה ב-0.1%. 

16:15 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות רשמו בנובמבר עלייה חודשית של 0.7%, מעל התחזיות שעמדו על פלוס 0.5%. בחישוב שנתי עלו המכירות ב-3.8%. הסקטורים שבלטו: מכירות המכוניות רשמו עלייה חודשית של 2.6%; מכירות הסחר אונליין רשמו עלייה חודשית של 1.8%. 

16:00 - טסלה עולה ב-2.3% בטרום, בהמשך לקפיצה של 6.1% אתמול ונעילה במחיר שיא של 463.02 דולר. בוודבוש הקפיצו את מחיר היעד על המניה מ-400 ל-515 דולר, הגבוה ביותר מבין האנליסטים שמסקרים את טסלה. 

15:00 - הזינוק במניית טבע חוצה כבר את ה-20%.

14:35 - טבע מזנקת ב-10% בעקבות הצלחה בניסוי קליני לתרופה שנועדה לטיפול במחלות מעיים, עם שוק של 28 מיליארד דולר.

תוצאות מצויינות לטבע בתרופה האינובטיבית המבטיחה ביותר שלה. החברה מפרסמת כי בשלב השני של הניסויים הקליניים היא השיגה מובהקות גבוהה מן הצפוי מול הפלסיבו בטיפול בקוליטיס ובקרוהן

חלק גדול מהזינוק של 58% במניית טבע מתחילת השנה התבסס על ציפיות לתוצאות חיוביות בניסוי בתרופה - סאנופי הצרפתית שותפה של טבע בפרויקט.

14:30 - פייזר עולה ב-2.5% בטרום לאחר שפרסמה תחזית לשנת 2025, לפיה ההכנסות יעמדו בשנה שבפתח בטווח של 64-61 מיליארד דולר והרווח המתואם על 3.00-2.80 דולר למניה. ציפיות השוק עומדות על הכנסות של 63.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.86 דולר למניה. 

13:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות, כשעיני המשקיעים נשואות לפגישה בת היומיים שיחלו היום בכירי הפדרל ריזרב.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.1%.

אנבידיה נחלשת ב-1.5% בטרום המסחר אחרי שנכנסה אתמול לטריטוריית תיקון שמשקפת ירידה של 10% מהשיא. בשוק ממתינים לראות כמה מהר תוכל אנבידיה להגביר את מהירות שבבי ה-Blackwell AI שלה. 

עוד בטרום - טסלה מתחזקת ב-2.9% בהמשך לעלייה של 6.1% אתמול, יצרנית השבבים ברודקום מטפסת ב-0.8% לאחר שאתמול זינקה ב-11.2% - שתי המניות ננעלו בשיא.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים עולות בשלוש נקודות בסיס ל-4.43%, תשואת האגרת לשלושים שנה מטפסת בנקודת בסיס אחת ל-4.624%.

מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-1% לרמה של 70 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.9% ונסחר תמורת 73.3 דולר לחבית.

13:45 - סולאראדג' מזנקת ב-13.6% בטרום המסחר בנאסד"ק, ברקע העלאת המלצה בגולדמן זאקס. אחרי שאתמול מחקה 7.7% מערכה, היום עידכנו אנליסטים בבנק ההשקעות גולדמן זאקס את המלצת המניה של חברת האנרגיה הסולארית הישראלית ל'קנייה' מ'מכירה' והעלו את מחיר היעד שלהם ל-19 דולר מ-10 דולר. מתחילת השנה צללה סולאראדג' ב-87%.

בגולדמן מאמינים שהמניה "הגיעה סוף סוף לתחתית", ושחששות המשקיעים מיכולותיה של סולאראדג' להתמודד עם החוב של 350 מיליון דולר ב-2025 "נראים מוגזמים" והובילו את המניה לנקודה אטרקטיבית באיזון בין הסיכון לבין הרווח.

13:15 - מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגרמניה עלה ל-15.7 נקודות בחודש דצמבר. אחרי קריאה של 7.4 נקודות בחודש הקודם ומעל התחזיות ל-6.8.

11:15 - הצמיחה בשכר בבריטניה התגברה: המשרד לסטטיסטיקה לאומית דיווח הבוקר שהשכר הממוצע בממלכה עלה ב-5.2% בשלושת החודשים שהסתיימו באוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה של 5.2% נרשמה הן בנתוני השכר ללא בונוסים והן בנתוני השכר כולל בונוסים.

מדובר בהאצה לאחר צמיחה של 4.9% שנרשמה בשלושת החודשים יולי-ספטמבר (ללא בונוסים), ומעל התחזיות לעלייה של 5% (שוב, ללא בונוסים).

