כיצד לבנות תוכנית מסחר ברמה העליונה

היי לכולם! 👋

היום, נבחן כיצד לבנות תוכנית מסחר בלתי ניתנת לעצירה בכמה צעדים קצרים.

בעוד שסוחרים מצליחים רבים משתמשים לעתים קרובות ב'משתנים' שונים בכל הנוגע לזיהוי עסקאות, תהליך קבלת ההחלטות המרכזי של כל תוכניות המסחר הטובות נשאר ברובו זהה. לכן, אנו נעבור על כמה דברים עיקריים שאסור לך לפספס בתוכנית המסחר שלך. בואו נתחיל 👇

בחירת נכסים 🏦🏦

כל תוכניות המסחר הטובות צריכות להגדיר כיצד הן יבחרו באילו נכסים הן יסחרו. עבור סוחרי חוזים עתידיים ומטבעות, זהו תהליך פשוט יחסית, מכיוון שהעולם של סימולים סחירים הוא קטן. עם זאת, עבור סוחרי מניות וקריפטו, העולם של סימולים סחירים הוא עצום. איך תבינו אילו סימולים מציגים את ההזדמנות הגדולה ביותר ואת הסיכון/סיכוי הטוב ביותר? ערכת קריטריונים מוגדרת למציאת הזדמנויות שתרצה לסחור היא חיונית לחלוטין למקסום הערך הצפוי של האסטרטגיה שלך.

לדוגמה, סוחר מניות יומי עשוי לחפש מניות בגאפ בן לילה של יותר מ-4%, על יותר מ-X כמות ווליום/מניות שנסחרו. לחלופין, סוחר סווינג בקריפטו עשוי לחפש מטבעות קריפטוגרפיים נזילים עם תנאי מכירת יתר או קניית יתר שיכולים להוות הזדמנות היפוך ממוצע (mean reversion).

עם זאת, לא משנה מה הנכס, עבור סוחרים, בדרך כלל יש שני דברים מרכזיים שאתה צריך לחפש:

תנודתיות ✅
נזילות ✅

אם לנכס אין מספיק נזילות, אז יהיה קשה להיכנס ולצאת מפוזיציות גדולות יותר לאורך זמן.

אם לנכס אין מספיק תנודתיות, אז יהיה קשה לייצר תשואות מוחלטות מטווח המסחר הקטן. זה לא תמיד המקרה, מכיוון שכמה אסטרטגיות אופציות נוטות להרוויח מתנודתיות נמוכה, אבל עבור סוחרים נקודתיים, זה חיוני לחלוטין.

היגיון הביצוע 🧠🧠

ברגע שאתה יודע באיזה נכס אתה מחפש לסחור, השלב הבא הוא להגדיר מה נחשב למעשה כהזדמנות מסחר. כמעט כל הנכסים זזים מדי יום - אילו "הגדרות" אתה יכול להגדיר לעצמך שמציעות את הסיכון/סיכוי הטוב ביותר?

לתוכניות המסחר הטובות ביותר יש היגיון שנקרא כמו עץ החלטות, כך שהסוחר לא צריך לחשוב יותר מדי בכל רגע על התהליך - כל ההחלטות הקשות התקבלו לפני המצב של אותו הרגע.


עצי החלטה אלו יכולים להפוך למורכבים לאין שיעור, אבל כל עוד אתה מרגיש בנוח עם היגיון הביצוע שלך, אז אתה יכול לעקוב אחריו ולשפר אותו לאורך זמן.

ישנם שני אלמנטים חשובים שיש לקחת בחשבון בעת יצירת היגיון החלטה:

כיוון ✅
ביצוע ✅

בעוד שחלק מהסוחרים מרגישים בנוח לבצע עסקאות בכל כיוון, סוחרים רבים מרגישים בנוח עם עסקאות בכיוון אחד בלבד, כי זה יכול להיות קל יותר לפשט את מה שאתה מחפש בעסקה. בגלל זה, רוב הקרנות והסוחרים יחפשו קודם כל להכין "תצוגה".

לדוגמה: "אחפש עסקאות לונג רק כאשר הנכס גבוה מהממוצע הנע של 20 הימים שלו."

או

"אם ISM PMI גדול מ-50, אז אני אחפש רק לקנות מניות"

ואז, ברגע שאתה יודע באיזה כיוון אתה סוחר (זה יכול להיות גם וגם!), בעצם ההבנה של מה בדיוק מכניס אותך לעסקה ומה גורם לך לצאת ממנה הופך להיות הכרחי.

לדוגמה: "אם אני מחפש כניסה ללונג בנכס מגמתי, אני אקנה רק בשיא של 30 ימים, תוך הגדרת התחנה שלי בשפל של 30 ימים."

קיום של כיוון וגם ביצוע עוזר להבהיר בדיוק מה נחשב כהזדמנות מסחר, ומהו פשוט דפוס שקיים רק בראש שלך. זה גם המפתח לשליטה בסיכון שלך והיחלצות ממצבים גרועים אם הם מתעוררים.


ניהול מזומנים 💵💵

מציאת נכסים למסחר ולסחור בהם לפי תוכנית איכותית מאבדת מחשיבותה אם אתה מפסיד הכל בעסקה בודדת שהיית בה עם כמות גדולה מדי. בגלל זה, תוכניות המסחר הטובות ביותר אחראיות לסיכונים ולנסיגה על ידי תכנון בתרחיש הגרוע ביותר.

אסטרטגיות נפוצות לשליטה בסיכון מתרכזות סביב עסקאות גודל (כדי לסכן לא יותר מ-1-5% מההון שלך בכל עת, למשל) תוך שימוש מגבלות סקטור ועוד. סיכון הוא החלטה שאתה מקבל בדרך פנימה, לא בדרך החוצה.

בעת ביצוע עסקה, דע בדיוק במה אתה מסתכן, וכיצד זה משתלב באסטרטגיית ניהול הפוזיציה הכוללת שלך. ראה מאמר זה לפרטים נוספים.


אז הנה לך! 3 צעדים מהירים לבניית תוכנית מסחר בלתי ניתנת לערעור, מוכנה למכות שהשווקים יזרקו לכיוון שלך.

ובכן, למה אתה מחכה? צא לעבודה 😉

- צוות TradingView❤️