מדד S&P 500 שוב קבע שיא; סולאראדג' קפצה ב-16%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - שיא חדש בוול סטריט: המסחר בניו יורק ננעל בעליות קלות ומדד S&P 500 קבע שיא חדש, כאשר המניות גילו חסינות למרות איום המכסים הנוספים של הנשיא דונלד טראמפ והזהירות המתמשכת של הפדרל ריזרב.

מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 טיפסו ב-0.2%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.1%.

מיקרוסופט עלתה ב-1.3% לאחר שהחברה חשפה את שבב המחשוב הקוונטי הראשון שלה. אינטל בלטה באדום והשילה 6.1% מערכה אחרי שאמש זינקה ביותר מ-16% על רקע הצעות רכישה שונות לחלקים מפעילותה.

טראמפ הצהיר אתמול שהוא מעוניין להטיל מכס של 25% על מכוניות, שבבים ותרופות מיובאות. טראמפ לא פירט אם המכסים הפוטנציאליים יהיו ממוקדים או רחבים, אך אמר שהם עשויים להיות מיושמים כבר ב-2 באפריל.

"יש הרבה רעש סביב מכסים ואלון מאסק. זה אפקט טראמפ, עם כותרות שמכבידות על השווקים וגורמות לכאב מסוים", אמר ג'ים אליוס, מייסד ומנהל ההשקעות הראשי בקבוצת אליוס פיננשל. "בטווח הארוך, אני עדיין מאוד אופטימי לגבי איך זה יכול להפוך לסביבה תומכת עסקים".

המשקיעים הגיבו גם לפרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב האחרונה, שהראה כי בכירי הבנק המרכזי רוצים לראות התקדמות נוספת באינפלציה לפני הורדת הריבית.

סולאראדג' קפצה ב-16% - עלייה חדה אך נמוכה משמעותית מהזינוק של יותר מ-30% שאיתו פתחה היום את המסחר חברת האנרגיה הירוקה הישראלית.

עוד אחרי הדוחות - באבמל צנחה ב-30.3%, פייבר איבדה 8.5%, וויקס נחלשה ב-4.7% ואטסי השילה 10.1% מערכה.

ריסקיפייד נסוגה ב-3.4% לאחר שהודיעה על פיטורי עובדים.

21:35 - פרוטוקול הפד פורסם והירידות בוול סטריט נבלמו: סנטימנט המשקיעים בוול סטריט נע מעט לכיוון חיובי, אחרי פרסום פרוטוקול הפד שאותת על עצירת הורדות הריבית לעת עתה.

מדד דאו ג'ונס נסוג גם הוא מהמגמה השלילית ומתנהל קרוב לרמת הפתיחה. המדדים S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2%, כשעבור S&P 500 מדובר בשיא חדש.

לפי פרוטוקול פגישת ינואר של בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, חברי ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) הסכימו שיצטרכו לראות ירידה נוספת באינפלציה לפני הורדת ריבית נוספת, והביעו דאגה מההשפעה שתהיה למכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על השגת יעד זה.

חברי ה-FOMC החליטו בינואר פה אחד להותיר את שיעור הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.5%, לאחר שלוש הורדות רצופות בשיעור כולל של אחוז אחד, החל מספטמבר האחרון.

בפגישה בינואר, התייחסו חברי הוועדה להשפעות הפוטנציאליות מהממשל החדש, כולל דיונים על המכסים וכן ההשפעה מהפחתת רגולציה ומסים. הוועדה ציינה כי המדיניות הנוכחית "מגבילה משמעותית פחות" מכפי שהייתה לפני הורדות הריבית, מה שמאפשר לפד זמן להעריך את התנאים לפני ביצוע מהלכים נוספים.

חברי הוועדה אמרו כי המדיניות הנוכחית מספקת "זמן להעריך את ההתפתחויות בפעילות הכלכלית, בשוק העבודה ובאינפלציה, כאשר הרוב המכריע מצביע על מדיניות שעדיין מגבילה. המשתתפים ציינו כי בהנחה שהכלכלה תישאר קרובה לתעסוקה מלאה, הם ירצו לראות התקדמות נוספת באינפלציה לפני ביצוע התאמות נוספות בטווח היעד לשיעור הריבית הפדרלית".

עוד הביעו הבכירים חששות לגבי הפוטנציאל של שינויי מדיניות לשמור על האינפלציה מעל ליעד של הפד.

