גרפים פונדמנטליים: למד לתאר מדדים פיננסיים
בעזרת גרפים פונדמנטליים תוכל להשוות בין חברות וקרנות ציבוריות מרובות לפי המדדים הפיננסיים שלהן. כלי זה עוזר לך לחשוף את הסיבות הבסיסיות לכך שנכסים עשויים להמשיך במגמתם הנוכחית או לשנות כיוון.
תוכן:
- מהם גרפים פונדמנטליים
- מהם מדדים פונדמנטליים
- כיצד להשתמש בגרפים פונדמנטליים
- גרפים, סולמות
- גרפים פונדמנטליים וכלים אחרים
מהם גרפים פונדמנטליים
גרפים פונדמנטליים הם כלי לניתוח פונדמנטלי המסייע לך להעריך האם חברה מוערכת בצורה הוגנת בשוק ובעלת פוטנציאל לצמיחה. ניתן ליישם סוג זה של ניתוח על נכסים שונים, כולל מניות של חברות וקרנות השקעה.
ניתן לבחון את שני סוגי הנכסים על ידי ניתוח דוחות של חברות וקרנות. אספנו נתונים אלה ואפשרנו להציג אותם בגרף יחיד.
עבור מניות, אנו אוספים נתונים מדוחות כספיים. אלה מקורות המידע העיקריים להבנת הגורמים הפנימיים המניעים את הערכת השווי של חברה.
עבור קרנות, אנו משתמשים בדוחות NAV, גיליונות עובדות ונתונים אחרים שפורסמו המכילים מדדי ליבה.
מהם מדדים פיננסיים?
מדדים פיננסיים מראים עד כמה חברה מתפקדת בהשגת היעדים שלה. כל עסק קובע יעדים לטווח ארוך ושואף להשיג אותם על ידי ייצור סחורות ומתן שירותים ללקוחות.
המאזן הוא דוח תאגידי מרכזי המפרט נכסים, התחייבויות והון עצמי. חברות בנות מאוחדות במאזן של חברת האם, ומספקות תמונה רחבה יותר של כיוון ואסטרטגיה. זה משפיע ישירות על מדדים כמו סך הנכסים, תשואה על ההון העצמי ושולי EBITDA
לדוגמה, המשימה הרחבה של מטא היא "לתת לאנשים את הכוח לבנות קהילה ולקרב את העולם". כדי להגשים זאת, החברה מפתחת את הפלטפורמות החברתיות שלה ומציגה מכשירים ותוכנות חדשים. אם מטא תרכוש עסק המייצר אבן כתושה, זה בקושי יתאים למשימה שלה. חלק מהמשקיעים עשויים למכור את המניות שלהם, ולראות את החברה כמי שמתרחקת מאסטרטגיית הליבה שלה. כמובן, קיימים יוצאים מן הכלל.
זוהי רק דוגמה אחת למה שניתוח דוחות כספיים יכול לחשוף למשקיעים ולבעלי מניות.
כדי להעריך את הבריאות הפיננסית של חברה ולהשיג הבנה מעמיקה יותר של הסיכויים שלה, ניתן לדמיין מדדים ויחסים שונים באמצעות הגרפים הפונדמנטליים שלנו.
כיצד להשתמש בגרפים פונדמנטליים
כדי לגשת לגרפים פונדמנטליים, רחפו מעל התפריט הנפתח "מוצרים" ובחרו "גרפים פונדמנטליים ".
כדי להשתמש בו, פשוט בחרו את הסימול שאתם רוצים לנתח, לאחר מכן בחרו מדד.
ניתן להוסיף כל סימול שזמין בפלטפורמה שלנו ולהשוות אותו בין מדדים שונים. עם זאת, לא כל הסימולים והמדדים מתאימים לניתוח זה.
לדוגמה, הריבית היא גם סימול ב-TradingView וגם מדד פיננסי. מכיוון שהיא אינה נגזר מנתוני החברה, מדדים פונדמנטליים מדוחות החברה אינם חלים. אותם יריבים חלים על אינדיקטורים כמו שיעור אבטלה, תמ"ג או שיעור אינפלציה.
עם זאת, ניתן להציג נתונים כלכליים כאלה לצד נתוני החברה להשוואה במידת הצורך.
בתפריט "נראות תוכן", יש אפשרות לבחור כיצד הגרף מציג מידע:
- הצג הכל: מציג כל מדד לכל הסימולים שנבחרו
- מדדים לפי סימול: מתמקד בכל המדדים לסימול אחד שנבחר
- סימולים לפי מדד: משווה סימולים מרובים במדד אחד שנבחר
ניתן להוסיף סימולים ומדדים חדשים על ידי לחיצה פשוטה על כפתור "+ הוסף".
ניתן גם להפעיל תצוגת מחירים על ידי לחיצה על "הצג גרפי מחירים", אשר מציגה מחירי מניות או שערים לצד המדד שנבחר.
קני מידה של גרף
בדומה לסופר גרפים, ניתן לעבור בין ארבעה קני מידה שונים:
- רגיל: סולם ליניארי. משתמש בשינויי מחירים מוחלטים. המרחק בין 10$ ל-20$ שווה למרחק בין 10,000$ ל-10,010$
- לוגריתמי: סולם אקספוננציאלי. משתמש בשינויי אחוז. המעבר מ-10$ ל-20$ (100%) נראה גדול בהרבה מ-10,000$ ל-10,010$ (0.1%)
- אחוז: סולם ליניארי המציג שינויים באחוזים יחסית לנקודת ההתחלה
- מאונדקס ל-100: הערך הראשון מוגדר כ-100, והערכים הבאים משקפים את אחוזי השינוי ביחס לקו הבסיס. רעיונות להשוואת מספרים שנראים לא קשורים זה לזה.
בתחתית הגרף, ניתן לבחור תקופות זמן להשוואת מדדים על פני אופקים שונים:
- שנה אחת
- 3 שנים
- 5 שנים
- 10 שנים
- כל הזמנים
גרפים פונדמנטליים וכלים אחרים
גרפים פונדמנטליים מספקים דרך רבת עוצמה לבצע ניתוח מעמיק, אך שילובם עם כלים אחרים יכול להוסיף תובנות נוספות. לדוגמה, השתמשו בסורק המניות כדי לעיין במניות או במקטע החדשות כדי להתעדכן באירועי שוק.
מסרגל הכלים הימני, לחצו על מוצרים כדי לגשת לכלי TradingView אחרים. אם אתם סוחרים באג"ח, עיינו בעקומות תשואה כדי לראות כיצד תשואות ממשלתיות מתואמות עם מדדי חברות.
גרפים בסיסיים בקצרה
גרפים פונדמנטליים הם כלים ויזואליים שהופכים נתונים פיננסיים ל... לגרפים, שמאפשרים לכם להשוות מספר נכסים זה לצד זה. פשוט בחרו מדדים פיננסיים שאתם רוצים לעקוב אחריהם לאורך זמן.
בין אם אתם מנתחים יחסי רווחיות, מדדי צמיחה או מכפילי הערכה, גרפים פונדמנטליים מאפשרים לך לזהות בקלות אילו חברות עולות על העמיתים שלהם ולזהות הזדמנויות השקעה פוטנציאליות.
קרא גם: