Condivido l'aggiornamento di maggio del mio portafoglio di lungo termine in ETF avviato ad aprile 2023. Preciso che ho un profilo di rischio medio alto e che sono tatticamente sovraesposto sui bond rispetto alla mia asset allocation standard. In principio Azioni 50%, Bond 47%, Oro 3% da ribilanciare tra qualche mese. La performance di maggio è stata +1.1%perlopiù grazie al contributo del dollaro che si è apprezzato del +3.1% a maggio sull'EUR.. - L'azionario globale (SWDA - peso 49%) guadagna il +2.3% grazie all'esposizione sulla valuta americana. - L'azionario mercati emergenti (EIMI - peso 2%) guadagna il +0.9% nonostante il contributo negativo del mercato cinese e anche in questo caso effetto valutario a favore. - bond governativi investment grade (SEGA - peso 18%) ottiene un +0.3% che corrisponde più o meno al rendimento mensilizzato dei bond in portafoglio. - bond corporate high yield (EHYA - peso 15%) guadagna un +0.4%, un po' al di sotto del rendimento atteso. - bond mercati emergenti (EMBE - peso 9%) perde il -1.6%. Uno stacco di cedola ammorbidisce un po' la cattiva performance -1.3%. L'ETF prevede copertura valutaria. - bond corporate a breve scadenza (SUSE - peso 5%) flat considerando la cedola generosa che compensa la perdita sul capitale. - Gold (PPFB - peso 3%) guadagna il +2.6%.
La performance complessiva dall'investimento avviato ad aprile è +1.1% DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CapitalRock 📈Price action trader 💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.