האם חברה אחת יכולה לשלוט בעתיד המחשוב?גוגל ביצעה טרנספורמציה אסטרטגית מחברת פרסום דיגיטלי לספק תשתית טכנולוגית מלאה, ומתמקמת לשלוט בעידן הבא של מחשוב באמצעות חומרה ייחודית וגילויים מדעיים פורצי דרך. אסטרטגיית האינטגרציה האנכית של החברה מתמקדת בשלושה עמודי תווך: יחידות עיבוד טנסורים מותאמות אישית (TPUs) לעבודות AI, פריצות דרך בחישוב קוונטי עם יתרונות ניתנים לאימות, ויכולות גילוי תרופות זוכות פרס נובל באמצעות AlphaFold. גישה זו יוצרת מחסומי תחרות קשים על ידי שליטה בתשתית מחשוב בסיסית במקום הסתמכות על חומרה סחורה.
אסטרטגיית ה-TPU ממחישה את מודל הנעילה של תשתית גוגל. על ידי עיצוב שבבים מיוחדים המותאמים למשימות למידת מכונה, גוגל השיגה יעילות אנרגטית עליונה והגדלת ביצועים בהשוואה למעבדים כלליים. העסקה בהיקף מיליארדי דולרים של החברה עם Anthropic, שמפרישה עד מיליון TPUs, הופכת מרכז עלויות פוטנציאלי למחולל רווחים תוך נעילת מתחרים באקוסיסטם של גוגל. התלות הטכנית הזו הופכת הגירה לפלטפורמות מתחרות ליקרה כלכלית, ומבטיחה שגוגל מרוויחה חלק משמעותי משוק ה-AI הגנרטיבי באמצעות שירותי הענן שלה, ללא קשר לאילו מודלי AI יצליחו.
ההישג של גוגל בחישוב קוונטי מייצג שינוי פרדיגמה מבנצ'מרקים תיאורטיים לשימושיות מעשית. שבב ה-Willow עם "יתרון קוונטי ניתן לאימות" מדגים האצה פי 13,000 על פני מחשבי-על קלאסיים בסימולציות פיזיקה, עם יישומים מיידיים במפוי מבנה מולקולרי לגילוי תרופות ומדעי החומרים. בינתיים, AlphaFold מספקת השפעה כלכלית כמותית, ומפחיתה עלויות פיתוח תרופות בשלב I בכ-30% מיותר מ-100 מיליון דולר ל-70 מיליון דולר למועמד. Isomorphic Labs הבטיחה כמעט 3 מיליארד דולר בשותפויות פרמצבטיות, ומאמתת זרם הכנסות גבוה שוליים עצמאי מפרסום.
ההשלכות הגיאופוליטיות עמוקות. גוגל מחזיקה במספר השני בגובהו של פטנטים בטכנולוגיית קוונטים בעולם, עם IP אסטרטגי המכסה טכנולוגיות קנה מידה חיוניות כמו ריצוף שבבים ותיקון שגיאות. תיק הפטנטים האינטלקטואלי הזה יוצר נקודת חנק טכנית, ומתמקם גוגל כשותף רישוי חובה למדינות המבקשות לפרוס טכנולוגיית קוונטים. בשילוב עם אופי השימוש הכפול של חישוב קוונטי ליישומים מסחריים וצבאיים, הדומיננטיות של גוגל מתרחבת מעבר לתחרות שוק לתשתית ביטחון לאומי. ההתכנסות הזו של חומרה ייחודית, פריצות מדעיות ושליטת IP מצדיקה הערכות פרמיה כשגוגל עוברת מהסתמכות מחזורית על פרסום לספק תשתית deep-tech חיוני.
