החזקות נגזרים

בניהול תיקי השקעות, נגזרים, שהם מכשירים פיננסיים הקשורים לנכסים כמו מניות או סחורות, מסווגים כאחזקות או לא מוחזקים

תיקים המחזיקים בנגזרים עוסקים בניהול סיכונים וגיוון בשווקים, וממנפים את המכשירים האלה כגידור מפני תנודות בשוק. עם זאת, בחירה זו מציגה מורכבות גדולה יותר וסיכון גבוה בגלל האופי הממונף של הנגזרים.

מצד שני, תיקים שאינם מחזיקים נגזרים שואפים לגישת השקעה פשוטה יותר. הם עוקפים את הסיכונים והמורכבות הנוספים על ידי הימנעות מנגזרים, ולעיתים תוך הקפדה על מנדטים ספציפיים להשקעה או מגבלות רגולטוריות המגבילות את השימוש במכשירים פיננסיים כאלה.