ניו יורק ננעלה בעליות, אבל הדאו סיים שבוע אדום שלישי ברציפות; נובו נורדיסק צנחה ב-17.8%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. המדדים זינקו בחדות, וסיימו שבוע סוער שבמהלכו דאו ג'ונס סיים רצף אדום של עשרה ימים - הארוך מאז 1974. דאו ג'ונס עלה היום ב-1.2% (אבל סיים שבוע אדום שלישי ברציפות), נאסד"ק ב-1% ומדד S&P 500 - ב-1.1%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס איבד 2.3%, S&P 500 נחלש בכמעט 2%, ונאסד"ק ירד ב-1.8%.

22:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-0.1% ל-69.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירד המחיר ב-1.9%. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה היום ב-0.1% ל-72.9 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוא ירד ב-2.1%.

18:55 - מתחזקות העליות בוול סטריט. דאו ג'ונס קופץ ב-1.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 מנתרים ב-1.7%.

17:30 - מדדי המניות עברו לעליות אחרי שבשלב החוזים ירדו בעד 1.6%. טסלה שירדה בטרום ב-5% ערבה לעליות קלות. אנבידיה שירדה ביותר מ-3% בטרום עולה עתה ב-1.6%.

17:10 - ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב עלה בדצמבר לקריאה של 74 נק', בהתאם לתחזיות, מקריאה של 71.8 נק' בנובמבר. כך לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן בכל חודש. ציפיות הצרכנים לאינפלציה בשנה הקרובה לפי הסקר הן על 2.8%, מתחת לתחזיות על 2.9% ומעל 2.6% בנובמבר.

16:30 - מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק במינוס 0.5%. טסלה יורדת ב-2%, אנבידיה נחתכת ב-1%. אחרי הדוחות - נייקי יורדת ב-0.6%, פדקס עולה ב-3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נקודות בסיס ל-4.50%, ברקע נתון נמוך מהצפי במדד האינפלציה המועדף על הפד.

ענקית התרופות הדנית נובו נורדיסק מאבדת 20% אחרי תוצאות מאכזבות בניסוי מתקדם בגלולת הרזיה שלה - המתחרה אלי לילי עולה ב-6%.

15:35 - נתון נמוך מעט מהתחזיות במדד האינפלציה המועדף על הפד - מדד הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב - שמהוות כ-70% מפעילות הכלכלה האמריקאית. 

המדד רשם עלייה שנתית של 2.4% בנובמבר, מתחת לצפי ל-2.5%, אך מעל ל-2.3% באוקטובר. בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.1%, מתחת לתחזיות על 0.2% ומתחת לחודש אוקטובר אז נרשמה עלייה של 0.2%. גם במדדי הליבה, השנתי והחודשי, נרשמו נתונים נמוכים מעט מהתחזיות.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-7 נקודות בסיס ל-4.50%.

15:15 - ענקית התרופות הדנית נובו נורדיסק נופלת ב-20% בטרום בניו יורק (החברה נסחרת בשווי של 482 מיליארד דולר) אחרי תוצאות מאכזבות בניסוי מתקדם בגלולת הרזיה שלה CagriSema. המתחרה אלי לילי שנסחרת בשווי של 682 מיליארד דולר מזנקת ב-7% בטרום.

14:50 - מניות הקריפטו ממשיכות לרשום ירידות במקביל למגמה השלילית בביטקוין שנסחר עתה סביב 94 אלף דולר, ונפל ביממה האחרונה עד ל-92 אלף דולר. 

מיקרוסטרטיג'י יורדת בטרום ב-5% (אמש נחתכה ב-6.6%), מניות הכרייה מרתון וריוט יורדות ב-3.8% אחרי שאמש נחתכו סביב 6%, קוינבייס יורדת ב-5.6% אחרי שאמש ירד ב-2.1%. 

הקרנות המחקות של הביטקוין (של בלאקרוק, גרייסקאל ו-ARK) נחתכות בטרום סביב 3% לאחר שאמש ירדו ביותר מ-4%.

14:00 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק באדום: החוזים על נאסד"ק במינוס 1.6%, על S&P 500 יורדים ב-1% ועל דאו ג'ונס נחתכים ב-0.5%. טסלה נחתכת בטרום ב-5%, אנבידיה במינוס 2.9%.

