תיקי השקעות ב-TradingView: עקוב אחרי הנכסים שלך, הכר את העסקאות שלך
נמאס לך לרשום עסקאות ידנית? כדי לחסוך לך זמן, יצרנו את https://Il.tradingview.com/portfolios/ – המרכז האנליטי שלך להערכת אסטרטגיית ההשקעה. הכלי מאפשר לך לדעת בדיוק עד כמה העסקאות וההשקעות שלך רווחיות, מה מניב את התשואה הגבוהה ביותר, ומה כדאי לשקול להקצות מחדש.
תוכן:
- מהם תיקי השקעות
- כיצד ליצור תיק השקעות
- מה לחפש בתיק ההשקעות שלך
- סקירה כללית
- אחזקות
- עסקאות
- ניתוח
מהם תיקי השקעות
מסחר והשקעה הם תהליכים מתמשכים הכוללים רווחים והפסדים. את הרווחים אנו שואפים להשיג, אך הפסדים הם חלק בלתי נמנע – והדרך הכי טובה לשלוט במצב היא לעקוב באופן שוטף אחרי התיק שלך.
תיק השקעות הוא פשוט אוסף כל ההשקעות הפיננסיות שלך – מניות, מדדים, קרנות, מט"ח או קריפטו. זה כמו סל שמחזיק את כל הנכסים שהשקעת בהם. ניהול תיק אומר לאזן בין סיכון, מטרות השקעה ופרק הזמן שלך – וזה לא פשוט. TradingView כאן כדי לעזור.
הכלי מאפשר לך לעקוב אחר כל ההשקעות שלך בממשק נקי אחד. הוא נותן לך: סקירה על ביצועים' פירוט האחזקות' היסטוריית עסקאות, תובנות אנליטיות.
הכל כדי שתוכל להבין בקלות איך הנכסים שלך מתנהגים – במיוחד בהשוואה למדד ייחוס/בנצ'מרק (benchmark) שתבחר.
לאחר התחברות לחשבון שלך ב-TradingView, ניתן להתחיל ליצור תיק דרך תפריט >מוצרים>תיק השקעות ".
תוכל לבחור באחת משלוש שיטות להוספת תיק:
- ייבוא עסקאות – העלאת קובץ CSV או XLSX
- יצירה ידנית – הוספת סימולים אחד-אחד
- הוספה מרשימת מעקב – שימוש ברשימה שכבר קיימת בחשבונך
נכון לעכשיו ניתן ליצור עד 3 תיקים. כל תיק יציג: שווי כספי נוכחי, רווחיות, תשואה שנתית ממוצעת, מספר נכסים באחזקה.
מה לבדוק בתוך התיק שלך
בעמוד הראשי של התיק תוכל למצוא את הנתונים המרכזיים:
- שווי התיק – ערך כולל של כלל הנכסים במטבע שבחרת (מטבע פיאט או קריפטו)
- רווח/הפסד לא ממומש – כמה היית מרוויח או מפסיד אם היית סוגר את הפוזיציות עכשיו
- רווח כולל – כולל גם רווחים ממומשים וגם לא ממומשים, ומביא בחשבון הכנסות והוצאות
- תשואה שנתית – ממוצע שנתי של התשואה, עם שקלול תזרימי מזומנים
תראה גם ארבע לשוניות עיקריות לצפייה בביצועי התיק:
! טיפ: לכל תיק יש אזור של טיפים, שמציע הצעות לשיפור הבהירות והדיוק של הנתונים שלך.
סקירה כללית
סקירה של הדברים הכי חשובים בגישת ההשקעה שלך:
בחלק של שינוי ערך התיק – תצוגה יומית של שווי התיק והתשואות היחסיות. ניתן להחליף בין גרף שווי פשוט לבין השוואה מול מדד ייחוס/בנצ'מרק (Benchmark)
פיזור השקעות (Distribution) נותן לך ניתוח חזותי לפי:
- נכסים: כל הנכסים הכלולים בתיק ההשקעות שלך
- סוגי נכסים: מניות, קריפטו, פורקס, קרנות או מדדים
- מגזרים: המגזרים הכלכליים של הנכסים שלך, לדוגמה, טכנולוגיה אלקטרונית, שירותי צריכה
- מטבע: פיאט או מטבעות קריפטוגרפיים שבהם נסחרים הנכסים שלך
מדדי רווחים ומפסידים יומיים מציגים את הנכסים בעלי הביצועים הטובים והגרועים ביותר.
אם אתם מחזיקים במניות, הרווחים והדיבידנדים הקרובים יוצגו בכרטיסיות המתאימות.
לבסוף, במקטע החדשות, תוכלו לראות את החדשות הרלוונטיות האחרונות עבור נכסים אלה.
אחזקות
כאן תראה את כל הנכסים בתיק. ניתן לעבור בין תצוגות שונות: נתונים יסודיים (פונדמנטליים), נתונים טכניים, מחיר, סיכון, ביצועים.
ניתן לבחור כיצד לקבץ את המידע (לפי מטבע, סוג נכס, סקטור או בורסה), וגם להוסיף שורת סיכום.
יש גם אפשרות להציג נכסים שכבר נמכרו – כדי להבין את ההיסטוריה המלאה של ההשקעות שלך.
באופן כללי, דף האחזקות דומה למסך סינון מניות (screener) רק מותאם אישית.
עסקאות
תצוגת כל ההיסטוריה של הפעולות שביצעת: קניות ומכירות, עמלות, הפקדות ומשיכות.
ניתוח
ניתוח
מציג כיצד התיק שלכם ביצע את ביצועי התיק שלכם בתקופות זמן שונות. כמו כן, הוא נותן לכם תובנות לגבי רמת הסיכון של התיק שלכם לפי בטא, יחס שארפ או יחס סורטינו.
בחלק התחתון, תוכלו למצוא את ביצועי האחזקות שלכם כדי להעריך כל נכס ביחס.
השורה התחתונה
כדי לבנות את עושרך, חיוני לעקוב אחר הנכסים שלך. תיקי השקעות הם המקום שבו הניתוח שלך מגיע לרמה אחרת עם כלים שונים להערכת הרווחיות שלך. הוא מזהה מגזרים ותעשיות של הנכסים שלך, מספק לך חדשות עדכניות עליהם ועוזר להבין מה תואם את אסטרטגיית המסחר וההשקעה שלך.
קרא גם: