נעילה ירוקה בוול סטריט; אלפבית מחקה 7.3%, הנפט במחירו הנמוך מתחילת השנה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%, S&P 500 התחזק ב-0.4% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. מניית אלפבית השילה מערכה 7.3% ומניית AMD צללה ב-6.3%.
22:01 - מחיר הנפט מסוג WTI נפל היום ב-2.3% ל-71.03 דולר לחבית. ברקע, נתונים רשמיים בארה"ב הראו עלייה שבועית של כמעט 9 מיליון חביות במלאי הנפט של ארה"ב ומאבק הסחר בין ארה"ב לסין שמאיים לפגוע בביקוש.
20:00 - ירידות חדות בתשואות האג"ח: תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נופלות בעשר נקודות בסיס ל-4.415%, תשואות האג"ח לשלושים שנה יורדות גם הן בעשר נקודות בסיס ועומדות על 4.645%.
19:55 - המדדים המובילים מוחקים את הירידות: המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 חוזרים בהם מהירידות שרשמו עד כה - נאסד"ק מתנהל ביציבות ואילו S&P 500 רושם עלייה של 0.2%. לצידם, מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%.
19:45 - הנפט מאבד גובה: מחירי הנפט נחלשים לאחר דיווח על עלייה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי וכן על רקע החששות ממלחמת סחר חדשה בין סין לארה"ב, שעשויה להוביל להאטה בצמיחה הכלכלית.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-2% ונסחר תמורת 71.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.8% ל-74.9 דולר לחבית.
אתמול נרשם יום תנודתי במחירי הנפט, שצנחו לאחר שסין הודיעה על הטלת מכסים על ייבוא נפט, גז טבעי נוזלי (LNG) ופחם מארה"ב, בתגובה למכסים שהטילה וושינגטון על ייצוא סיני. עם זאת, המחירים התאוששו לאחר שטראמפ חידש את מדיניות "הלחץ המקסימלי" על איראן לצמצום תוכנית הגרעין שלה, מדיניות שהנהיג בתקופת כהונתו הראשונה, והביאה להפחתת ייצוא הנפט האיראני כמעט לאפס.
"חוסר הוודאות שיוצר טראמפ עם המכסים ומלחמת הסחר אינו מועיל לצמיחה הכלכלית העולמית ולעלייה בביקוש לנפט. ההשקעות העסקיות וההוצאות הצרכניות עשויות להיפגע כתוצאה מהצעדים הללו, שהם בלתי צפויים ובעלי השלכות שליליות על הצמיחה," אמר ביארנה שילדרופ, אנליסטית הסחורות הראשי בבנק SEB.
"בעוד שבצד אחד של המשוואה יש חששות גוברים מכך שמלחמת סחר מתמשכת תבלום את צמיחת הביקוש לנפט, בצד השני קיימת אפשרות לשיבוש פתאומי ביצוא הנפט האיראני", הוסיפה.
גם העלייה במלאי הנפט בארה"ב תורמת הערב ללחץ על המחירים. מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב קפץ בשבוע החולף ב-8.7 מיליון חביות, זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 2.4 מיליון חביות.
עלייה במלאי הנפט והדלקים בארה"ב, הצרכנית הגדולה בעולם, משקפת חולשה בביקוש ומגבירה את הדאגה מהשפעת המכסים על התחזיות לכלכלה העולמית ולביקוש לאנרגיה.
18:05 - אאוטבריין מתחזקת ב-2.7% אחרי ההודעה כי עם השלמת המיזוג בין חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית לטידס (Teads) הצרפתית, תפטר החברה הממוזגת 200 עובדים, רובם מחוץ לישראל, כדי לבטל תפקידים כפולים. בחברות צופים כי החיסכון השנתי בעליות בעקבות המיזוג יגיע ל-65 עד 75 מיליון דולר ב-2026.
16:30 - מגיבים לדוחות ענקיות הטכנולוגיה: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות חדות במניות הטכנולוגיה שפרסמו דוחות. מדד נאסד"ק מאבד 0.7% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.3% ואילו דאו ג'ונס יציב.
