טראמפ הוריד את מחירי הנפט; שיא חדש ל-S&P 500, מניית ARM איבדה 7%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים, בין היתר בעקבות דבריו של טראמפ שהביאו לירידה במחיר הנפט ודרישתו מהפד להוריד את הריבית (ראו דיווח קודם): דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.5% לשיא חדש.
מניית ARM בלטה בירידה - של 7.4% - זאת בעקבות מימושים לאחר שאתמול קפצה ב-16% לאחר ההכרזה על פרויקט סטארגייט להשקעה ב-AI.
22:35 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1.1% לרמה של 74.6 דולר לחבית - שפל של שבועיים. זאת לאחר דברי טראמפ כי יבקש מסעודיה ואופ"ק+ להוריד מחירים. כוונתו של הנשיא האמריקאי להטיל מכסים על סחורה סינית מעוררת חשש לביקושים בסין, וצעדים דומים על מקסיקו וקנדה מעוררים חשש לאספקה למזקקות בארה"ב.
20:45 - מחיר הזהב יורד ב-0.2% ל-2,764.50 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.65%.
19:25 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7% כמו גם קאק הצרפתי, בעוד פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2%.
18:35 - טראמפ בשידור לווייני בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שוויץ: "אדרוש הורדת ריבית מיידית. ואבקש מסעודיה ואופ"ק+ להוריד את מחירי הנפט".
בעקבות דבריו של הנשיא הנפט האמריקאי WTI יורד ב-1% מתחת ל-75 דולר לחבית. הברנט נסוג בשיעור דומה, מתחת ל-79 דולר לחבית.
נשיא ארה"ב מדבר עתה בפורום על נושאים כלכליים רבים, ובין היתר מלין על הרגולציה העודפת לטענתו מצד האיחוד האירופאי כלפי מדינות וחברות מחוץ לאיחוד.
18:00 - עלייה שבועית בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב, וגם בתביעות החוזרות (תביעה שנייה ומעלה), מעל התחזיות.
בשבוע שעבר נרשמו 223 אלף תביעות ראשוניות לעומת צפי ל-221 אלף. בשבוע שקדם לו נרשמו 217 אלף. כמו כן נרשמו בשבוע שעבר 1.899 מיליון תביעות חוזרות, הצפי היה ל-1.860 מיליון, כשבשבוע שקדם לו נרשמו 1.853 מיליון.
17:15 - מניית חברת הרכבות הגדולה והוותיקה בארה"ב Union Pacific, שנסחרת בשווי שוק של 150 מיליארד דולר, קופצת ב-4.7% אחרי הדוחות.
החברה הצליחה ברבעון הרביעי של 2024 להעביר יותר משלוחים עם פחות עובדים, לעומת הרבעון המקביל ב-2023.
הרווח הנקי ברבעון עמד על 1.76 מיליארד דולר או 2.91 דולר למניה, לעומת 1.65 מיליארד דולר או 2.71 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2023. ממוצע תחזיות האנליסטים בשוק היה ל-2.80 דולר למניה.
16:30 - פתיחה מעורבת בבורסות ניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק יורד ב-0.4%. אנבידיה מאבדת 2% אחרי שקפצה אמש ב-4.4%.
מניית השבבים ARM נופלת ב-7% אחרי שנסקה אמש ב-16%. ברקע, מימושים במניה לצד צינון ההתלהבות מצד אלון מאסק לפרויקט ה-AI "סטארגייט" שבה מעורבת ARM שהטיס אמש את המניה.
אמריקן איירליינס נחתכת ב-8% אחרי תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי - כשחברת התעופה צופה הפסד גדול יותר מתחזיות האנליסטים.
עוד בולטות: חברת הגיימינג אלקטרוניק ארטס (פיפ"א) נופלת ב-15% לאחר הורדת תחזית. יצרנית המנועים למטוסים GE Aerospace קופצת ב-8% אחרי הדוחות.
15:00 - עלייה במחירי הדלק הסילוני וירידה בביקוש לעומת המתחרות דלתא ויונייטד: מניית אמריקן איירליינס נופלת בטרום ב-8.5% אחרי שסיפקה תחזית מאכזבת עם פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של 2024.
החברה צופה הפסד מתואם בטווח של 20-40 סנט למניה ברבעון הראשון הנוכחי של 2025, גרוע מצפי האנליסטים בשוק להפסד מתואם של 4 סנט למניה.
חברת התעופה אף צופה רווח מתואם שנתי בטווח של 1.70-2.70 דולר למניה, נמוך מצפי האנליסטים בשוק לרווח מתואם של 2.42 דולר למניה.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 590 מיליון דולר או 84 סנט למניה, לעומת הרבעון המקביל ב-2023 על 19 מיליון דולר או 3 סנט לניה.
