וול סטריט סיימה שבוע ירוק, לאחר כניסת טראמפ לבית הלבן: נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-1.7%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים סיימו את יום המסחר בירידות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-2.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-1.7%.

22:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.1% ל-74.66 דולר לחבית, ובסיכום שבועי ירד ב-3.5%. הברנט ירד היום ב-0.3% ל-78.5 דולר לחבית - ובסיכום שבועי איבד 2.8%.

21:40 - המדדים בוול סטריט בטריטוריה אדומה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%. 

19:45 - המסחר בבורסות באירופה ננעל במגמה מעורבת. מדד קאק בפריז עלה ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט ירד ב-0.1%, ופוטסי בלונדון נחלש ב-0.7%. מדד יורו סטוקס 600 ירד ב-0.1% - ואולם סיים את השבוע בעלייה של יותר מ-1%.

18:25 - שלושת המדדים עברו לירידות קלות של עד 0.1%.

16:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר בבורסות בניו יורק. דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יציבים. 

14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, אחרי שאתמול ננעלו בשיא ברקע הכרזתו של טראמפ שיפעל להוריד את שיעור הריבית ואת מחירי הנפט. החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.

"כמה מההצהרות של טראמפ בנאום דאבוס היו לכאורה חיוביות, אך היה בהן מעט מאוד דברים שיכולים להתממש או להיות בשליטתו", אמר אדם כריספולי, מייסד חברת ויטל נולדג'.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ל-10 שנים ול-30 שנה מתנהלות ביציבות ועומדות על 4.641% ו-4.869%, בהתאמה. מנכ"ל בלאקרוק לארי פינק אמר אתמול שהמאמצים של טראמפ לשחרר הון מהמגזר הפרטי עשויים להוביל ללחצים אינפלציוניים ולהעלות את תשואת האג"ח ל-10 שנים לרמות של 5%.

תוצאות חיוביות בניסוי מקפיצות את נובו נורדיסק ב-12% בטרום המסחר. חברת הפרמצבטיקה דיווחה על תוצאות חיוביות מניסוי בשלבים ראשונים עבור התרופה אמיקרטין, לירידה במשקל. הניסוי הראה שהטיפול, הניתן באמצעות הזרקה שבועית, הביא להפחתה ממוצעת במשקל של 22% בחולים בעלי עודף משקל לאחר 36 שבועות. "אנחנו מאוד מעודדים מהתוצאות של שלב 1b/2a בהזרקה תת-עורית של אמיקרטין אצל אנשים עם עודף משקל או השמנת יתר", אמר מרטין לאנגה, סגן נשיא לפיתוח בנובו נורדיסק.

בטרום המסחר, אחרי שפרסמו דוחות - אמריקן אקספרס נחלשת ב-4%, ורייזון מטפסת ב-0.5%, טקסס אינסטרומנטס, שפרסמה את הדוחות אתמול אחרי הנעילה, מאבדת 3.6% בטרום.

יצרנית השבבים טקסס אינסטרומנטס עקפה את ציפיות השוק לרבעון הרביעי, כשרשמה הכנסות של 4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.3 דולר למניה - אנליסטים צפו לה הכנסות בגובה 3.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.21 דולר למניה. עם זאת, החברה פרסמה תחזית רווח מאכזבת לרבעון הנוכחי.

גם אמריקן אקספרס ו-ורייזון עקפו מעט את התחזיות לרבעון הרביעי. אמריקן אקספרס הציגה הכנסות של 17.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.04 דולר למניה - בשוק צפו לה הכנסות של 17.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.02 דולר למניה. ורייזון סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 35.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.1 דולר למניה - אנליסטים חזו לחברה הכנסות בגובה 35.4 מילארד דולר ורווח מתואם של 1.09 דולר למניה.

14:00 - בגזרת הסחורות: הנפט שנחלש אתמול מתחזק קלות - ב-0.3%- לרמה של כמעט 75 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.7% ל-2,784 דולר לאונקיה.

12:15 - הדולר נחלש במסחר בעולם: מול היורו הוא מאבד 0.8% ל-1.05 דולר, ומול הפאונד - ב-0.7% ל-1.243 דולר. מדד DXY המודד את חוזקו של המטבע האמריקאי יורד ב-0.5% לרמה של 107.5 נקודות. מדד WSJ יורד בשיעור דומה ל-102 נקודות.

11:00 - הבנק האיטלקי מונטה די פסקי דה סיינה הגיש הצעה לרכוש את המתחרה מדיובנקה בעסקה בהיקף של 13.3 מיליארד יורו. מטעם הבנק נמסר כי הוא מעריך את המתחרה במחיר של 15.992 יורו למניה, ומקווה להשלים את ההצעה ברבעון השלישי של השנה. בעקבות כך נחלשת מניית מונטה די פסקי ב-7%, ומדיובנקה עולה ב-4.5%.

ההצעה תהיה העסקה השלישית שעומדת כרגע על הפרק בסקטור הפיננסי האיטלקי, כולל את ההצעה של יוניקרדיט לרכוש את בנקו BPM ואת ההצעה של בנקו BPM לרכוש את קרן אנימה הולדינג.

10:30 - בהמשך לזינוק במניית ברברי, גם מניות מותגי יוקרה נוספים מזנקים ברחבי בורסות אירופה: סווטץ' - ב-5%, מונקלר - 4.5% וכריסטיאן דיור - 3%.

10:05 - בהמשך לבורסות אסיה, גם המסחר באירופה נפתח בעליות שערים: קאק מתחזק ב-1%, דאקס ופוטסי - ב-0.2%. מדד סטוקס 600 עולה ב-0.5%.

במקביל, מניית חברת מוצרי היוקרה ברברי מזנקת במסחר בלונדון ב-12% לאחר שמדוחותיה לרבעון הרביעי שפרסמה עולה כי מכירותיה אמנם ירדו, אך פחות מהצפי - 4% לעומת 12%. ההכנסות עמדו על 659 מיליון פאונד, ומדובר בירידה שנתית של 7%.

09:20 - רוב בורסות אסיה ננעלו בעליות שערים: ניקיי נחלש ב-0.1%, אוסטרליה עלתה ב-0.4%, שנגחאי - ב-0.7% וקוספי - ב-0.9%.

08:30 - בגזרת הקריפטו: הביטקוין מתחזק ב-1.5% לרמה של 105 אלף דולר. האת'ריום עולה בכמעט 5% לרמה של 3,400 דולר.

07:15 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים על רקע המגמה החיובית אמש בוול סטריט ובזכות דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שאמר כי ידרוש את הורדת הריבית באופן מיידי וקרא למדינות יצרניות הנפט להוזיל אותו. ניקיי נסחר ביציבות אחרי שכבר עלה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.8%, קוספי - 0.6%, האנג סנג - 1.8% וסידני - 0.4%. דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.9%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.5% לשיא חדש.

הנתון המשמעותי ביותר ברקע למסחר ביבשת היום הוא העלאת הריבית ביפן ב-0.25% ל-0.5% - הרמה הגבוהה מאז 2008, וזאת בהתאם לצפי. במקביל, פורסם במדינה כי אינפלציית הליבה עלתה בדצמבר לשיא של 16 חודשים - 3%. בנובמבר היה מדובר בשיעור של 2.7%. הנתון שפורסם היום מייצג למעשה את החודש ה-33 ברציפות בו שיעור האינפלציה עולה על יעד הבנק המרכזי - 2%.

בעקבות הנתונים מתחזק הין היפני ב-0.6% לרמה של יותר מ-155 ין לדולר, ותשואות האג"ח היפני עולות ב-2.5 נ"ב לשיעור של 1.23%.