אחרי הדוחות - אלפבית נופלת ב-8.5%, AMD צונחת ב-10.2%, אובר מאבדת 6.6% ואילו וולט דיסני מטפסת ב-2.5%.
אפל נחלשת ב-1.5% על רקע חקירה שפותחת סין בנוגע למדיניות האפסטור.
15:15 - אובר עלתה על הצפי לרבעון אבל התחזית איכזבה: אובר נחלשת ב-4.5% בטרום המסחר אחרי שדיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי שעלו על תחזיות האנליסטים להכנסות, אך הציגה תחזית חלשה.
ההכנסות של מפעילת פלטפורמת הנסיעות השיתופיות צמחו ברבעון ב-20% ל-12 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק כמעט פי חמישה ל-6.9 מיליארד דולר, והרווח המתואם עמד על 3.21 דולר למניה. בשוק צפו לאובר הכנסות רבעוניות של 11.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 49 סנט למניה. החברה הבהירה שנתון הרווח הנקי כולל הטבה של 6.4 מיליארד דולר כתוצאה משחרור הערכת מס, וכן הטבה של 556 מיליון דולר לפני מס הודות לרווחים מהערכת שווי של השקעות ההון שלה.
אובר דיווחה על היקף הזמנות גולמי של 44.2 מיליארד דולר ברבעון, גבוה מהתחזיות שהיו ל-43.5 מיליארד דולר.
לרבעון הראשון של 2025 צופה אובר היקף הזמנות גולמי בטווח של 42 עד 43.5 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם של 1.79 עד 1.89 מיליארד דולר. זאת בעוד תחזיות האנליסטים הן להיקף הזמנות של 43.51 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם בהיקף 1.85 מיליארד דולר.
"הביצועים שלנו הונעו על ידי חדשנות מהירה וביצוע ממוקד במספר תחומים, כולל ההזדמנות האדירה שמציגים כלי רכב אוטונומיים", אמר מנכ"ל אובר, דארה קוסרושאהי, בהודעה לעיתונות. "אנחנו נכנסים ל-2025 עם מומנטום ברור ונמשיך לפעול בנחישות בהתאם לאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו".
14:20 - לקראת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9% ועל S&P 500 יורדים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.47%.
לאחר הדוחות הערב יצאו דוחות ענקית השבבים ARM, וכן אלה של קוואלקום ושל פורד.
14:15 - דיסני עולה ב-1% בטרום; ענקית המדיה דיווחה כי סיימה את הרבעון (פיסקאלי ראשון) עם רווח נקי של 2.64 מיליארד דולר, צמיחה של 23% ביחס לרבעון המקביל, שבו רשמה בשורה זו 2.15 מיליארד דולר.
הרווח החשבונאי למניה עמד על 1.40 דולר, לעומת 1.04 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.76 דולר למניה, בפער מהותי מהתחזיות בשוק, שעמדו על 1.45 דולר למניה בלבד.
ההכנסות הסתכמו ב-24.69 מיליארד דולר, לעומת 23.55 מיליארד דולר ברבעון המקביל, שיפור של 4.8% וגם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 24.62 מיליארד דולר.
מספר המנויים בסטרימינג דיסני+ ירד ל-124.6 מיליון, לעומת 125.3 מיליון ברבעון הקודם (פיסקאלי רביעי), נסיגה של 1%. על אף הירידה במספר המנויים, ההכנסה החודשית הממוצעת למשתמש גדלה ב-4% ל-7.99 דולר. מספר המנויים בסטרימניג הולו גדל ב-3% בתקופה זו (לעומת רבעון קודם), ל-53.6 מיליון.
13:15 - ירידות בקמעונאות האונליין: רשות הדואר של ארה"ב הודיעה כי היא מספיק לקבל חבילות מסין ומהונג קונג. עליבאבא מגיבה בירידה של 1.9% בטרום, פי.די.די הולדינגס (PDD Holdings), החברה האם של Temu, נופלת ב-6%, אמזון יורדת ב-1.4%.
