Fortrea חותמת על הסכם סופי למימוש עסקי Endpoint Clinical ו-Patient Access בידי Arsenal Capital Partners

ההצעה לפיצול עסקי Endpoint Clinical ו-Fortrea Patient Access מייעלת עוד יותר את המיקוד האסטרטגי של Fortrea כארגון מחקר חוזי טהור

ההסכם ייצור פתרונות עצמאיים הטובים מסוגם לניהול אספקת ניסויים ואקראיות וגישה למטופלים היוצרים בידול ומובילים צמיחה

דורהאם, צפון קרוליינה, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

Fortrea  (נאסד"ק:FTRE), חברה שהיא ארגון מחקר מבוסס חוזים (CRO) גלובלית מובילה, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי למימוש נכסים הקשורים לתחום של Enabling Services שלה, עסקי Endpoint Clinical ו-Fortrea Patient Access, בידי Arsenal Capital Partners, קרן השקעות פרטית מובילה המתמחה בבניית חברות בריאות מובילות שוק ועתירות טכנולוגיה.

באמצעות מכירת העסקים אלה, שואפת Fortrea  לקדם את אסטרטגיית הצמיחה והפתרונות של Endpoint ו-Fortrea Patient Access, ולמקם אותן כמתאימות להשקעה מוגברת שתאיץ את מפת הדרכים הטכנולוגית ותשפר עוד יותר את התפעול כדי לתמוך בפתרונות הטובים ביותר ללקוחות, ובאספקתם. שאר העסקים של Fortrea יחזקו את ההתמקדות שלה בפיתוח קליני בשלבים 1 עד 4. סגירת העסקה מיועדת לרבעון השני של 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ולאישורים רגולטוריים, כמו גם הצדדים המתקשרים בשירותים מסוימים והסכמי תפעול.

"היום מהווה ציון דרך משמעותית במסעה המתמשך של Fortrea, כאשר אנו מחדדים את ההתמקדות שלנו בצמיחה אורגנית כ-CRO טהור, עם גמישות פיננסית נוספת", אמר טום פייק (Tom Pike) יו"ר ומנכ"ל Fortrea. "לאחר ביצוע סקירה אסטרטגית של העסקים שלנו, מכירת Endpoint ו-Fortrea Patient Access תואמת את האינטרסים של הלקוחות שלנו. ל-Arsenal יש ניסיון רב בבניית עסקים היוצרים שיפור שיטתי בתוצאות הרפואיות, ואני בטוח ש-Endpoint ו-Fortrea Patient Access יוכלו לחזק את מעמדן בשוק שלהן, לטפח כישרונות מהשורה הראשונה ולהשקיע ביכולות ומשאבים חדשים תוך אספקת פתרונות לשפר את חיי החולים".

"אני נרגש לקראת הפרק הבא של Endpoint ו-Fortrea Patient Access", אמר סם אוסמן (Sam Osman), נשיא Enabling Services  ב-Fortrea, שישמש כמנכ"ל העסקים הללו ב-Arsenal. "עסקים אלה יהיו ממוקמים באופן מובהק כדי לספק ניהול יעיל של המסע של המטופל לאורך הניסויים הקליניים ועד למסחור, על ידי קידום גישה לחולים ודבקות בטיפולים מאושרים. בשילוב עם חוש ההשקעות העמוק של Arsenal, והמומחיות התפעולית המובילה בתעשייה, אני בטוח ש-Endpoint ו-Fortrea Patient Access ממוקמים היטב לצמיחה ואספקה של יכולות משופרות למטופלים ולנותני חסות בתעשיית התרופות. אני מצפה להשפעה החיובית המתמשכת שלנו על שירותי הבריאות".

"ל-Endpoint ו-Fortrea Patient Access יש רקורד גאה בן עשרות שנים של מובילות בשוק בתמיכה במחקר קליני ובמסחור של טיפולים חדשניים. Arsenal מתגאה בבניית ארגונים המשפרים באופן משמעותי את שירותי הבריאות. אנו נרגשים לשתף פעולה עם ההנהלה והעובדים כדי להאיץ את הצמיחה של שני העסקים הללו", אמר ג'ין גורבאך (Gene Gorbach), שותף השקעות ב-Arsenal.

