וול סטריט ננעלה בירידות: כמה מבכירי הפד הביעו נכונות להעלות ריבית

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים ננעלו הערב בירידות, לאחר שכמה מבכירי הפד הביעו בהחלטת הריבית האחרונה נכונות להעלות את הריבית שוב אם האינפלציה לא תתקרר (ראו דיווח קודם). דאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P ירד ב-0.3%, ונאסד"ק הפחית מערכו 0.2%. עוד בלטו לאחר הדוחות: טארגט שנפלה ב-7.7%, ואורבן אאוטפיטרס שירדה ב-4.6%.

21:35 - מחיר הנפט ירד היום בפעם השלישית ברציפות, לאחר שנתונים בארה"ב הצביעו על עלייה במלאי הזהב השחור. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% (1.09 דולר) ונקבע על 77.6 דולר לחבית.

21:20 - כמה בכירים בפד הביעו נכונות להעלות את הריבית שוב אם האינפלציה לא תתקרר עוד יותר, כך עולה מפרוטוקול ועדת השוק הפתוח (FOMC) הנוגע לפגישתו האחרונה שהתפרסם הערב (ד'). "משתתפים שונים הביעו נכונות להחמיר עוד יותר את המדיניות אם יתממשו סיכונים לאינפלציה באופן שפעולה כזו תהפוך מתאימה", נכתב בפרוטוקול. הפד פרסם סיכום של הדיון שנערך בדלתיים סגורות בין ה-30 באפריל ל-1 במאי.

בפגישתם, הפד הצביע בעד השארת הריבית שלו בטווח של 5.25%-5.5%, היכן שהייתה מאז יולי האחרון.

20:55 - מחיר הזהב נחלש היום ב-1.4%, לקראת פרסום פרוטוקול הפגישה האחרונה של הבנק המרכזי של ארה"ב, והחוזים על המתכת היקרה נקבעו ברמה של 2,398.9 דולר לאונקיה.

החוזים המובילים בוול סטריט עוברים לירידות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.3%.

מחירי הנפט יורדים אחרי שהמלאי האמריקאי עלה במפתיע בשבוע החולף.

הנפט מסוג WTI נסוג ב-1.1% לרמה של 77.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-82.1 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-1.8 מיליון חביות, זאת בעוד אנליסטים בשוק העריכו ירידה של 2.4 מיליון חביות.

19:35 - המסחר בשוקי אירופה ננעל היום במגמה שלילית - מדד קאק בבורסת פריז ומדד פוטסי הלונדוני השילו 0.6% מערכם, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.2%.

18:15 - חברת הכרייה BHP נחלשת ב-4.1% בבורסת לונדון אחרי שהמתחרה אנגלו אמריקן דחתה את הצעת הרכישה השלישית שהגישה לה BHP. 

"הדירקטוריון שקל את ההצעה האחרונה של BHP בתשומת לב, והגיע למסקנה שהיא אינה תואמת את ציפיות הערך שהוגשו לבעלי המניות של אנגלו אמריקן, והחליט פה אחד לדחות אותה", כתב יו"ר אנגלו אמריקן סטיוארט צ'מברס בהצהרה.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מתונות, ברקע המתנת המשקיעים לדוחות אנבידיה שיפורסמו הלילה לאחר נעילת המסחר.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק מתחזק ב-0.1%.

אחרי שפרסמו דוחות - טארגט צונחת ב-8.7%, אורבן אאוטפיטרס נחלשת ב-3%.

אנבידיה נחלשת ב-1.1% לקראת פרסום הדוחות הערב.

14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.45%. 

14:00 - טארגט נופלת ב-7.8% בטרום. החברה הציגה רווח נקי של 942 מיליון דולר או 2.03 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, לעומת רווח של 950 מיליון דולר או 2.05 דולר למניה ברבעון המקביל. 

שורת הרווח פספסה את ציפיות השוק, שעמדו על 2.06 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-3.1% ל-24.53 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-24.52 מיליארד דולר. 

המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-3.7%, בהתאם לציפיות. בה בעת, החברה עדכנה כלפי מטה את התחזית השנתית למכירות החנויות הזהות, ל"בין קיפאון לעד עלייה של 2%", מול תחזית קודמת ל"עלייה מתונה". 

13:30 - אנבידיה תפרסם כאמור את הדוחות הערב, לאחר שהמניה נסגרה אתמול במחיר שיא, ‏953.86 דולר, ושווי שיא של 2.35 טריליון דולר. הראלי של אנבידיה עומד על 212% בשנה האחרונה, על 98% מתחילת 2024 ועל 18% בחודש האחרון. 