12:50 - הזהב ממשיך לשבור שיאים: החוזה על המתכת הזהובה עולה ב-0.9% וחוצה לראשונה 2,900 דולר לאונקיה.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%.
12:00 - מאטל קופצת ב-15% בטרום: חברת הצעצועים המחזיקה (בין היתר) במותגי ברבי ופישר פרייס דיווחה על שיעורי רווחיות חזקים בסיכום הרבעון והשנה, לצד תחזית חזקה להמשך. את הרבעון הרביעי סיימה מאטל עם הכנסות של 1.65 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-1.66 מיליארד דולר.
הרווח הנקי המתואם עמד על 35 סנט למניה, במקרה זה מהותית מעל הציפיות שעמדו על 26 סנט למניה בלבד. הרווח התפעולי המתואם עלה ב-10% ל-161 מיליון דולר.
שיעור הרווחיות הגולמית עמד ברבעון על 50.8%, בהשוואה ל-48.8% ברבעון המקביל, עלייה מרשימה של 2 נקודות אחוז, או 200 נקודות בסיס. בסיכום 2024 כולה קפץ שיעור הרווחיות הגולמית ב-320 נקודות בסיס ל50.9% - מול 47.7% בסיכום שנת 2023.
מאטל פרסמה תחזית לרווח שנתי מתואם של בין 1.66 דולר ל-1.72 דולר למניה ב-2025 – הרבה מעבר לציפיות בשוק שעמדו על 1.57 דולר למניה בלבד.
11:30 - אפל יורדת ב-2.5% בטרום: ברקע לירידה, בלומברג דיווחה כי הרגולטור בסין שוקל לפתוח חקירה נגד חנות אפל והפרקטיקות שלה במדינה – ידיעה שנשענת על מקורות מעורבים.
לפי הדיווח, רגולטור השווקים הסיני (State Administration for Market Regulation - SAMR) מבצע בדיקה מקדימה, כשהחקירה האפשרית נוגעת למחירי העמלות בחנות אפל והמדיניות שלה.
באופן ספציפי, הבדיקה נוגעת לנוהל הידוע של אפל, לגבות עמלה של 30% מהאפליקציות בחנות, וחסימת האפשרות לבצע תשלום של לקוחות ישירות לאפליקציות או דרך צד שלישי.
11:10 - נפתח שלב הטרום בוול סטריט: אלפבית מאבדת 6.9%, AMD נופלת ב-9%, צ'יפוטלה יורדת ב-5.5%, סנאפ מטפסת ב-5.5%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, קוספי עלה ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-0.7%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יציב. בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%, על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%.
ענקית הפארמה גלקסוסמית'קליין עולה ב-5.8% בלונדון לאחר דוחות מצויינים והעלאת תחזית. עוד לאחר הדוחות: נובו נורדיסק עולה ב-4%, בנקו סנטנדר קופץ ב-8%, קרדיט אגריקול עולה ב-1.7%, פנדורה יורדת ב-1%.
9:50 - תוצאות חיוביות לפנדורה, התחזית פחות: רשת התכשיטים הדנית מסכמת רבעון עם שיפור ברווח התפעולי שלה – שעלה על ציפיות השוק - אך מזהירה כי העלייה בשנת 2025 תהיה נמוכה יותר מזו שנרשמה ב-2024.
רשת התכשיטים הגדולה בעולם בנפח מכירות רשמה ברבעון הרביעי רווח תפעולי של 4.15 מיליארד קרונות דניות, לעומת 3.67 מיליארד קרונות ברבעון המקביל. הנתון היה גבוה מהתחזיות בשוק שעמדו על 4.10 מיליארד קרונות.
בסיכום 2024 גדל הרווח התפעולי ב-13%, מול תחזיות לשיפור של 12%. החברה הדנית ציינה כי השיפור ברווח התפעולי בשנה הנוכחית יהיה נמוך יותר, ויעמוד על בין 7% ל-8%.
