קריטריונים לבחירה

הקריטריונים לבחירה בקרנות ובמדדים קובעים את השיטות לבחירת ניירות ערך לתיק. הם מסייעים בשיטתיות של בחירת הנכסים ומבטיחים השקעה אסטרטגית. מגוון הקריטריונים המפורטים להלן משקף גישות שונות לגיבוש תיקי השקעות ומדדים:

ללא AMT: נותנת עדיפות לאגרות חוב עירוניות הפטורות ממס מינימום חלופי בארה"ב.
בטא: לוקח בחשבון את הסיכון השיטתי של ניירות ערך ביחס למדד.
ועדה: מסתמכת על החלטות של אדם או קבוצה.
הורדת דירוג האשראי: מכוונת לאג"ח קונצרניות שהורדו מדרגת השקעה לתשואה גבוהה.
דירוג אשראי: התמקדות באג"ח קונצרניות המדורגות על ידי סוכנויות מסחריות.
תעודות פיקדון: כוללת רק תעודות פיקדון.
מטבעות של שוק מפותח: בוחרת באגרות חוב הנקובות במטבעות של מדינות מפותחות.
חלוקה: מעדיפה שותפויות מוגבלות עם תשואת חלוקה ספציפית.
דיבידנדים: גורמים בדיבידנדים ששולמו על ידי חברות.
רווחים: מתייחסת לרמות הרווחים של החברה.
רשום בבורסה: כוללת ניירות ערך הרשומים בבורסה מוגדרת (רשומה בהונג קונג, נסחרת ב-NASDAQ).
פיננסים: מדגישה אג"ח מהמגזר הפיננסי.
קבוע: הכוונה לניירות ערך שנותרו ללא שינוי בתיק.
פונדמנטלי: משתמש בנתונים מהדוחות הכספיים של החברה.
שיעורי ריבית: מדגיש מטבעות ממדינות עם רמות ריבית ספציפיות.
נזילות: משקלל ניירות ערך בהתבסס על הנזילות שלהם.
שווי שוק: משלב שווי שוק, ומתחשב בנזילות ומכסה אפשרי.
ערך שוק: מסתמכת על שווי השוק של ניירות ערך חוב.
פדיון: מתמקדת במועדי הפירעון של ניירות ערך.
מומנטום: מבססת את הבחירות על מגמות מחירים היסטוריות.
רב גורמים: ממזגת גורמים פונדמנטליים וטכניים.
מבוסס עקרונות: מיישמת עקרונות כמו סטנדרטים סביבתיים, חברתיים או ממשל.
קנייני: משתמשת בכללים או תהליכים ייחודיים, אולי באמצעות ניהול אקטיבי.
הכנסה: לוקחת בחשבון את ההכנסה מתעשיות או אזורים ספציפיים.
מגובה הכנסה: בוחרת איגרות חוב עירוניות הנתמכות על ידי הכנסות ספציפיות מהפרויקט.
רכישה חוזרת של מניות: מעדיפה חברות הרוכשות מחדש את המניות שלהן.
נכס בודד: כולל רק נייר ערך או סחורה אחת.
טכני: לוקחת בחשבון את תנועות המחיר ההיסטוריות של ניירות ערך.
זמן מאז הרישום: לוקחת בחשבון את תאריך ההנפקה או הספין-אוף, כולל גיבושי SPAC.
נקוב בדולר ארה"ב: מעדיפה אג"ח בדולרים, ללא קשר למדינה המנפיקה.
תנודתיות: מתייחסת לשונות המחיר של ניירות ערך.