10월 취업자 수 데이터에 대한 소극적인 반응 이후 수익률 하락, 주가 상승

금요일 미국 국채 금리는 하락했고 주식 선물은 미국 경제가 산업 행동과 허리케인으로 인해 큰 혼란을 겪었지만 10월에 일자리가 거의 (link) 추가되지 않았다는 데이터가 나온 후 상승했습니다.

노동부 노동통계국은 9월에 223,000개에서 하향 조정된 후 지난달 비농업 고용((link))이 12,000개 증가했다고 밝혔습니다.

벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 이날 6베이시스포인트 하락한 4.22%를 기록해 주 초에 기록한 4.34%에 가까운 4개월래 최고치에서 벗어났습니다. US10Y

단기 금리 기대감의 움직임에 더 민감한 2년물 수익률은 다음 주 회의에서 연방준비제도이사회가 금리를 동결할 가능성이 작다는 데이터에 따라 10bp 하락한 4.07%를 기록했습니다 (link). (US2YT=RR)

취업자 수 급감에 대한 조용한 반응은 두 번의 허리케인으로 인해 (link) 데이터가 중단되고 해당 기간 동안 총 41,400 명의 신규 근로자가 파업을했기 때문입니다.

또한 실업률이 4.1%로 안정적으로 유지되면서 화요일 대선을 앞두고 노동 시장이 견고한 기반을 유지하고 있다는 확신을 주었습니다.

"고용 상황은 불투명합니다. 허리케인의 영향은 정량화하기 어렵기 때문에 대부분의 사람들은 이러한 수치를 보고 그냥 무시할 것입니다."라고 Annex Wealth Management의 수석 이코노미스트인 Brian Jacobsen이 말했습니다

"연준은 이번 발표를 무시하고 지난번 경제 전망 요약에서 제시한 대로 11월과 12월에 25bp 인하를 단행할 가능성이 높습니다."

미국 증시는 나스닥 선물이 0.6%, S&P 500 선물이 0.5% 상승하며 상승세로 출발했지만, 실적 발표 후 개장 전 거래에서 아마존 (link) AMZN가 6% 이상 급등한 덕분에 둘 다 이미 플러스 영역에서 거래되고 있었습니다.

이제 초점은 전적으로 대통령 선거 (link), 여론 조사는 칼날 경쟁을 가리키고 있지만 투자자들은 최근 국채 수익률 상승의 요인 인 공화당 후보 도널드 트럼프가 다시 대통령이 될 수 있다는 데 베팅을하고 있습니다.

유럽 거울

유럽 증시는 고용지표의 여파로 미국 증시를 반영하여 스톡스600 지수는 0.9% 상승 SXXP했고 벤치마크 10년 만기 독일 국채 수익률 (DE10YT=RR)은 4bps 하락한 2.35%를 기록했습니다.

미국 데이터는 또한 화재중인 영국 국채에 약간의 안도감을 주었으며, 10 년 금트 수익률은 이전 하락에 따라 6bps 하락한 4.39 %로 마감되었습니다. [GB /]

새로운 노동당 정부의 세금 및 지출 예산이 인플레이션과 성장에 대한 우려를 불러 일으키고 있지만 (link), 리즈 트러스를 총리로 끌어 내린 2022 년 예산 수준에서 변동성을 일으키지 못했지만 여전히 16bps의 주간 상승을 기록했습니다.

파운드화도 지난 이틀 동안 압력을 받았지만 금요일에 달러 대비 0.5% 상승한 1.2962달러로, GBPUSD 부분적으로는 영국 시장이 안정된 결과이고 부분적으로는 취업자 수 인쇄에 따른 달러 약세의 결과입니다.

유로화는 미국 통화 대비 0.1% 상승한 1.0896달러를 기록했고 EURUSD 엔화는 전날 약세에서 회복해 달러당 151.9엔으로 보합세를 나타냈다. USDJPY

앞서 중국의 민간 부문 설문 조사 (link) 에 따르면 10월 공장 활동이 확장세로 돌아섰습니다.

iNG의 중화권 수석 이코노미스트 린 송은 "50.1 수준은 PMI의 가능한 가장 작은 확장이지만 그럼에도 불구하고 지속적인 수축에 대한 기대치를 꺾습니다."라고 말했습니다.

"앞으로 부양책이 내수 회복으로 이어져 잠재적으로 약화된 대외 수요 상황을 상쇄할 수 있을지 지켜봐야 할 것이며, 다음 주 트럼프가 승리하고 이후 관세가 인상될 경우 상황이 더욱 좋지 않을 수 있습니다."

이란이 이라크 영토에서 이스라엘에 대한 보복 공격((link))을 준비하고 있다는 보도로 브렌트유 가격 BRN1!이 2.2% 상승한 배럴당 74.41달러로 사흘째 랠리를 이어갔습니다.

금 가격 온스당 0.4 % 상승한 2,754 달러.