14:00 - לקראת פתיחת יום המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, על S&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.63%.
13:40 - יצרנית המנועים למטוסים GE Aerospace קופצת ב-6.7% לאחר דוחות מוצלחים. רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 9.9 מיליארד דולר, רווח תפעולי של 1.9 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.32 דולר למניה.
הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 9.5 מיליארד דולר, רווח תפעולי של 1.7 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.04 דולר למניה.
13:15 - חברת הגיימינג אלקטרוניק ארטס (Electronic Arts) נופלת ב-15% בטרום לאחר הורדת תחזית. החברה מצפה עתה להציג בסיכום השנה הפיסקאלית רישום בסכום של 7 עד 7.15 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 7.8-7.5 מיליארד דולר.
12:30 - לאחר שאלון מאסק הטיל ספק ביכולת של סופטבנק, אורקל ו-OpenAI לממן את פרויקט התשתיות הענק של בינה מלאכותית סטארגייט: מניית ARM, שקפצה אתמול ב-16% בעקבות פרסום התוכנית, מאבדת 4.5% - שנובעת גם ממימושי רווחים. אנבידיה שעלתה ב-4.4% אתמול יורדת ב-1.8%, אורקל המששתפת בתוכנית שטיפסה אתמול ב6.8% יורדת ב-1.3%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-1.2%.
10:45 - תנועות קלות בבורסות אירופה: המדדים דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; בניו יורק: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%.
ירידות חדות במניות השבבים באמסטרדם, לאחר התחזית הלא מעודדת של אס. קיי הייניקס הקוריאנית, שאיבדה 2.7% בסיאול (ראו עדכון מוקדם).
מניית ASML יורדת ב-3.7% בתחתית מדד AEX של אמטרדם ובתחתית סטוקס 50 - מניית ASM יורדת ב-3% ו-BE Semiconductor נחלשת ב-2.8% - הבורסה באמסטרדם נסוגה ב-0.6%.
6:45 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה הבכירות, לאחר ערב חיובי בניו יורק (דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-1.3%, S&P 500 עלה ב-0.6%).
מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-1%, ומנגד קוספי יורד ב-0.6% לאחר נתוני צמיחה מאכזבים שיצאו בדרום קוריאה.
כלכלת דרום קוריאה התרחבה ב-1.2% ברבעון הרביעי בקצב שנתי, הצמיחה הנמוכה ביותר במדינה מאז הרבעון השני של 2023 ונתון נמוך מהתחזיות שעמדו על 1.4%.
בחישוב רבעוני עלה התוצר הקוריאני ב-0.1%, התחזיות עמדו על פלוס 0.2%; בה בעת, בסיכום 2024 צמחה כלכלת המדינה ב-2%, שיפור ביחס ל-2023 שבה עמדה הצמיחה השנתית של 1.4%.
סופטבנק ממשיכה לטפס: המניה עולה ב-4.3%, לאחר שפיצה של 10.5% אתמול בעקבות ההודעה על שת"פ עם אורקל ו-OpenAI בפיתוח תשתיות AI. מניית מיצובישי תעשיות כבדות קופצת ב-7.5% בפסגת מדד ניקיי (Mitsubishi Heavy Industries).
ענקית השבבים הקוריאנית אס. קיי היניקס (SK Hynix) יורדת ב-0.9% בסיאול על אף תוצאות השיא שהשיגה בדוחות הרבעון הרביעי (מתחילת השנה עומדת המניה על פלוס 30%).
הסיבה לירידה: בשיחת הוועידה ציין סמנכ"ל הכספים כי הביקושים לשבבי זיכרון ב-2025 יתמודדו עם אתגרים לא פשוטים של מלאים גבוהים ביצרניות מחשבי PC וסמארטפונים. זאת לצד הסיכונים הנוגעים למדיניות הסחר של ארה"ב וסין.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 19.77 טריליון וון (13.7 מיליארד דולר), צמיחה של 75% ביחס לרבעון המקביל ושל 12% ביחס לרבעון הקודם.
הרווח התפעולי עמד על 8.08 טריליון וון (5.6 מיליארד דולר), נסיקה של יותר מ-2,200% ביחס לרבעון המקביל (שבו נפגעה הרווחיות מאירועים חד פעמיים) ועלייה של 15% ביחס לרבעון הקודם.
עליות חזקות במניות הבנקים של סין בהונג קונג: בנק אוף צ'יינה עולה ב-1.5%, בנק סין לחקלאות עולה בשיעור דומה, בנק סין לתעשייה ומסחר עולה ב-2.4%, בנק סין לבניין מטפס ב-1.8%.