9:40 - רווח שיא ותוכנית חלוקה חדשה לבנקו סנטנדר: הבנק הספרדי מסכם רבעון רביעי עם רווח של 3.265 מיליארד יורו, עלייה של 11% ביחס לרבעון המקביל. זהו רבעון שלישי ברציפות שבו הבנק הספרדי מציג שיא בשורה התחתונה של הדוח.
סנטנדר הודיע כי יחלק 10 מיליארד יורו נוספים לבעלי המניות בשנים 2026-2025 ברכישה עצמית ודיבידנדים – מעבר לתוכנית הדיבידנדים הקיימת שלו. בסיכום 2024 הציג הבנק צמיחה של 8% בהכנסות (בזכות שיפור בכל החטיבות שלו) ל-62.2 מיליארד יורו, ועלייה של 14% ברווח הנקי ל-12.5 מיליארד יורו.
9:20 - קרדיט אגריקול מסכם: מציג רווח נקי של 1.69 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, עלייה של 27% ביחס לרבעון המקביל ובפער גדול לחיוב מציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.32 מיליארד יורו.
הבנק השני בגודלו בצרפת רשם ברבעון הכנסות של 7.1 מיליארד יורו, צמיחה של 17% ביחס למקביל וגם כאן מהותי מעל הציפיות, שעמדו על 6.53 מיליארד יורו.
הכנסות חטיבת ההשקעות גדלו ב-7.7% ושל חטיבת הנכסים לטווח ארוך והסחורות טיפסו ב-17% - בשני המקרים שיעור העלייה היה נמוך יותר ביחס למתחרים הגדולים.
9:00 - תוצאות מעורבות לנובו נורדיסק: ענקית הפארמה הדנית מסכמת רבעון רביעי עם שורה תחתונה מעל תחזיות השוק –מכירות התרופה המובילה שלה זינקו בחדות אף שלא מספיק כדי לעמוד בתחזיות.
חברת התרופות הגדולה באירופה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 28.23 מיליארד קרונות דניות, הציפיות עמדו על 26.09 מיליארד קרונות.
ההכנסות גדלו ב-26% ביחס לרבעון המקביל ובשיעור דומה בחישוב שנתי ביחס ל-2023. ואולם החברה פרסמה תחזית לשיפור בשיעור נמוך יותר של 24% ב-2025.
מכירות התרופה לטיפול בסוכרת Wegovy, שמשמשת גם לירידה במשקל, קפצו ב-107% ביחס לרבעון המקביל, ל-19.87 מיליארד קרונות דניות (2.76 מיליארד דולר). בשוק ציפו ל-20.02 מיליארד קרונות.
7:10 - טויוטה מדווחת על ירידה של 28% ברווח התפעולי – רבעון שני ברציפות של נסיגה בשורה זו של דוחות יצרנית המכוניות הגדולה בעולם (ברבעון הקודם עמדה הירידה על 20%).
מכירות טויוטה עמדו ברבעון השני על 12.39 מיליארד ין, הציפיות עמדו על 12.1 מיליארד ין. הרווח התפעולי ירד כאמור ב-28% ל-1.22 טריליון ין, תחת לציפיות, שעמדו על 1.39 טריליון ין.
6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה - לאחר ערב של עליות בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.7% ונאסד"ק עלה ב-1.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.4%, ומנגד קוספי עולה ב-1.2%.
נתוני אינפלציה מאכזבים בדרום קוריאה: מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.7% בחישוב חודשי, התחזיות עמדו על עלייה של 0.5%. האינפלציה השנתית עמדה על 2.2%, התחזיות עמדו על 2%.
פנסוניק קופצת ב-11% בפסגת מדד ניקיי לאחר שהודיעה על תוכנית ארגון מחדש והתייעלות. קבוצת המדיה היפנית בנדאי נמקו (Bandai Namco) מזנקתב-10.8%. חברת האלקטרוניקה יוקוסאווה (Yokogawa Electric) יורדת ב-6.7% בתחתית המדד.
