דפוסים הרמוניים
סקירה יומית 30.4.20בארץ:
פתיחה אנגלית נוספת בת"א, שומרת על מגמה חיובית היום במסחר.
מספר מקרי ההידבקות ממשיך להראות האטה מסוימת.
המשק ממשיך בתוכנית חזרה לשגרה כאשר ביום ראשון צפויים לחזור תלמידי כיתות א-ג. הגנים חוזרים לעמוד בסימן שאלה לאור המלצת המחקר החדש של מכון גרטנר. ככל שהתוכנית תמשיך בהתאם לצפי נמשיך לראות התאוששות בשוק. המבחן יהיה במידה ונתחיל לראות גל שני וחזרה לעלייה במקרי ההידבקות, שם יש חשש שהממשלה תסגור שוב את המשק במידה וזה יקרה זה צפוי להוביל לירידות דרמטיות בארץ.
היום בשלב הנעילה ישראל צפויה להיכנס למדד האג"ח של חברת FTSE, הכניסה תוכננה מראש אך היא נדחתה בשל היעדר נזילות. (נראה בשלב הנעילה הזרמה של מילארדי ש"ח לאג"ח).
בעולם:
בהמשך לעליות אמש בארה"ב, בורסות אסיה נסגרו במגמה חיובית (דרום קוריאה והונג קונג סגורות עקב חג).
אירופה נסחרת במגמה מעורבת בעיקר בשל נתוני מאקרו שליליים והורדת דירוג של איטליה (הרחבה בהמשך).
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית קלה (בבוקר העליות היו חזקות יותר).
3 סיבות עיקריות לעליות אמש:
עונת הדוחות שצוברת תאוצה ולא מעט חברות טכנולוגיה שמראות על תוצאות טובות יותר מהצפי.
בין הבולטות שהיכו את התחזית GOOGL, NOW, MSFT ,FB.
פרסום של גילאד (GILD) אודות ניסוי קליני שלב 3 שמראה קיצור זמן ההחלמה מהוירוס כאשר משתמשים בתרופה שלהם.
הודעת הריבית של הפד (נותרה על כנה בהתאם לצפי) שמתלווה לה ההודעה שהפד יעשה ככל שידרש בשביל לתמוך בכלכלה ועודד את הממשל לא לפחד להגדיל את הגרעון ולהמשיך לתמוך בכלכלה- לדברי פאול -"זה לא הזמן לדאוג לחוב הממשלתי"
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים כעת סביב ה-0.61%. עקום התשואות בשבוע האחרון שומר על יציבות יחסית.
הנפט ממשיך לרכז עניין, מראה התאוששות מסויימת, כעת נסחר סביב ה-17 דולר לחבית.
שימו לב שבסיום המסחר ביום שלישי התעודה USO ביצעה ספליט הפוך של 1:8 לאחר השחיקה המשמעותית בתעודה.
נתוני מאקרו:
התמ"ג בארה"ב התכווץ ב-4.8% ברבעון הראשון של 2020 כאשר ההערכות עמדו על התכווצות מתונה יותר של 4% בלבד. שימו לב שתחילת הסגר היתה באמצע מרץ כך שרבעון הבא אנחנו צפויים לקבל התכווצות חריפה הרבה יותר, חלק מהכלכלנים טוענים שיש סיכוי שאפילו נגיע להתכווצות של 40% ברבעון השני במונחים שנתיים.
התמ"ג בצרפת ירד 5.8% ברבעון הראשון, באיטליה ירד ב-4.7% ובספרד ירד ב-5.2%.
שיעור האבטלה בגוש היורו עומד על 7.4% לעומת צפי ל-7.7%.
בשעה 14:45 הודעת הריבית בגוש היורו שצפויה להישאר על כנה, תשומת הלב תהיה במסיבת העיתונאים ב-15:30- האם נראה התערבות נוספת בשוק.
היום תביעות ראשונות לדמי אבטלה בארה"ב ב-15:30 ירכזו עניין.
קרן המטבע העולמי (IMF) מעריכה שנפח הסחר העולמי (סחורות ושירותים) יתכווץ ב-11% בסיכום שנת 2020.
פיץ מודיעה על הורדת דירוג לאיטליה ל-BBB-(דרגה אחת לפני דרוג זבל).
היום צפויות לדווח AAPL, AMZN ,TWTR ,V ,GILD ,CL
לסיכום,
שגרת הקורונה לא תאפשר חזרה של 0% ל-100% כפי שהירידה היתה מ-100% ל-0%. החזרה ל-100% תהיה הדרגתית ואיטית במיוחד וזה בהחלט ישפיע על נתוני המאקרו שימשיכו להיות שליליים.
עונת הדוחות תמשיך להשפיע על השוק, חברות הטכנולוגיה מראות נתונים טובים מהצפי אך שימו לב שימשיכו לזרום תוצאות של חברות תעשייתיות יתכן ששם נקבל השפעה נקודתית שלילית על השוק.
מנגד, אם הפד והממשל מוכן להמשיך לתמוך בשוק על ידי הגדלת הגרעון אז אין סיבה שהשוק יגיב בירידות. וכך זה נראה מהודעת הריבית אמש שהפד דוחף את הממשל לא לפחד להגדיל את הגרעון.
תוספת המקרים בארה"ב ממשיכה להיות יציבה.
יפן, סינגפור והודו מדווחות על חשש מהתפרצות שניה כאשר סין, קוריאה והונג קונג מראות המשך האטה.
מדינות באירופה ממשיכות את היציאה ההדרגתית מהסגר.
כל זה מוביל אותי להמשיך להחזיק בדעה שנמשיך לראות עליות, כפי שרשמתי במספר הסקירות האחרונות שלי , אך שימו לב, רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100, אנחנו מתקרבים לשם ולכן נדרשת זהירות יתר.
בהצלחה!
BX-למעקב לונגBX-קבוצת בלאקסטון האגדית.
שירותים פיננסיים,ניהול נכסים וקרנות גידור.
למעקב לפריצת ממוצע 200 ומחיר 53.39 להצטרפות ללונג
אין באמור לעיל המלצה.
TSCO-לונגTSCO-מחיר נוכחי 101.98
חברת אספקת טרקטורים ומפעילת חנויות קמעונאיות
עם מבחר סחורה שכולל סוסים בעלי חיים חיות מחמד ומוצריהם
כמו גם ציוד עבודה וחשמל.
לחברה 33.000 עובדים ב2024 חנויות שפרוסות ב 49 מדינות.
טכנית--החברה דיווחה ב23.4 יום חמישי האחרון ועברה את
הציפיות ברווחים ובמכירות כאחד.
ניתן לראות שביום לאחר הדוח המחיר פרץ בנר עוצמתי
במחזור גדול הן את ממוצע 200 כמו גם קו מגמה יורד ארוך טווח
מה 7/19 מהשיא ב114$.
יעדים מצויינים על הגרף.
אם אהבתם פרגנו בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.
ALXN-לונגALXN-מחיר נוכחי 108.12
אלכסיון פרמצבטיקה מפתחת מוצרים טיפוליים שונים
להפרעות דם גנטיות,אופטיקה ,עור ועוד.
כולל ניסויים קליניים במחלות שונות.
הגרף מוצג בנרות הייקין אשי להדגשת הטרנד העולה החזק.
טכנית-בנרות יפניים המניה פרצה ביום המסחר האחרון בנר
גדול ושלם את ממוצע 200 ואת התעלה היורדת מ4/19,
למרות שהפריצה לא לוותה במחזור גדול אני שורי על המניה.
מדווחת ב 6.5-שימו לב...אם אהבתם פרגנו בלייק.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
מניית A נראית טוב למהלך עולה קצרמגמה ראשית סך הכל עולה.
המניה נמצאת בנקודה מעוניינת ניתן להבחין במבנה מחירים עולה ברור שבו הרמות מחליפות תפקיד בצורה ברורה.
מתקבל נר מסוג פטיש שמתישב על הרמה ובנוסף על ממוצע נע 20.
הפטיש סוגר מעל הסגירה של יום המסחר הקודם.
בהתחשב בזה שצפוי לנו יום עליות אני מאמין שאפשר לתזמן פה מהלך עולה קצר טווח.
בהצלחה!
AMD-לאן פניך מועדות?AMD-ענקית המעבדים המפורסמת נמצאת בפני פרשת דרכים.
ב29.4 מדווחת.
טכנית--ניתן לראות תבנית הרמונית באט שהושלמה ואכן המחיר הגיב
בנק וירד.
צורת הירידה--שבירה אגרסיבית של התעלה העולה בנר עסיסי
מלווה במחזור גדול מהרגיל,כשלאחריו ניתן לראות נרות קטנים יותר
שעולים במחזורים נמוכים יותר מה שיכול להעיד על הזדמנות לכניסה
נוספת לשורט .
כמו כן ניתן לראות שהמחיר מתכנס במשולש כשפריצה שלו לאחד
הכיוונים תנחה אותנו בבחירת הטרייד לשורט/לונג.
מסומנים נק כניסה שלי לשורט/לונג כולל היעדים.
כמובן שמדובר בתרחיש בלבד ואין באמור לעיל המלצה.
LDOS-לונגLDOS--מתחום התעשייה-טכנולוגיה;שירותי טכנולוגיות מידע
34.000 עובדים
מספקת שירותים ופתרונות בשוק הבטחון,המודיעין,האזרחי והבריאות
בארהב ובעולם כולו-כולל מערכות אבטחה לאומיות וסייבר עבור משרד
ההגנה והבטחון האמריקאי.
צפויים לקבל רוח גבית מהדוח אמש של LMT-לוקהיד מרטין
שהיכו את התחזיות.
כמו כן קיבלו אתמול שידרוג מסיטי גרופ ליעד 115.
אין באמור לעיל המלצה.