13:00 - אורבן אאוטפיטרס קופצת ב-7.3% בטרום. החברה דיווחה על רווח של 61.8 מיליון דולר או 65 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, לעומת רווח של 52.8 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. 

הרווח המתואם של רשת האופנה האמריקאית עמד על 69 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-53 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-7.8% ל-1.20 מיליארד דולר, שוב מעל הציפיות שעמדו על 1.18 מיליארד דולר. 

המכירות בחנויות של המותג הראשי (Urban Outfitters) ירדו ב-14%. מנגד, חנויות Free People רשמו צמיחה של 17% - מכירות Anthropologie גדלו ב-10%. 

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי וקוספי נסגרן ללא תנועה מהותית; לנובו קפצה ב-12.2% בהונג קונג (ראו הרחבה בעדכון מוקדם). 

10:40 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.6% לאחר נתוני האינפלציה; הנפט WTI יורד ב-1.4% ל-77.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-81.8 דולר לחבית. 

מרקס אנד ספנסר קופצת ב-9% בפסגת מדד פוטסי לאחר שהציגה רווח שנתי גבוה מהתחזיות; מנגד, ספקית הרכיבים האלקטרוניים RS Group שפרסמה דוחות מאכזבים נופלת ב-7% בתחתית המדד. 

10:10 - דוחות מרקס אנד ספנסר: הקמעונאית הבריטית מסכמת שנה פיסקאלית עם רווח לפני מס של 672.5 מיליון פאונד, בהשוואה ל-475.7 מיליון פאונד בשנה קודמת. 

ההכנסות צמחו ל-13.11 מיליארד פאונד, לעומת 11.99 מיליארד פאונד בשנה קודמת. בשוק ציפו לרווח של 681 מיליון פאונד והכנסות של 13.01 מיליארד פאונד. 

9:10 - האינפלציה בבריטניה מתמתנת, אך לא בקצב שלו ציפו הכלכלנים: מדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-0.3% (חודשי), התחזיות היו לעלייה של 0.2%, בהמשך למדד של 0.6% במרץ. 

פספוס גם בנתון של 12 חודשים: האינפלציה השנתית בבריטניה עמדה באפריל על 2.3%, התחזיות היו ל-2.1% - במרץ עמדה האינפלציה השנתית על 3.2%.

מדד הליבה של המחירים רשם עלייה חודשית של 0.9% ולעלייה שנתית של 3.9% - התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.7% ולעלייה שנתית של 3.6% (במרץ עמד מדד הליבה החודשי על 0.6% והשנתי על 4.2%). 

החלק המאכזב במיוחד - אינפלציית השירותים, מהנתונים החשובים מבחינת הבנק האנגלי, עמדה על 5.9% בחישוב שנתי, מול קריאה של 6% במרץ. - התחזיות היו ל-5.5%.

6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.3%). מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.3%, קוספי ושנגחאי סמוך לרמת הפתיחה. 

שארפ מזנקת ב-7%.7 בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 5% במניית נידק (Nidec), יצרנית המנועים לתעשייה האלקטרונית. יצרנית המכונות אברה (Ebara) יורדת ב-4.5% בתחתית המדד. בטכנו' - סופטבנק עולה ב-1.7%, ראקוטן יורדת ב-1.2%. 

לנובו קופצת ב-12% בפסגת מדד האנג סנג, לאחר שחשפה את שני המחשבים הניידים החדשים שלה - שניהם מתבססים על השבבים החדשים של קוואלקום (Snapdragon X Elite). בקצה האדום של המדד - חברת הפארמה האנסון (Hansoh Pharmaceutical) יורדת ב-2.9%, נטאיז נחלשת ב-2.6%. 

הבנק המרכזי של ניו זילנד הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.5%, בהתאם לתחזיות - ישיבה שביעית ברציפות של הבנק ללא שינוי בריבית. האינפלציה השנתית בניו זילנד ירדה ברבעון הראשון ל-4%, מול 4.7% ברבעון הרביעי של 2023. היא עדיין גבוהה מהותית מיעד הבנק המרכזי, הזהה ליעד בנק ישראל - טווח של 3%-1%.

החוזים בארה"ב יציבים הבוקר, בנפט, הברנט יורד ב-0.8% ל-82.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-78 דולר לחבית; על הפרק בהמשך היום: בבריטניה יתפרסמו נתוני האינפלציה של חודש אפריל; בארה"ב ממתינים לדוחות אנבידיה שיתפרסמו לאחר נעילת המסחר בניו יורק.