הנשיא כבר החיל חלק מהמכסים, אך בימים האחרונים שב ואיים להרחיב אותם.

לפי הפרוטוקול, רוב חברי ה-FOMC מאמינים שרמת הריבית הנוכחית מאפשרת להמתין ולראות עם הזמן כיצד נכון להתקדם.

כלכלנים רבים מעריכים שהמכסים שטראמפ מתכנן להטיל יחריפו את האינפלציה, אם כי בכירי הפד אמרו שתגובתם תהיה תלויה בהאם מדובר בעליות חד-פעמיות או באינפלציה חדה וממושכת יותר שתחייב תגובת מדיניות.

יו"ר הפד ג'רום פאוול נמנע במהלך מרבית הפגישה מספקולציות לגבי ההשפעה שתהיה למכסים. עם זאת, בכירים אחרים הביעו דאגה והודו שהמהלכים של טראמפ עשויים להשפיע על המדיניות וכנראה לדחות את הורדות הריבית בהמשך. תמחור השוק צופה כעת שהורדת הריבית הבאה תתבצע ביולי או ספטמבר. 

19:50 - שינוי מגמה בחלק מהמדדים: המדדים S&P 500 ונאסד"ק מוחקים את הירידות שרשמו בפתיחת המסחר, ונעים כעת סביב רמת הפתיחה. מדד דאו ג'ונס שומר על המגמה השלילית ונחלש ב-0.4%.

19:00 - נעילה אדומה באירופה: המסחר באירופה הסתיים במגמה שלילית - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.8%, קאק בפריז ירד ב-1.2% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.6%.

18:20 - אטסי איכזבה בשורת ההכנסות: אטסי (Etsy) צונחת ב-11.2% אחרי שהכנסות הרבעון הרביעי של מפעילת פלטפורמת המסחר המקוון איכזבו את המשקיעים. החברה דיווחה על הכנסות של 852.2 מיליון דולר, בעוד בשוק ציפו להכנסות בגובה 861.8 מיליון דולר. בשורת הרווח המתואם, עם זאת, עלתה אטסי על תחזיות האנליסטים כשהציגה רווח של 1.03 דולר למניה - מעל הצפי ל-93 סנט למניה.

16:45 - הפוגה בהתלהבות של המשקיעים באינטל: אינטל נחלשת ב-6.5%, לאחר זינוק של 16.1% שהציגה אתמול ברקע הצעות הרכישה השונות לחלקים בפעילותה.

16:30 - ירידות במדדי וול סטריט, המניות מגיבות לדוחות: המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית, ומדד S&P 500 נסוג מהשיא שאליו הגיע אמש. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%.

אחרי שפרסמו דוחות - סולאראדג' מזנקת ב-34.1%, באמבל צונחת ב-19.8%, פייבר עולה ב-2.4%, וויקס מטפסת ב-2.1%.

הווארד יוז נחלשת ב-6.8% לאחר שביל אקמן שדרג את הצעת הרכישה שלו לחברת הנדל"ן.

15:40 - סולאראדג' מזנקת בטרום ב-22%: המשקיעים אופטימיים אחרי התחזית המעודדת של המנכ"ל הנכנס שוקי ניר, לפיה החברה צופה תזרים מזומנים חיובי גם ברבעון הנוכחי וגם בשנת 2025 בכללותה.

14:40 - עלייה חדה במניית החברה הישראלית: מניית חברת האנרגיה המתחדשת סולאראדג' מזנקת בטרום ב-14% אחרי דוחות הרבעון האחרון של 2024. זאת אחרי שהמניה איבדה מעל 90% מהשווי שלה, ובתוך שנה הודיעה על גל פיטורים רביעי. סולארדג' נסחרת בשווי שוק של מתחת למיליארד דולר, כשבשיאה באוגוסט 2022 נסחרה בשווי של 20 מיליארד דולר.

במהלך הרבעון האחרון של 2024 רשמה החברה תזרים מזומנים חיובי של 25.5 מיליון דולר, מתזרים שלילי של 180 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2023.

14:15 - באמבל נופלת ב-17% בטרום: פלטפורמת הדייטינג פרסמה דוח מעורב, המשקיעים התאכזבו בעיקר מהתחזית החלשה שהחברה סיפקה לרבעון הפיסקאלי הנוכחי (שני). 

לפי התחזית, ההכנסות של באמבל יעמדו בטווח של 248.242 מיליון דולר. ציפיות האנליסטים לרבעון הנוכחי עמדו על 257 מיליון דולר.תחזית ה-EBITDA של באמבל לרבעון עומדת על סביבת 61.5 מיליון דולר - ציפיות השוק עומדות על 68.3 מיליון דולר. 

13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%. 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.57%; הזהב בשיא חדש - עולה ב-0.4% ל-2,960.5 דולר לאונקיה. 

13:00 - קיזוז קל של ההתלהבות לאחור: לאחר קפיצה של 16% אתמול (ראו עדכון מוקדם), אינטל מאבדת 2.3% בטרום; ונייקי ללא שינוי מהותי, לאחר זינוק של 6.2% אתמול. 

12:00 - בטרום בניו יורק לאחר הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים): וויקס מזנקת ב-6.7%, פייבר עולה ב-2.8%, 

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-1.7%. 

10:35 - בפתיחה באירופה: מדד פוטסי יורד ב-0.3% לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה, קאק יורד ב-0.2%, דאקס עולה ב-0.2%. תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.60%. 

מניית HSBC יורדת ב-1% בלונדון לאחר הדוחות; עוד בסיטי - ענקית המכרות גלנקור יורדת ב-4.5%, לאחר שדיווחה על EBITDA של 14.36 מיליארד דולר ב-2024 - ירידה של 16% ביחס ל-2023. 

פיליפס נופלת ב-9% באמסטרדם: חברת הטכנולוגיות הרפואיות דיווחה על העמקת ההפסד השנתי ל-698 מיליון יורו ב-2024, מול הפסד של 463 מיליון יורו בשנה שקדמה לה. 

9:40 - נתוני אינפלציה לא מלהיבים בבריטניה: מדד המחירים לצרכן רשם בינואר ירידה חודשית של 0.1%, התחזיות היו לירידה חזקה יותר של 0.3%. 

האינפלציה השנתית בממלכה עמדה בינואר על 3%, התחזיות היו לעלייה של 2.8% - בדצמבר עמדה האינפלציה השנתית על 2.5%. 

מדד הליבה (שבבריטניה אינו כולל אנרגיה, מזון, אלכוהול ומוצרי טבק) רשם ירידה חודשית של 0.4%, התחזיות היו לירידה של 0.5%; אינפלציית הליבה השנתית עמדה על 3.7%, בדומה לתחזיות הכלכלנים ולאחר שבדצמבר עמדה על 3.2%. 

9:30 - תוצאות פייבר: החברה השיקה 2 מוצרי AI חדשים ודיווחה על צמיחה של 8% בשורת ההכנסות המסכמת של 2024 - אלה הסתכמו ב-392 מיליון דולר. שיעור הרווח הגולמי נפגע במהלך השנה, אך פייבר רשמה רווח נקי של 18 מיליון דולר ב-2024 וזאת לעומת רווח של 3.7 מיליון דולר ב-2023. 

ברבעון הרביעי של 2024 קצב הצמיחה דווקא הואץ ל-13% ופייבר הגיעה להכנסות של 103.7 מיליון דולר ורווח נקי של 12.7 מיליון דולר, כמעט פי 3 מול הרווח בתקופה המקבילה. 

9:00 - תוצאות וויקס: חברת אתרי האינטרנט סיימה את 2024 עם עם רווח תפעולי של 100 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המלאים (GAAP) - שנה ראשונה של רווחיות תפעוליות וזאת מול הפסד תפעולי של 24 מיליון דולר ב-2023. 

בזכות הכנסות מימון על יתרות מזומנים של 1.1 מיליארד דולר, הרווח הנקי היה גבוה אף יותר והסתכם ב-138 מיליון דולר. זאת לעומת רווח של 33 מיליון דולר בשנה קודמת. בה בעת, החברה פרסמה תחזית שמרנית לצמיחה של 13% בהכנסות ב-2025 - בדומה לשיעור הצמיחה שרשמה ב-2024. 

6:50 - הענק הפיננסי HSBC מפרסם דוחות: הבנק הבריטי – הגדול באירופה - מסיים את 2024 עם רווח לפני מס של 32.31 מיליארד דולר, עלייה של 6.5% ביחס לשנה שקדמה לה. 

הנתון היה מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על32.63 מיליארד דולר. הרווח לפני מס ברבעון הרביעי לבדו עמד על 2.3 מיליארד דולר, כמעט כפול מהרבעון הרביעי בשנת 2023. 

ההכנסות השנתיות ירדו ל-65.85 מיליארד דולר, בהשוואה ל-66.1 מיליארד דולר ב-2023 – גם כאן מתחת לתחזיות בשוק שעמדו על 66.52 מיליארד דולר. 

6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של תנועות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס נסגר ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.2%). מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.3%, שנגאי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-2%. 

סמסונג עולה 3.3% ואס קיי הייניקס מטפסת ב-4% בשל התאמות בתקנות המס בדרום קוריאה לחברות השבבים; חברת השבבים הסינית SMIC מזנקת ב-6.4% בהונג קונג. 

עוד ברקע למסחר בשבבים - אינטל קפצה אתמול ב-16% בעקבות הדיווח לפיו חברת ההשקעות סילבר לייק במו"מ לרכישת חלק מחטיבת המעבדים של אינטל - שיצא בהמשך לדיווחים על התעניינות של ברודקום ו-TSMC ברכישת פעילות של אינטל. 

בטוקיו - יצרניות הבירות סאפרו (Sapporo) מזנקת ב-6% בפסגת מדד ניקיי; חברת השבבים דייניפון סקרין (Dainippon Screen) עולה ב-5.3% בפסגת מדד ניקיי. יום ירוק גם לענקית הסחר והמובייל ראקוטן שמתחזקת ב-3.8%. 

ומנגד יצרניות הרכב היפניות נסחרות במינוס, בעקבות הדיווח לפיו הנשיא טראמפ מעוניין להטיל מכסים על מכוניות מיובאות: טויוטה וניסאן יורדות ב-1.8%, הונדה מאבדת 2.3%. 

הבנק המרכזי של ניו זילנד הוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס מ-4.25% ל-3.75% - בהתאם לתחזיות. 

זו היתה ההורדה הרביעית ברציפות שמבצע הבנק, במטרה לתת דחיפה מחודשת לכלכלה המקומית המדשדשת. התוצר של ניו זילנד סגר בשלושת החודשים האחרונים של 2024 רבעון חמישי ברציפות של נסיגה בקצב הצמיחה השנתי. 

בה בעת, האינפלציה בניו זילנד עמדה ברבעון הרביעי על 2.2%, בטווח יעד הבנק של 1%-3% - לאחר נסיגה רבעונית שביעית ברציפות במדד המחירים השנתי במדינה. 

6:30 - ביל אקמן רוצה ברקיישר משלו: המיליארד האמריקאי משדרג ומשנה את אופי את ההצעה שלו לרכישת חברת הנדל"ן הווארד יוז (Howard Hughes) – לפי ההצעה החדשה חברת הגידור של אקמן פרשינג סקוור תרכוש 10 מיליון מניות של החברה לפי שווי של 90 דולר למניה. 

ההצעה הקודמת שהוגשה בינואר עמדה על 85 דולר למניה וכללה מיזוג של הווארד יוז עם חברה בת של פרשינג סקוור – מהלך שנדרש לאישורים רגולטוריים. 

בהצעה החדשה, שעומדת על 900 מיליון דולר, פרשינג רוכשת 48% מהווארד יוז ולכן, בניגוד להצעה הקודמת, היא לא נדרשת לאישורי אסיפה ולאישורים רגולטריים – וניתן להשלימה תוך שבועות. 

הווארד יוז מוכרת כחברת בנייה של מרחבי ענק קהילתיים – שכונות ומחוזות שלמים בערים בארה"ב. היא מקימה גם אתרי נדל"ן מניב בתחום המשרדים והמסחר וכן פרויקטים של מולטי-פמילי למגורים. 

הווארד יוז ננעלה אתמול ב-80.60 דולר (שווי שוק של 4.04 מיליארד דולר) והיא איבדה 4.6% במסחר המאוחר בעקבות ההצעה של פרשינג. 

אקמן אמר במסגרת ההודעה על ההצעה: "אנחנו נספק לאווארד יוז את כל המקורות של פרשינג סקוור על מנת לבנות חברת החזקות מגוונת, שאפשר אולי לקרוא לה 'ברקשייר האת'וורי מודרנית. החברה החדשה תרכוש שליטה בחברות פרטיות וציבוריות שמתאימות לקריטריון האיכות העסקית של פרשינג.