נאסד"ק ו-S&P 500 עלו לשיא אחרי נתוני האינפלציה; מאנדיי זינקה ב-21.4%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות אחרי נתוני האינפלציה הטובים מהצפוי. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.1% וחצה לראשונה את רף 5,300 הנקודות, ונאסד"ק קפץ ב-1.3%, גם כן לשיא חדש.

מניית אנבידיה בלטה עם זינוק של 3.6%, מאנדיי זינקה ב-21.4%, גיימסטופ צנחה ב-18.8%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.8% ל-78.6 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.5% לרמה של 82.75 דולר לחבית.

19:50 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה חיובית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט הוסיף לערכו 0.9%, קאק הפריזאי ופוטסי הלונדוני התחזקו ב-0.2%.

מתגברות העליות בוול סטריט, בהובלת מדד נאסד"ק שרושם עלייה של 1.1%. מדד S&P 500 עולה ב-0.9% ומדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%.

18:25 - מחירי הנפט מתייצבים ברקע ירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי, ומוחקים את הירידות שרשמו מוקדם יותר היום.

הנפט מסוג WTI נסחר קרוב לרמת הפתיחה ברמה של 78.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-82.4 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-2.5 מיליון חביות, זאת בעוד אנליסטים ציפו לירידה של 400 אלף חביות בלבד.

16:40 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, לאחר שהאינפלציה באפריל התקררה מעט יותר מצפי האנליסטים.

מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.6%. מדד S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.6% וב-0.7% בהתאמה ועולים לשיא כל הזמנים.

מאנדיי הישראלית מזנקת ב-21.7% ברקע פרסום דוחות ותחזית חזקים, חברת הגיימינג גיימסטופ נחלשת ב-15.7% אחרי שזינקה ב-60% אתמול ונסקה ב-74% שלשום.

15:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עוברים למגמה חיובית לאחר שהאינפלציה האטה באפריל מעט יותר מהתחזיות.

החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.4%.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש אפריל ב-0.3% בחישוב חודשי, מתחת לתחזיות השוק שהיו לעלייה של 0.4%, בדומה לזו שנמדדה בחודש מרץ. בחישוב שנתי עלה המדד ב-3.4%, ירידה קלה לעומת אינפלציה של 3.5% שנמדדה במרץ ובהתאם לצפי השוק.

מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.3% לעומת חודש מרץ וב-3.6% לעומת אפריל אשתקד. מדד הליבה תאם את תחזיות האנליסטים והציג האטה לעומת חודש מרץ - שבו עלה מדד הליבה ב-0.4% בחישוב חודשי וב-3.8% בחישוב שנתי.

14:20 - מאנדיי מזנקת ב-20.3% בטרום המסחר אחרי שעקפה את צפי השוק לרבעון הראשון ופרסמה תחזית חזקה. 

חברת התוכנה הישראלית סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 216.9 מיליון דולר ורווח מתואם של 61 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 210.6 מיליון דולר ורווח של 40 סנט למניה.

עבור שנת 2024 צופה מאנדיי שתרשום הכנסות בטווח שבין 942 ל-948 מיליון דולר, מעל צפי השוק להכנסות של 936 מיליון דולר.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמתנה לנתוני האינפלציה, החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.22%; הזהב עולה ב-0.7% לסביבת 2,375 דולר לאונקיה. 

סיסקו תפרסם את הדוח הרבעוני שלה לאחר נעילת המסחר - המניה עולה ב-0.2% בטרום, עומדת על מינוס 3.3% מתחילת השנה. 

13:40 - ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, על בעיית הגירעון של ארה"ב: "אמריקה מוציאה הרבה מאד כסף, היא הוציאה במהלך המגיפה ואחרי המגיפה, הגירעון שלנו עכשיו הוא 6%. זה המון", אמר דיימון בריאיון לסקיי ניוז. 

"אמריקה צריכה להיות מודעת לכך שעלינו להתמקד קצת יותר בבעיית הגירעון הפיסקאלי שלנו, זה גם חשוב לעולם. אם יש לך גירעון של 6% ויחס חוב תוצר של 100%, זה יכול להתנהל ככה לתקופה אבל כמה שנטפל בזה מוקדם יותר כך טוב יותר. 

בשלב מסוים זה יגרם לבעיות, אז למה אנחנו צריכים לחכות? את הבעיות האלה ייצור השוק, ואז אתה תהיה חייב לטפל בעניין, ובסבירות גבוהה במצב הרבה פחות נוח מזה שבו היית מתמודד עם זה מלכתחילה", הוסיף דיימון. 

11:30 - בפתיחת שלב הטרום בניו יורק: גיימסטופ מזנקת ב-25%, בהמשך לקפיצה של 60% אתמול ושל 74% ביום שני. AMC מנתרת ב-22%, בהמשך לקפיצה של 32% אתמול. 

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי וקוספי עלו ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.8%. בורסת הונג קונג כאמור היתה היום בחופשה. 

10:30 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%; החוזים בוול סטריט ללא תנועה מהותית לקראת נתוני האינפלציה - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.43%. 

טיסנקרופ נופלת ב-5%.5 בפרנקורט לאחר הורדת תחזית - קומרצבנק מתחזקת ב-2% לאחר דוחות מוצלחים והעלאת תחזית; ברברי מאבדת 2.5% בלונדון - קמעונאית היוקרה דיווחה על ירידה של 40% ברווח השנתי.

9:50 - טיסנקרופ חותכת את התחזית השנתית שלה לירידה בהכנסות וברווח ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת, מול תחזית קודמת לקיפאון בהכנסות ולרווח אפסי. 

את הרבעון הראשון סיימה התעשיינית הגרמנית בהפסד של 78 מיליון יורו, לעומת הפסד של 223 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-10% ל-9.06 מיליארד יורו. 

9:45 - קומרצבנק שדרג את תחזית ההכנסות השנתיות מריבית לסביבת 8.1 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 7.9 מיליארד יורו. 

את הרבעון הראשון סיים הבנק הגרמני עם רווח נקי של 747 מיליון יורו, מול 580 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות הריבית טיפסו ל-2.13 מיליארד יורו, לעומת 1.95 מיליארד יורו במקביל.

9:40 - ברברי דיווחה על רווח לפני מס של 383 מיליון יורו בסיכום השנה הפיננסית, שנחתמה ב-30 במרץ. זאת בהשוואה ל-634 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה קודמת. – ירידה של 40%.

6:40 - מגמה מעורבת ומסחר חלקי בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.8% ו-S&P 500 עלה ב-0.5%), ובציפייה לפרסום נתוני האינפלציה של ארה"ב בהמשך היום (15:30 שעון ישראל). 

מדד ניקיי עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.1%, ומנגד שנגחאי יורד ב-0.4%. בבורסת הונג קונג אין מסחר היום בשל חופשה לאומית (יום הולדת של בודהא). 

סוני מזנקת ב-10% בטוקיו לאחר שהודיעה על הגדלת ההחזר לבעלי המניות – באמצעות תוכנית רכישה עצמית של 250 מיליארד ין (1.6 מיליארד דולר), והעלאת הדיבידנד ל-40% מהרווח החל מהשנה הפיננסית 2027. זאת לעומת סביב 30% כיום. 

עוד הודיעה סוני על כוונתה לבצע ספליט ביחס של 5 ל-1, על מנת להרחיב את בסיס המשקיעים שלה. לזינוק במניה תורמים גם הדיווחים לפיהם החברה בוחנת מחדש את כוונתה לרכוש את פרמאונט. 

את מדד ניקיי מובילה מפעילת בתי הכל-בו איסטן מיטסוקושי (Isetan Mitsukoshi) שקופצת ב-14%. קמעונאית הריהוט והמוצרים לבית ניטורי (Nitori) נופלת ב-16% בתחתית המדד. יום חלש לענקית האינטרנט ראקוטן שמאבדת 4%. 

בניו יורק, החוזים על המדדים עולים ב-0.1%. לפי התחזיות, מדד המחירים של אפריל בארה"ב יעמוד על 0.4% בחישוב חודשי, והאינפלציה השנתית תעמוד על 3.4% (מול 3.5% במרץ). מדד הליבה יעמוד על 0.3% בחודשי ועל 3.6% בשנתי (מול 3.8% במרץ). 

יו"ר הפד ג'רום פאוול חזר אמש על עמדתו, לפיה מוקדם מדי להוריד את הריבית, לנוכח נתוני האינפלציה בארה"ב. "לא חשבנו שזו תהיה דרך חלקה, אבל הנתונים האחרונים של האינפלציה היו גבוהים ממה שכולם ציפו", אמר פאוול בכנס השנתי של התאחדות הבנקאים הזרים באמסטרדם (Foreign Bankers’ Association). 

"מה שזה אומר מבחינתנו הוא שאנחנו צריכים להיות סבלניים ולהמשיך לתת למדיניות המצמצת לעשות את שלה", אמר היו"ר, שהוסיף: "נצטרך לשמור על הריבית ברמה הנוכחית שלה לזמן ממושך יותר ממה שחשבנו". בה בעת, פאוול הבהיר כי על אף נתוני האינפלציה הגבוהים כאמור, הפד לא צפוי להעלות את הריבית. 

"אני לא חושב שזה סביר, בהינתן הנתונים שיש לנו, שהצעד הבא שלנו יהיה העלאה של הריבית", ציין היו"ר – בכך חזר על הדברים שאמר היו"ר במסיבת העיתונאים לאחר הודעת הריבית האחרונה.