לנובו עולה ב-4.2% בראש מדד האנג סנג, חברת המשקאות נוגפו ספרינג (Nongfu Spring) יורדת ב-6.7% בתחתית. בסיאול בולטת ספקית השירותים הפיננסיים והבנקאיים KakaoBank שמטפסת ב-6.5%.
עדכונים מניו יורק
אלפבית נפלה ב-7.3% במסחר המאוחר לאחר שורת הכנסות מאכזבת ובעיקר בשל תוצאות לא מלהיבות בפעילות הענן.
הכנסות אלפבית ברבעון הרביעי גדלו ב-12% ביחס לרבעון המקביל ל-96.47 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 96.56 מיליארד דולר.
הכנסות עסקי הענן טיפסו ב-30% ל-11.96 מיליארד דולר, מול עלייה של 35% ברבעון המקביל - האנליסטים ציפו לצמיחה של 32.3% ולהכנסות ענן של 12.16 מיליארד דולר.
אלפבית הצגיה שיפור רווח נקי רבעוני של 26.54 מיליארד דולר, לעומת 20.69 מיליארד דולר במקביל, שידרוג של 28%. הרווח למניה עמד על 2.15 דולר, הציפיות עמדו על 2.13 דולר למניה.
AMD נפלה ב-8.8% במסחר המאוחר – חברת השבבים סיפקה שורה עליונה וחתונה מעל ציפיות השוק אך אכזבה בתוצאות חטיבת הדאטה סנטר, שכוללת את שבבי ה-AI.
הכנסות החטיבה עמדו ברבעון הרביעי על 3.9 מיליארד דולר, צמיחה חזקה של 69% ביחס לרבעון המקביל, אך פספסו את ציפיות האנליסטים שעמדו על 4.1 מיליארד דולר.
ההכנסות הכוללות בסיכום הרבעון צמחו ב-24% ל-7.66 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 7.53 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 482 מיליון דולר או 29 סנט למניה, לעומת 667 מיליון דולר או 41 סנט למניה במקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.09 דולר למניה, הציפיות עמדו על 1.08 דולר למניה.
הכנסות חטיבת הלקוחות, הכוללת את המחשבים האישיים, גדלו ב-58% ל-2.3 מיליארד דולר (הציפיות עמדו על 1.9 מיליארד דולר). הכנסות חטיבת הגיימינג ירדו ב-59% ל-563 מיליון דולר.
צ'יפוטלה איבדה 5% במסחר המאוחר: שורת הרווח של רשת המזון המהיר המקסיקני היתה סולידית למדי - המכירות לא עמדו בציפיות.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 2.80 מיליארד דולר, שיפור של 13.1% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 25 סנט למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות של 2.85 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 24 סנט למניה;
המכירות בחנויות הזהות, הפעילות לפחות שנה, גדלו ב-5.4%, הציפיות עמדו על שדרגו של 5.7%.
הרשת פתחה במהלך הרבעון 119 סניפים חדשים בבעלות מלאה והיא מצפה לפתוח בין 315 ל-345 סניפים חדשים במהלך 2025. צ'יפוטלה מפעילה כיום כ-3,600 מסעדות ברחבי העולם.
סנאפ טיפסה ב-5.4% במסחר המאוחר לאחר שעברה במפתיע לרווח חשבונאי (GAAP), לאחר שנים של הפסדים. החברה האם של סנאפצ'ט סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 9.1 מיליון דולר או סנט אחד למניה, לעומת הפסד של 248 מיליון דולר או 15 סנט למניה.
הרווח המתואם עמד על 16 סנט למניה, בשוק ציפו ל-14 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-14% ל-1.56 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.55 מיליארד דולר.
מספר המשתמשים הפעילים היומיים עמד ברבעון על 453 מיליון, עלייה של 9% ביחס למקביל, וגם כאן מעל התחזיות שעמדו על 451.1 מיליון משתמשים.