ד"ר דימיטריס אגאפיוטיס (Dimitris Agrafiotis), מנהל דיגיטל, אנליטיקה ובינה מלאכותית ב-Arsenal אמר, "Endpoint ו-Fortrea Patient Access מספקים פתרונות חיוניים המאפשרים השתתפות של חולים בניסויים קליניים וגישה לטיפולים. אני שמח לתמוך בצוות המוכשר של Endpoint וב-Fortrea Patient Access. יחד, נשפר עוד יותר את התחכום של היכולות הטכנולוגיות העומדות בבסיס המחויבות של חברות אלו לספק את השירותים האיכותיים ביותר לתעשיית התרופות".

נקודת קצה קלינית

Endpoint פועלת בשוק ה-eClinical בצמיחה גבוהה כספקית מובילה של פתרונות ניהול אקראיות ואספקה (RTSM) ללקוחות ביופרמצבטיקה ו-CRO עם מומחיות בשירותים לניסויים קליניים מורכבים ובשלבים מאוחרים. במשך יותר מ-15 שנים, ל-Endpoint יש רקורד מוצלח של תמיכה יעילה ביותר מ-1,750 ניסויים קליניים שמקיפים 875,000 מטופלים ב-90 מדינות, וטיפחה בסיס לקוחות גדולים ויציבים עם קשרים אסטרטגיים ארוכי שנים.

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access היא חברה בשוק שירותי ה-HUB והגישה לחולים, והיא משרתת את תעשיית הביו-פרמצבטיקה עם תמיכה מקיפה במטופלים, גישה למוצרים, זמינות ופתרונות עמידים לאורך יותר מ-30 שנה. עם התקדמות בדמות בית המרקחת הלא-מסחרי שהורחב לאחרונה, FortreaRx™, כדי לתמוך בהפצה משופרת של שרשרת המוצרים הדורשים ומוצרים בסביבת מכירה חופשית, Fortrea Patient Access מחויבת להניע תוצאות עבור המטופלים ולשפר את הנגישות לשירותי בריאות באמצעות הניסיון הרב שלה, כשהיא תומכת כעת ביותר מ-2.5 מיליון חולים ולמעלה מ-100 מותגים ייחודיים על פני יותר מ-25 אינדיקציות למחלה.

Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners היא חברת השקעות הון פרטי מובילה המתמחה בבניית חברות צמיחה תעשייתיות ובריאות מובילות בשוק. מאז הקמתה ב-2000, Arsenal גייסה קרנות השקעה במניות מוסדיות בהיקף כולל של למעלה מ-10 מיליארד דולר, השלימה יותר מ-290 רכישות פלטפורמות ותוספות, והשיגה יותר מ-35 מימושים. המשרד עובד עם צוותי הנהלה לבניית חברות בעלות חשיבות אסטרטגית עם עמדות שוק מובילות, צמיחה גבוהה וערך מוסף גבוה.  לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.arsenalcapital.com.

יועצים

ברקליס (Barclays ) משמשים כיועצים פיננסיים בלעדיים ל- Fortrea, וסמית אנדרסון (Smith Anderson ) משמשים כיועצים המשפטיים שלה. Sidley Austin LLP שימשו כיועצים המשפטיים של Arsenal.

שיחת רווחים ושידור חוזר

Fortrea תדון בהודעת ההסכמים בשיחת הוועידה שלה לרווחי הרבעון הרביעי של 2023, שתתקיים היום בשעה 9:00 בבוקר ET. ניתן לגשת לכנס דרך אתר קשרי המשקיעים של Fortrea או באמצעות קישור שידור האינטרנט כאן. כדי למנוע עיכובים אפשריים, אנא הצטרפו לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה. שידור חוזר של שיחת הוועידה החיה יהיה זמין זמן קצר לאחר סיום האירוע ונגיש במדור האירועים והמצגות באתר Fortrea. מצגת משלימה תהיה זמינה גם באתר קשרי משקיעים של Fortrea לפני תחילת השיחה.

