בורסות אירופה ננעלו בפלוס, מדד התעשיות הביטחוניות ביבשת בשיא

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירוק. מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.3%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף 0.1%. 

מניות סקטור הביטחון זינקו: סאאב טסה ב-16.2% בשטוקהולם, ריינמטאל ניתרה ב-14% בפרנקפורט, BAE System קפצה ב-9% בלונדון, ו-Thales זינקה ב-7.8% בפריז. מדד The STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index עלה ב-0.7% לשיא.

18:20 - מניה נוספת מסקטור הביטחון באירופה שמזנקת היא BAE System שטסה ב-8% בלונדון בראש מדד פוטסי, וביום הטוב שלה מאז יולי 2022. שווי השוק של החברה כמעט 40 מיליארד דולר.

16:55 - מניות התעשיות הביטחוניות באירופה מממשיכות לזנק ומדד הסקטור (The STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index) עולה ב-0.7% לשיא.

15:15 - בעוד מניות התעשייה הביטחונית באירופה מזנקות, בארה"ב המצב שונה, וחברות מובילות שם רושמות ירידה חדה בתקופה האחרונה.

מניית יצרנית כלי הטיס לוקהיד מרטין רושמת החודש ירידות, עם יומיים של עליות בלבד – יורדת בפברואר ב-8.6%, ורושמת נסיגה של 13% בחודש ימים, וכך גם מתחילת השנה. לוקהיד מרטין נסחרת בשווי שוק של 100 מיליארד דולר.

גם מניית יצרנית כלי השיט Northrop Grumman במומנטום שלילי עם מינוס 8.8% בתוך חודש ובנסיגה של 10% מתחילת פברואר. מתחילת השנה נחתכת המניה ב-6.5%. החברה נסחרת בשווי של 63.5 מיליארד דולר.

חברות ביטחוניות בולטות נוספות רושמות ירידה חדה מתחילת השנה - General Dynamics שנסחרת בשווי של 65 מיליארד דולר נסוגה ב-8%, ו-L3Harris Technologies שנסחרת בשווי של 37 מיליארד דולר יורדת ב-6%.

14:00 - מניות הבנקים הבולטות: דויטשה בנק עולה ב-2.1% בפרנקפורט, סוסייטה ג'נרל עולה ב-1.3% בפריז, UBS מתחזק ב-1.6% בציריך, יוניקרדיט עולה ב-2% במילאנו, ובלונדון - ברקליס עולה ב-3.2% ונאטווסט ב-3.5%. 

12:00 - עליית תשואות באג"ח האירופיות: בתחזית לעלייה חדה בהוצאות הביטחון של מדיניות אירופה (ראו עדכונים מוקדמים) מובנית גם ציפייה להגדלת החוב. ציפייה זו לוחצת על אגרות החוב הממשלתיות, והתשואות כאמור מגיבות בעליות. 

תשואת אג"ח גרמניה עולה ב-7 נקודות בסיס ל-2.49%, תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים עולה ב-6 נ"ב ל-3.18% ותשואת האיגרת המקבילה באנגליה עולה ב-5 נ"ב ל-4.56%. 

11:30 - עוד שתי יצרניות נשק אירופאיות שמזנקות: לאונרדו האיטלית עולה ב-4.2% במילאנו, סאאב השוודית קופצת ב-8% בשטוקהולם. 

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה בפחות מ-0.1%, האנג סנג נסגר ביציבות, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.8%. טנסנט טיפה ב-4% בהונג קונג ונסגרה במחיר של ‏493.60 דולר הונג קונגי - מחיר הנעילה הגבוה ביותר של טנסנט מיולי 2021. 

10:45 - עליות חדות בחברות הנשק בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.1% - ברקליס בולט בראש סקטור הבנקים בלונדון עם עלייה של 2.6%. 

עליות חדות במניות הביטחון האירופאיות, על רקע הציפיות להגדלת מכירות הנשק לנאט"ו ולאוקראינה - עם או בלי הסכם הפסקת אש אפשרי עתידי בינה לבין רוסיה. 

ריינמטאל (Rheinmetall) קופצת ב-8% בפסגת מדד דאקס - התעשיינית הצבאית החמישית בגודלה בסקטור באירופה צפויה להגדיל את מכירות הנשק לנאטו ולאוקראינה. 

עלייה חזקה של 4% גם בתאלס הצרפתית (Thales), ספקית מוצרי האלקטרוניקה והמחשוב לגופי הביטחון - הממשלתיים והפרטיים נסחרת בפסגת מדד קאק; החברה הבטחונית הבריטית BAE סיסטמס מתחזקת ב-4.8% בראש מדד פוטסי. 

6:40 - נתוני צמיחה מפתיעים לטובה בארץ השמש העולה: כלכלת יפן התרחבה ב-0.7% ברבעון הרביעי של 2024 (רבעונית), בפער מהתחזיות שעמדו על 0.3% בלבד. 

ברבעון השלישי צמח התוצר היפני ב-0.3%; הצמיחה ברבעון עמדה על 2.8% בקצב שנתי, מול 1.7% ברבעון הקודם – ושוב מעל התחזיות שעמדו על 1.1% בלבד. 

הוצאות משקי הבית עלו בשיעור קל של 0.1% אך נסיגה של 1.3% באוקטובר הצטמצמה למינוס 0.4% בנובמבר ועברה לעלייה חזקה של 2.7% בדצמבר. 

"הנתונים מפיגים את החששות מקיפאון בצריכה והם סימן טוב עבור הבנק המרכזי של יפן, שיכול לבצע עכשיו העלאת ריבית נוספת – שיכולה להגיע מוקדם יותר מכפי שחשבו", אמר הכלכלן קרישנה בהימאווראפו (Krishna Bhimavarapu) מחברת השירותים הפיננסיים State Street Global Advisors. 

על אף השיפור החזק ברבעון הרביעי, יפן עדיין מסיימת שנה חלשה מאד – הצמיחה ב-2024 כולה עמדה על 0.1% בלבד. מול 1.5% בשנת 2023. זו גם הסיבה שבמודי'ס ציינו כי עדיין מוקדם לחגוג. 

"על פניו, נתוני הצמחה של יפן בסיומת של 2024 נראים כמו נקודת מפנה, אבל עדיין מוקדם לפתוח את בקבוקי השמפניה", אמרו במודי'ס. 

6:30 - עליות קלות בשוקי אסיה בפתיחה חלקית של שבוע המסחר בשווקים העולמיים: מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.7%. 

הבורסות בניו יורק סגורות היום בשל חופשת יום הנשיאים בארה"ב - המסחר יתחדש מחר. 

מובילים את סקטור הבנקים ביפן לאחר נתוני הצמיחה המעודדים שיצאו במדינה: מיצובישי פייננשל וסומיטומו מיטסוי פייננשל עולים ב-1.9%. 

לאחר הדוחות בטוקיו: חברת כרטיסי האשראי קרדיט סאיסון (Credit Saison) קופצת ב-8% בראש מדד ניקיי, ומנגד קבוצת האינטרנט והמובייל ראקוטן מאבדת 5.2%, סוכנות הפרסום והיח"צ דנטסו (Dentsu Group) נופלת ב-12% בתחתית המדד. 

בין המניות הבולטות בהונג קונג: ענקית האינטרנט והגיימינג טנסנט עולה ב-4.3%, חברת השבבים הסינית SMIC מתחזקת ב-3.3% - ומנגד באידו עם ירידה חדה של 6.8% - יום לפני פרסום הדוחות.