10:45 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר במגמה שלילית, כשהבנקים המרכזיים נמצאים במוקד תשומת הלב של המשקיעים.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1% לאחר שבית הנבחרים בגרמניה, הבונדסטאג, הפיל אתמול את ממשלתו של הקנצלר אולף שולץ, בהצבעת אי-אמון שהוא עצמו יזם אחרי שהקואליציה שלו התפרקה ועל מנת לקדם את יוזמתו להביא לבחירות בזק מוקדמות בפברואר הקרוב.

מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.9% וקאק הפריזאי יורד ב-0.2%.

הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי להוריד מחר את הריבית ב-0.25%. הבנק המרכזי של אנגליה יפרסם אף הוא את החלטת הריבית בהמשך השבוע - ביום חמישי, ובשוק מעריכים בסבירות גבוהה שהריבית באנגליה תישאר על כנה.

9:00 - ממשלת סין החליטה להגדיל את הגירעון התקציבי של המדינה בשנת 2025 לרמת שיא של 4% מהתמ"ג, במאמץ לשמור על צמיחה כלכלית של כ-5% בשנה הבאה, כך לפי דיווח ברויטרס.

העלייה בגירעון התקציבי המרכזי של סין, לעומת יעד ראשוני של 3% מהתמ"ג לשנת 2024, משקפת את נכונות הממשלה להרחיב את המדיניות הפיסקלית, אך השוק נותר סקפטי לגבי ההיקף המדויק של הצעד, אמר גארי נג, כלכלן בכיר ב-Natixis.

"ההעלאה הזאת עשויה לכלול חילופי חובות עם כלי מימון של ממשלות מקומיות, כלומר סכום ההזרמה בפועל של כסף חדש לכלכלה עשוי להיראות קטן יותר ממה שנראה על פני השטח", אמר נג ל-CNBC. "לכן, ההשפעה על הצמיחה עשויה להיות מוגבלת", הוסיף.

מדד שנגחאי עבר לירידה של 0.7%, האנג סנג יורד ב-0.2%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, כשבשוק נושאים עיניים לפגישה בת היומיים שיפתחו היום בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב. בסיום הפגישה יודיע מחר הפד על החלטת הריבית - אנליסטים וסוחרים צופים שהפד יודיע על הורדת ריבית בשיעור של 0.25%.

מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.5%, ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.1%, מדד שנגחאי יציב ומדד קוספי בסיאול מוחק 1.3% מערכו.

מניית סופטבנק גרופ מטפסת ב-4.2% לאחר שמנכ"ל החברה, מסיושי סון, חשף תוכניות להשקעה של 100 מיליארד דולר בארה"ב, במהלך ביקור בביתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. המשקיע והיזם היפני, מייסד ענקית ההשקעות בטכנולוגיה, התחייב אתמול ליצירת לפחות 100 אלף משרות, בעיקר בתחומי הבינה המלאכותית והתשתיות הנלוות. הכסף יושקע עד תום כהונתו של טראמפ.

עליבאבא הודיעה שהסכימה למכור את עסקי רשת חנויות הכלבו שלה, אינטיים, לקבוצת קונים תמורת כ-7.4 מיליארד יואן (מיליארד דולר) בעסקה שתביא לרישום הפסד חד-פעמי של כ-9.3 מיליארד יואן (1.3 מיליארד דולר). הקונים כוללים את חברת הטקסטיל הסינית Youngor Group וחברי הנהלת אינטיים. עליבאבא רכשה את אינטיים, אחת ממפעילות חנויות הכלבו המובילות בסין, בשנת 2017 תמורת סכום של 2.6 מיליארד דולר.

הייצוא המקומי (ללא נפט) של סינגפור בנובמבר עלה ב-3.4% בהשוואה לשנה שעברה, מעל צפי השוק לירידה של 1.7%. התוצאה מהווה היפוך לירידה של 4.7% באוקטובר.

היקף משלוחי האלקטרוניקה מסינגפור עלה, בעוד מספר המשלוחים שאינם אלקטרוניקה ירד, כך לפי נתוני הממשלה שפורסמו ביום שלישי.

במונחים חודשיים, הייצוא המקומי (ללא נפט) זינק ב-14.7%, בהשוואה לירידה של 7.5% בחודש הקודם, ועקף את תחזיות רויטרס לעלייה של 8%.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס איבד 0.3%, מדד S&P 500 עלה ב-0.4% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.2% לשיא.

מניית ברודקום המשיכה את הזינוק מסוף השבוע - לאחר שטיפסה ב-24.4% ביום שישי האחרון התחזקה המניה אתמול ב-11.2% נוספים. מניית טסלה התחזקה ב-6.1% ושווי השוק של החברה הגיע ל-1.4 טריליון דולר. אנבידיה ירדה ב-1.7% ואיבדה כמעט 10% מאז השיא.