אודות Fortrea

Fortrea (נאסד"ק: FTRE) היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות פיתוח קליני וגישה למטופלים לתעשיית מדעי החיים. אנו משתפים פעולה עם חברות ביו-פרמצבטיקה, מכשור רפואי ואבחון, מתפתחות וגדולות, כדי להניע חדשנות בתחום הבריאות המאיצה טיפולים משני חיים לחולים הזקוקים לכך. Fortrea מספקת ניהול ניסויים קליניים שלב I-IV, פרמקולוגיה קלינית, פתרונות ניסוי מבוססי טכנולוגיה מובחנת ושירותים לאחר אישור. הפתרונות של Fortrea ממנפים שלושה עשורים של ניסיון המתפרשים על פני יותר מ-20 תחומים טיפוליים, תשוקה לקפדנות מדעית, תובנות יוצאות דופן ורשת אתרי חוקרים חזקה. הצוות המוכשר והמגוון שלנו, המונה יותר מ-18,000 אנשים העובדים ביותר מ-90 מדינות, מותאם לספק פתרונות ממוקדים ומהירים, ללקוחות ברחבי העולם. למדו עוד על האופן שבו Fortrea הופכת לכוח טרנספורמטיבי ייעודי למטופל ב-Fortrea.com ועקבו אחרינו בלינקדאין וב-X (לשעבר טוויטר) @Fortrea.

הערת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד

הודעה זו לעיתונות מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בחוקי ניירות הערך הפדרליים, לרבות סעיף 27A לחוק ניירות ערך וסעיף 21E לחוק הבורסה. הצהרות צופות פני עתיד מטבען מתייחסות לעניינים שהם, בדרגות שונות, לא בטוחים, כגון הצהרות לגבי היתרונות הצפויים של העסקה, כולל ביצועים פיננסיים ותפעוליים עתידיים, והעיתוי הצפוי להשלמת העסקה. בהקשר זה, הצהרות צופות פני עתיד מתייחסות לעתים קרובות לביצועים עסקיים ופיננסיים עתידיים צפויים ולמצב הפיננסי, ולעתים קרובות מכילות מילים כגון "הדרכה", "ציפייה", "הנחה", "ציפייה", "כוונה", "תוכנית", "תחזית", "מאמין", "מחפש", "לראות", "יהיה", "יהיה", "יעד", ביטויים דומים ווריאציות או שליליות של מילים אלה שנועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד, אם כי לא כל ההצהרות הצופות פני עתיד מכילות מילים מזהות אלה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד אלה בשל מספר גורמים, כולל, אך לא רק: עמידה בתנאים הקודמים להשלמת הפיצול המוצע של עסקאות Endpoint Clinical ו- Fortrea Patient Access, לרבות היכולת להשיג אישורים רגולטוריים, ויכולתה של החברה להשלים את העסקה בזמן או בכלל; האפשרות כי השלמת העסקה עשויה להיות יקרה מהצפוי, לרבות כתוצאה מגורמים או אירועים בלתי צפויים; יכולת הצדדים לעמוד בציפיות בנוגע לטיפולים החשבונאיים והמיסויים של העסקה המוצעת; וגורמים נוספים המתוארים מעת לעת במסמכים שהחברה מגישה לרשות ניירות ערך. לדיון נוסף בסיכונים הנוגעים לעסקי החברה, ראו בסעיף "גורמי סיכון" בהצהרת הרישום של החברה על גבי טופס 10, כפי שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC"), שכן גורמים אלה עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת בהגשות התקופתיות והאחרות של החברה ל-SEC, אשר נגישים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת www.sec.gov. אין לפרש גורמים אלה כממצים ויש לקרוא אותם יחד עם הצהרות אזהרה אחרות הכלולות או משולבות בהתייחסות בדוח זה ובדיווחים של החברה ל-SEC. כל ההצהרות הצופות פני עתיד נעשות רק נכון לתאריך דוח זה והחברה אינה מתחייבת כל מחויבות, למעט כפי שיידרש על פי חוק, לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד כלשהן כדי לשקף אירועים או התפתחויות עתידיות.

Fortrea אנשי קשר:

Hima Inguva (Investors) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (Media) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Arsenal איש קשר:

Jackie Schofield at  pro-Arsenal@prosek.com