כיצד להשתמש במכפילים פיננסיים לקבלת החלטות טובות יותר

מכפילים פיננסיים עוזרים לך להעריך חברה. רוב המכפילים הכספיים יראו לך כמה כסף אתה משלם עבור חלק מסוים של העסק. מספר דוגמאות:

מכפיל PS = שווי שוק / מכירות

מכפיל המחיר למכירה או מכפיל PS אומר לך כמה החברה יקרה ביחס לסך המכירות שלה. הנוסחה מחשבת בשתי דרכים שונות: מחלקת את שווי השוק של החברה בהכנסותיה או מחלקת את מחיר המניה הנוכחי בהכנסה למניה. מכיוון שהיחס הזה מחושב עם מידע על מחירים עדכניים, אתה יכול גם לצפות בו בזמן אמת בגרף כפי שהראינו בדוגמה זו למעלה.

אם לחברה יש שווי שוק של 10 מיליארד דולר והכנסות של מיליארד דולר, ובכן, זה מרמז על יחס PS של 10. אתה משלם 10$ עבור כל 1$ במכירות. אתה יכול לחשב כך את כל ההיבטים של החברה. לדוגמה, מכפיל PE או מכפיל מחיר לרווח מודדים את שווי השוק / הרווח. זה אומר לך כמה אתה משלם עבור כל דולר של רווחים.

זכור כי מכפילים פיננסיים אינם מושלמים. הם גם לא מהווים המלצת קנייה או מכירה. במקום זאת הם קיצורי דרך, דרכים להעריך חברה במהירות, להשוות את המצב הפונדמנטלי שלה וללמוד על אותה חברה ביחס לחברות אחרות. עליך גם לזכור כי מדדים פיננסיים יכולים להשתנות במהירות באמצעות דוח רווחים יחיד. הציפיות העתידיות של חברה חשובות לא פחות. לחברה כמו אפל יש מכפיל PE גבוה, אבל אם היא בונה ומגדילה הכנסות לעתיד, מכפיל הPE שלה עשוי לרדת עם הזמן.

זכור, מכפילים פיננסיים ומדדים פיננסיים באופן כללי מציירים תמונה של העסק הפונדמנטלי ופוטנציאל הרווחים שלו. להלן כמה משאבים נוספים שיעזרו לך להתחיל:

1. קרא עוד אודות פיננסים במרכז התמיכה שלנו.
2. תוכל גם לקודד אסטרטגיה או אינדיקטור משלך באמצעות מידע פיננסי.
3. יצרנו גם ספריה במרכז התמיכה שלנו כדי שתוכל ללמוד עוד על כל מדד פיננסי.

להלן כמה מכפילים פיננסיים אחרים שתוכלו למצוא כמעניינים וכיצד הם מחושבים:

מכפיל PE = שווי שוק / רווחים
מכפיל PB = שווי שוק / ספר
מכפיל PEG = PE / צמיחת רווחים
מכפיל מהיר = (מזומן + שווי מזומן + חייבים שוטפים + השקעות לטווח קצר) / התחייבויות שוטפות
תשואת דיבידנד = דיבידנדים למניה / מחיר
שווי פעילות (EV) Multiple = ערך ארגוני / EBITDA

כדי לגשת לכל המכפילים הפיננסיים העומדים לרשותך, לחץ על הלחצן פיננסים בראש הגרף. מכאן תוכל לבחור מדדים פיננסיים רבים וללמוד על השווקים ברמה עמוקה יותר.

חשוב מכך, אתה יכול לשלב את לימודי הניתוח הטכני והפונדמנטלי במקביל. המשמעות היא שאתה יכול להעריך את הצד הפונדמנטלי של העסק כולל הרווחים והערך שלו, בעוד שאתה גם בוחן פעולות מחירים ומתכנן עסקאות.

אנא אל תהסס לשתף את המשוב וההערות שלך למטה! תודה שקראת.