וול סטריט: אינטל קפצה ב-16%; S&P 500 והזהב רשמו שיאים

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה ביציבות ביום המסחר הראשון לשבוע זה, כאשר S&P 500 עלה ב-0.2% ורשם שיא חדש. נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו בפחות מ-0.1%. 

אינטל כיכבה עם זינוק של 16.1%, בעקבות הצעות לרכוש חלק מפעילויותיה, בין היתר על ידי ברודקום שאיבדה 1.9% (ראו דיווחים קודמים). נייקי התחזקה ב-6.2% לאחר שפרשינג סקוור הגדילה את אחזקותיה בה.

22:55 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-1.6% לרמה של 71.9 דולר לחבית. זאת בעקבות התקפה של כטב"מ אוקראיני על צינור רוסי שמוליך נפט מקזחסטאן דרך דרום רוסיה.

22:35 - הזינוק באינטל מתגבר, והיא עולה עתה ב-16%. זאת לאחר דיווח בבלומברג כי קרן סילבר לייק מעוניינת לרכוש נתח מחטיבת המעבדים שלה, אלטרה.

20:50 - האג"ח האמריקאיות יורדות, התשואות בפלוס: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.54%. 

20:30 - תם הרצף ההיסטורי? מטא יורדת ב-3.3% - לאחר 20 ימי עליות רצופים, הרצף הירוק הארוך ביותר שנרשם במניה. 

עוד בענקיות הטק: אפל יורדת ב-0.4%, אנבידיה עולה ב-1.1%, מיקרוסופט יציבה, אמזון יורדת ב-1.8%, אלפבית עולה ב-1.8%, טסלה יורדת ב-1.4%. 

19:30 - מניית Bath & Body Works קופצת ב-8%: בג'יי.פי מורגן העלו את ההמלצה שלהם על המניה מ'ניטראלי' ל'קנייה' ושדרגו את מחיר היעד מ-41 ל-47 דולר. הזינוק מעמיד את מחיר המניה על ‏39.44 דולר. 

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי נסגר ביציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.4%. 

18:30 - קצוות בדאו ג'ונס: נייקי עולה ב-4% בפסגת המדד, יונייטדהלת' יורדת ב-3.2% בתחתית 

17:10 - עוד בשבבים, לצד העלייה החדה באינטל: אנבידיה עולה ב-1.3%, ברודקום מאבדת 3%, ARM יורדת ב-2%, AMD עולה ב-0.7%, מיקרון מטפסת ב-4%. 

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב -0.2%, נאסד"ק עולה ב -0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.53%. 

נייקי עולה ב-2.7% - קרן הגידור של ביל אקמן הגדילה ב-15% את החזקותיה בנייקי; אינטל קופצת ב-7.8% - ברודקום ו-TSMC הגישו הצעות רכישה נפרדות לפעילויות של החברה. 

מחיר הזהב עולה ב-1.3% ל-2,937 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI עולה ב-1.2% ל-71.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-75.5 דולר לחבית; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%. 

15:20 - נייקי עולה ב-1% בטרום: קרן הגידור של ביל אקמן פרשינג סקוור (Pershing Square Capital Management) הגדילה ברבעון הרביעי ב-15% את ההחזקה שלה בנייקי, בהמשך לצבירת המניות שביצעה ברבעון השלישי. 

פרשינג רכשה ברבעון הרביעי 2.44 מיליון מניות נייקי, לאחר שברבעון השלישי רכש 13.2 מיליון מניות של החברה. 

הקרן החזיקה נכון לסוף דצמבר ב-18.8 מיליון מניות נייקי, בשווי של 1.37 מיליארד דולר - נתח של קצת יותר מ-1.3% בנייקי. 

14:40 - הפד ימתין בסבלנות: מישל באומן, חברת מועצת המושלים של הפד, אמרה אתמול כי נדרשת ירידה נוספת ועקבית באינפלציה לפני שהפד ישקול הורדת ריבית. 

"אני רוצה ביטחון גדול יותר בכך שהירידה באינפלציה תימשך, בשעה שאנחנו שוקלים לבצע התאמות נוספות במדיניות שלנו", אמרה באומן בנאום שנשאה בכנס של איגוד הבנקים האמריקאי (American Bankers Association). 

מושלת הפד הוסיפה כי היא "ממשיכה לראות סיכונים רבים ליציבות המחירים, במיוחד לנוכח העובדה ששוק התעסוקה נותר חזק". 

באומן ציינה כי גובה הריבית הנוכחי (לאחר שבשלוש הישיבות האחרונות של 2024 ביצע הפד 3 הורדות של 1% בסך הכול) הוא מתאים ו"מאפשר לועדת השוק החופשי להיות סבלנית ולעקוב מקרוב אחר נתוני האינפלציה שיוצאים". 

לדבריה, המדיניות הכלכלית של טראמפ תורמת גם היא להחלטת הפד להיות סבלני. "העמדה הנוכחית מספקת גם אפשרות לבחון את האינדיקטורים הכלכליים ולבחון תמונה בהירה יותר של המדיניות של הממשל וההשפעה שלה על הכלכלה". 

14:10 - ביידו יורדת ב-1.4% בטרום: ענקית החיפוש ושירותי האינטרנט וה-AI מסין דיווחה על רווח נקי של 4.72 מיליארד יואן ברבעון הרביעי, לצד ירידה של 2% בהכנסות ל-34.12 מיליארד יואן – ירידה שהוסברה בעיקר בעלייה בהוצאות הפרסום. 

האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר של 4.96 מיליארד יואן ולהכנסות גבוהות יותר של 33.24 מיליארד יואן. 

13:15 - החוזים מאותתים על עליות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח במגמה חיובית את שבוע המסחר המקוצר, לאחר חופשת סוף השבוע ויום הנשיאים.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מוסיפים לערכם 0.4%.

מניית דלתא איירליינס נחלשת ב-1.5% בטרום המסחר, אחרי שמטוס בטיסה של חברה בת שלה התהפך במהלך הנחיתה בטורונטו שבקנדה. 

סאות'ווסט איירליינס עולה ב-1.7% בטרום לאחר שחברת התעופה הודיעה שתקצץ 15% מכוח העבודה שלה - 1,750 עובדים - בפיטורים ההמוניים הראשונים בתולדות החברה. לפי הודעתה של סאות'ווסט, הפיטורים יחלו באפריל ויכללו גם תפקידים בכירים. החברה צופה שהקיצוצים יחסכו לה 210 מיליון דולר השנה ו-300 מיליון דולר בשנה הבאה, וכן מעריכה הוצאה חד פעמית של בין 60 ל-80 מיליון דולר עבור עלויות כגון פיצויים.

12:35 - המשקיעים אופטימיים בקשר לחיזורים אחר אינטל: יצרנית השבבים אינטל קופצת ב-6.5% בטרום המסחר בנאסד"ק לקראת פתיחת שבוע המסחר. בסוף השבוע פורסמו בתקשורת דיווחים על כך ששתי ענקיות שבבים שוקלות לרכוש חלק מפעילות אינטל: יצרנית השבבים הטאיוואנית TSMC שמבקשת לרכוש את פעילות הייצור של החברה, ומפתחת השבבים האמריקאית ברודקום שמבקשת לעצמה את פעילות עיצוב השבבים והשיווק שלה. בשבוע שעבר זינקה מניית אינטל ביותר מ-20%, אך בחישוב של 12 חודשים היא עדיין נסחרת בצניחה של 45%.

11:00 - המשכורות בבריטניה טיפסו: צמיחת השכר בבריטניה האיצה בסוף השנה שעברה יותר מהצפוי, בנתונים שמספקים הקלה לעובדים אך עשויים להקשות על הבנק המרכזי של אנגליה.

המשרד לסטטיסטיקה לאומית (ONS) דיווח שהשכר הממוצע לשעה עלה ב-6% ברבעון של אוקטובר עד דצמבר ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. עלייה מצמיחה של 4.4% שנרשמה ביולי-ספטמבר, ומעט מהר יותר מהעלייה של 5.9% שצפו האנליסטים בשוק.

השכר הרגיל (ללא בונוסים) עלה ב-5.9% ברבעון אוקטובר-דצמבר, בהתאם לצפי.

משמעות העליות היא שההכנסות המשיכו לעלות מהר יותר מהאינפלציה, כלומר השכר הריאלי עלה. בשקלול שיעור האינפלציה, גם השכר הרגיל הריאלי וגם השכר הכולל הריאלי עלו ב-3.4% בשנה.

הבנק המרכזי של אנגליה הוריד את שיעור הריבית מוקדם יותר החודש, אך כמה מבכירי הבנק עדיין מודאגים מהלחצים האינפלציוניים.

10:35 - פתיחה רגועה באירופה: הבורסות באירופה פתחו את היום בתנועות קלות ומציגות ירידות מתונות.

מדד קאק בבורסת פריז נחלש ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון רושמים ירידה של 0.1%.

מניות התעשיות הביטחוניות, שזינקו אתמול, ממשיכות להתחזק - RENK Group מטפסת ב-3.3%, Rheinmetall עולה ב-0.9%.

המתחים הגיאופוליטיים בין ארה"ב לאירופה צפויים להישאר במוקד השווקים האירופיים השבוע, כשגורמים אמריקאיים רשמיים מתכוננים לשיחות בסעודיה עם נציגי רוסיה כדי לדון בסיום המלחמה באוקראינה, בעוד גורמים בקייב ובאירופה נותרים מחוץ לדיונים.

מנהיגים אירופיים קיימו פסגת חירום בפריז אתמול כדי לדון באופן התגובה להחלטה הנראית לעין להשאיר את אירופה בצד.

7:30 - הונג קונג מובילה את היבשת: הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בעליות, יום לאחר שנשיא סין שי ג'ינפינג אותת על תמיכה במגזר הפרטי במדינה וקרא לעסקים "להראות את הכישרון שלהם".

מדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף לערכו 1.7%, ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.5% ומדד שנגחאי נחלש ב-0.1%.

מדד S&P/ASX 200 בבורסת סידני ננעל בירידה של 0.7%, אחרי שהבנק המרכזי של אוסטרליה הוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-4.1%, בהתאם לתחזיות השוק ובהורדה ראשונה זה יותר מארבע שנים.

המסחר בשוקי ניו יורק יתחדש היום לאחר חופשת סוף השבוע וחופשת יום הנשיאים שחל אתמול. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של בין 0.1% ל-0.3%.

הבורסות באירופה ננעלו אתמול במגמה חיובית, כשהמניות הביטחוניות בלטו בעליות. מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.3%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.1%.