ישראל קנדה גייסה 125 מיליון שקל, התמורה תשמש לרכישת רשת בראון

שתי חברות נדל"ן גדולות, ישראל קנדה ועמרם אברהם, ניצלו את העליות בשערי המניות שלהן בבורסה, וביצעו ביום חמישי האחרון הנפקת מניות. לכלכליסט נודע כי ישראל קנדה גייסה 125 מיליון שקל במניות שיהיו חסומות לחצי שנה ואילו עמרם אברהם גייסה 98 מיליון שקל במניות סחירות.

העובדה שהריבית במשק לא ירדה עדיין מצד אחד, אבל מנגד, שערי המניות עלו משמעותית, הובילה את חברות הנדל"ן לבצע גיוס הון במניות ולא בחוב. הדבר מחזק את ההון העצמי של החברה המגייסת אם כי מדלל את בעלי המניות הקיימים.

הרוכשים הגדולים בגיוס של ישראל קנדה הן חברות הביטוח מגדל והפניקס. הגיוס נעשה במחיר של 15 שקלים למניה, כ־5% מתחת למחיר שבו סגרה ביום חמישי את המסחר. בעלי המניות בישראל קנדה לא השתתפו בהנפקה וידוללו בהתאם בכ־2.5%, בהם בעלי השליטה אברהם בן דוד אוחיון שהחזיק לפני הגיוס ב־17.22%, ברק רוזן ואסי טוכמאייר שהחזיקו ב־19% כ"א. מעבר לרצון לחזק את ההון במצב שבו יחס החוב הפיננסי נטו שלה עומד על 59%, נראה שהגיוס עשוי לשמש את ישראל קנדה גם לתשלום עבור מניות חברת המלונות בראון שאותה היא צפויה למזג עם חברת המלונאות שלה עצמה, במהלך שכרוך בתשלום של 38 מיליון שקל לפחות.

הפעם האחרונה שבה מכרה מניות בגיוס הון היתה בנובמבר 2023, חודש אחרי פרוץ מלחמת אוקטובר, עת גייסה 170 מיליון שקל שהיוו 5% ממניותיה. שווי החברה עמד אז על 2.8 מיליארד שקל בלבד, בעוד שהיום הוא עומד על 5 מיליארד שקל.

עמרם אברהם הונפקה במאי 2024 כשגייסה 331 מיליון שקל לפי שווי של 1.56 מיליארד שקל אחרי הכסף. אלון (יו"ר) ויורם אברהם מחזיקים כל אחד 40% ממניותיה והיא מנוהלת בידי נועם גרייף. אלון אברהם דיווחה ביום חמישי בבוקר על כוונתה לצאת להנפקת מניות ובעקבות כך ירדה ב־7% לרמה של 33 שקל למניה. ההנפקה נעשתה במחיר של 34 שקל למניה. סיבה נוספת לגיוס של עמרם אברהם נבעה מלחץ של המוסדיים להגדיל את הסחירות במניה. המניות שהנפיקה החברה הן סחירות מהיום הראשון. עמרם אברהם היא השביעית בגודלה בבורסה מבחינת שווי שוק בין יזמיות הנדל"ן, ואת ינואר-ספטמבר 2024 היא סיימה עם הכנסות של 694 מיליון שקל כשהונה העצמי עומד על 1.15 מיליון שקל.

קרן JTLV מכרה ביום חמישי האחרון 14.5% ממניות חברת דוניץ למוסדיים תמורת 280 מיליון שקל. הקרן רכשה ב־2021 את השליטה בחברה ומיזגה לתוכה את אלעד מגורים שהיתה בבעלות של יצחק תשובה.