סקירה יומית 23.4.20בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת וכך גם המגמה כעת באירופה.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה כמעט ללא שינוי.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בעליות נאות בעיקר לאור העליות בנפט.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים כעת סביב ה-0.61%. עקום התשואות בשבוע האחרון שומר על יציבות יחסית.
הנפט ממשיך לרכז עניין, לאחר ההתרסקות של החוזה למאי, הגיעה גם התרסקות של החוזה ליוני כאשר החל מאתמול אנחנו רואים התאוששות ועליות שנמשכות גם היום. יתכן שחלק מההשפעה נובעת לאור הציוץ של טראמפ בעניין ההוראה שנתן לצבא האמריקאי להשמיד כל איום אירני שיטריד את הכוחות הימיים.
שימו לב שחלק ממנהלי תעודות הסל (הקטנות) על הנפט מודיעים על אפשרות לסגירת התעודות ופידיונן. אמש ברקליס הודיעו על כך ויש צפי שעוד תעודות יודיעו על כך לאור הסחרור במחירי הנפט והקושי לתת חשיפה במצב תנודתי שכזה, כאשר עלויות הגלגול הפכו ללא הגיוניות. (השחיקה של התעודות מטורפת ולכן מתוך חשש שהן עלולות להימחק המנהלים מעדיפים לסגור אותן).
נתוני מאקרו:
סנטימנט הצרכים בגרמניה ירד ל-23.4-, הכי נמוך שנמדד היום בפער משמעותי.
ירידות דרסטיות במדדי הרכש באירופה, מעבר לתחזיות האנליסטים:
מדד מנהלי הרכש (המשוקלל) בגוש היורו ירד ל-13.5, הצפי עמד על ירידה ל-25.7 מנתון קודם בחודש שעבר שעמד על 29.7.
מדד מנהלי הרכש (המשוקלל) של גרמניה ירד ל17.1 כאשר הצפי עמד על ירידה ל-31 מ-35 שהמדד עמד בחודש קודם.
מדד מנהלי הרכש של צרפת (המשוקלל) עמד על 11.2 כאשר הצפי עמד על 26 לעומת חודש קודם שעמד על 28.9.
שימו לב שהיום יפורסמו הנתונים לתביעות חדשות לדמי אבטלה- ככל הנראה הנתון ימשיך להיות גבוה כפי שנראה בשבועות האחרונים.
פיץ מעדכנת את התחזית שלה לתוצר העולמי ב-2020- צופה כי נראה ירידה של 3.9% שזה פי 2 יותר חמור מהמיתון שנרשם ב-2009.
בהמשך לדיווחים מתחילת החודש על אריות וטיגרסים שחלו בקורונה בגן חיות בניו יורק, נתגלו עוד 2 מקרים הפעם של חתולי בית, כרגע אין הערכה לגבי המשמעות של כך (האם זה יכול לעבור מחיות לבני אדם והאם מדובר רק בחיות ממשפחת החתולים) אך חשוב לציין כי אם זה יתפשט זה יגרור פניקה נוספת ומימד חדש להסתכלות על המשבר.
לסיכום,
עונת הדוחות שצוברת תאוצה מביאה איתה הרבה חוסר ודאות, אך לאט לאט נוכל לראות את התמונה הרחבה ואת ההשפעה הכלכלית של המשבר על רווחיות החברות והצפי להמשך.
בימים בהם יהיו דוחות של חברות חשובות לתקופת המשבר יתכנו השפעות שליליות/חיוביות על השוק כולו כתוצאה מאותם דוחות.
השווקים ממשיכים להראות אופטימיות, למרות נתוני המאקרו השליליים.
מדינות באירופה מתחילות את היציאה ההדרגתית מהסגר.
כל זה גורם לציבור המשקיעים להסתכל על מה שקרה בסין ולראות את האופק לסיום המשבר לכאורה.
זה ביחד עם ההזרמות של הבנקים המרכזיים ימשיכו לתת רוח גבית לשוק. אך חשוב להדגיש כי כל שינוי בפרמטרים האלו יכול להביא לחזרה לירידות במהרה ולכן נדרשת זהירות.
בשבוע האחרון ראינו גם את התנודה החדה במחירי הנפט שהשפיע באופו משמעותי על המדדים המרכזיים, במידה והתנודתיות שם תימשך נמשיך לראות אותה משפיעה על כל השוק.
דעתי נשארת בעינה מהסקירה השבועית שלי שם רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100.
בהצלחה!
APPN--שורטAPPN--טכנולוגיה
תוכנה-תשתיות
מספקת פלטפורמת אוטומציה לפיתוח ישומים שונים.
משחק המשולשים לכיוון מטה.
אין באמור לעיל המלצה.
שורט סקוויז מנייה שיש לה SHORT FLOAT גבוה
כניסה תיתבצע רק כאשר תפרוץ את הגבוה
בנוסף נר מרבוזו גדול מלווה במחזור גבוה
פורצת תעלה יורדת