נייקי יורדת ב-5% אחרי הדוחות. רשמה ברבעון הפיסקאלי השני שתם בסוף ספטמבר הכנסות ורווחים טובים מתחזיות האנליסטים בשוק. רשמה רווח מתואם של 78 סנט למניה, הצפי היה ל-63 סנט למניה. אך ברבעון המקביל רשמה רווח מתואם של 1.03 דולר למניה. 

ההכנסות עמדו על 12.35 מיליארד דולר, הצפי על 12.13 מיליארד דולר. אך ברבעון המקביל רשמה הכנסות של 12.39 מיליארד דולר. מתחילת השנה צונחת המניה ב-36%. נייקי נסחרת בשווי שוק של 114 מיליארד דולר.

חברת השילוחים פדקס מזנקת ב-7.9%, אף היא אחרי הדוחות. פדקס רשמה רווח גבוה מהתחזיות בשוק ברבעון השני הפיסקאלי שתם בסוף ספטמבר. הרווח המתואם עמד על 4.04 דולר למניה, מעל הצפי ל-3.90 דולר למניה. יחד עם זאת ההכנסות היו מתחת לתחזיות האנליסטים בשוק.

11:30 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בשעה זו בירידות שערים - המדדים דאקס וקאק מאבדים כל אחד 1.2% ומדד פוטסי נחלש ב-0.8%. ברקע, איום טרי של הנשיא הנבחר בארה"ב להטלת מכסים על מדינות האיחוד האירופי בדרישה לרכוש יותר נפט וגז אמריקאיים. 

עוד ברקע למסחר בבורסות בעולם - ארצות הברית נקלעה לחוסר ודאות פוליטית חדשה אמש, לאחר כישלון הצעת חוק ההוצאות שנתמכת על ידי טראמפ, שהעברתה הייתה מונעת השבתה של הממשלה. עשרות מחוקקים רפובליקנים הצביעו נגד העסקה למימון הממשלה למשך שלושה חודשים והקפאת תקרת החוב של ארה"ב למשך שנתיים. נכון לעכשיו, אם לא יושגו השכמות, השבתה חלקית של הממשלה תחל הלילה

ובינתיים, נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ הוציא איום סחר חדש על האיחוד האירופי, והציג ברשתות החברתיות את האפשרות שהוא יטיל מכסים חדשים על הגוש אלא אם ירכוש יותר נפט וגז מארה"ב.

בבורסות אסיה ננעל מוקדם יותר המסחר בירידות - ניקיי נחלש ב-0.3% בבורסת טוקיו לאחר פרסום נתוני האינפלציה ביפן, האנג סנג ושנגחאי איבדו 0.2% ו-0.1% בהתאמה, לאחר החלטת הריבית בבנק המרכזי של סין.

8:25 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') בירידות, כשברקע פרסום של נתוני האינפלציה ביפן והחלטת הריבית בסין. עוד ברקע - המתנה לנתוני האינפלציה בארה"ב. המדדים ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.2%, האנג סנג נחלש ב-0.1%.

הבנק העממי של סין הותיר היום את ריבית הפריים לשנה ללא שינוי על 3.1% ואת הריבית לחמש שנים על 3.6%. הריבית לשנה משפיעה על הלוואות תאגידים ועל רוב ההלוואות למשקי הבית בסין, בעוד שהריבית לחמש שנים משמשת בנצ'מארק לריביות המשכנתא.

החלטת הריבית בסין באה על רקע הפחתת ריבית צפויה של רבע אחוז על ידי הבנק הפדרלי של ארה"ב ביום רביעי. הפד גם ציין כי יפחית את הריבית רק פעמיים בשנת 2025, פחות מארבעת הקיצוצים שעליהם דיבר בספטמבר.

ביפן התפרסמו נתוני האינפלציה לחודש נובמבר - יום לאחר שהבנק המרכזי במדינה הותיר את הריבית על 0.25%. האינפלציה טיפסה ל-2.9%, גבוה מ-2.3% באוקטובר. אינפלציית הליבה - שמחושבת ללא מחירי המזון הטרי - עלתה ל-2.7%, מעט גבוה יותר מהתחזיות שהעריכו שתעלה ל-2.6%. 

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט ביציבות - לאחר שהמסחר התנהל בעליות רוב שעות היום על רקע נתוני מאקרו חיוביים, הן נמחקו בסיום: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1% לאחר 10 ימים רצופים של ירידות, ונאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.1%.

בתוך כך תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-7 נקודות בסיס ל-4.57% אחרי שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר כי קצב הורדות הריבית ב-2025 צפוי להיות איטי יותר.חברת השבבים מיקרון פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי ואיבדה 16.2%.