טסלה וחברות הרכב הסיניות מזנקות למעלה, הנאסד"ק בהתנגדות: סקירה נקודות חשובות
השוק חוזר לעליות: אחרי תיקון קצרצר של שבוע אחד בלבד, המדדים המובילים שבו לעליות
הדולר והאג"ח פרצו למעלה באופן זמני אך חזרו למטה בחדות ביום שישי
שוק הקריפטו נראה מוכן לפריצה הבאה: הביטקוין והאיתריום נראים מוכנים לטוס למעלה
נתוני אינפלציה טובים מהצפי שלחו את וול סטריט לעליות חדות ביום שישי וסגירה שבועית חזקה
נכנסים אל שבוע מסחר קצר: יום שני יסגר בשעה 20:00 בערב וביום שלישי אין מסחר כלל!
השוק השורי לא נרגע: התיקון הטכני בשווקים החזיק מעמד ימים ספורים וכעת המדדים כבר שוב מאתגרים את השיאים האחרונים. השוק השורי של 2023 לא נרגע ומראה לנו שהוא רוצה להמשיך למעלה בכל מחיר. גם אחרי שסגרנו שבוע אדום, כמו זה שהיה לפני שבועיים, המוכרים לא הצליחו ליצור המשכיות והירידות נבלמו במהרה לאחר שכל המדדים והמניות המובילות הגיעו אל הממוצע נע ה-20 ונבלמו עליו במהירות. בסקירה הקודמת ציינו כי התיקון הטכני עשוי להיות קצר יותר ממה שרוב המשקיעים חושבים וזה אכן מה שקרה.
האינפלציה שלחה את השוק לעליות והגרפים הגיעו להתנגדות משמעותית: בזמן שכל הדובים בוול סטריט חגגו את הירידות של לפני שבועיים, אנחנו נערכנו לכך שהתיקון הטכני האחרון יהווה הזדמנות קנייה טובה לקראת החודשים הקרובים. למרות שעדיין אי אפשר להכריז על כך שהתיקון נגמר מכיוון שטרם חצינו את הגבהים האחרונים במדדים המובילים - הנאסד"ק והS&P הגיעו אל רמות ההתנגדות שעליהן נבלמו לפני שבועיים וכעת הקונים צריכים לתת פוש נוסף למעלה על מנת להתחיל את גל העליות הבא. עד שלא נחצה את הרמות הקריטיות הללו, השוק עדיין חשוף לירידות ולא נרצה להכנס לעסקאות נוספות לפני שנראה פריצה חד משמעית.
הראלי בוול סטריט מתרחב והרוטציה בין הסקטורים פועלת בכל הכוח
השוק השורי של 2023 ירשם בדפי ההיסטוריה בתור אחת התקופות הכי מורכבות ומבלבלות בהיסטוריה של וול סטריט - בזמן שכל הסוחרים והמשקיעים בשוק (ביניהם גם הגופים המוסדיים הגדולים) היו בטוחים שהבורסה האמריקאית בדרך לירידות נוספות בסוף 2022, קרה ההפך המוחלט: הנאסד"ק עלה 43% מתחילת השנה ב-7 חודשים בלבד והוא בדרך לרשום את אחת השנים הכי טובות בהיסטוריה, אם לא הטובה ביותר. העליות החדות הללו תפסו הרבה מאוד משקיעים יושבים על הגדר או אפילו בפוזיציות שורט, דבר שהוביל אותם למצב שבזמן שהשוק מספק תשואה אדירה של עשרות אחוזים, הם לא עומדים בקצב במקרה הטוב ואפילו מפסידים כסף במקרה הרע על עסקאות שורט לא מוצלחות.
גם אחרי שהעליות החלו, רוב המשקיעים פקפקו בהן באופן מוחלט והיו בטוחים שמדובר ב"ראלי של שוק דובי" (Bear market rally) - תיקון טכני עולה במסגרתו של שוק דובי. המשקיעים היו סבורים שהעליות, שהיו בעיקר בגלל מספר קטן של מניות ענקיות שדחפו את השוק למעלה, יהיו זמניות בלבד ושהשוק יחזור למגמת ירידה בקרוב. מאז, הנאסד"ק כבר מחק את רוב הירידות של 2022 והוא רחוק פחות מ-10% משיא כל הזמנים, לכן התיאוריה של שוק דובי נחלשת מיום ליום והמשקיעים שפספסו את העליות החדות מנסים להשלים פערים מול השוק.
כעת, גם התיאוריה הדובית שלפיה שוק שורי לא יכול לעלות באופן יציב אם רק 5 מניות מובילות אותו כבר לא רלוונטית - בשבועות האחרונים אנחנו צופים ברוטציה (Rotation) מסקטור הטכנולוגיה החזק אל סקטורים רבים אחרים שמתחילים לקחת פיקוד בעצמם. מניות הספנות והמטוסים, למשל, רשמו עליות חדות של עשרות אחוזים בחודשיים האחרונים. גם סקטור הבנקים מתחיל להתאושש ממשבר SVB ורושם תנועה עולה כבר כמה חודשים ברציפות. לאחרונה גם שוק הקריפטו הצטרף לחגיגה ורשם עליות יפות, לכן הטיעון שלפיו השוק נשען על מניות גדולות כמו אפל, מיקרוסופט ונבידיה על מנת לעלות נהיה פחות רלוונטי מיום ליום והשוק השורי במניות רק מתחזק.
טסלה, NIO, XPEV ו-LI AUTO מכות את תחזית מסירות הרכבים ודוחפות את השוק למעלה
החדשות הטובות ממשיכות להגיע לוול סטריט: אחרי שביום שישי האחרון פורסמו נתוני אינפלציה טובים מהצפי ששלחו את השוק לסגירה שבועית חזקה, היום (שני) שבוע המסחר הקצר נפתח בעליות יפות במסחר המקדים בעקבות מספרים טובים מצד כל חברות הרכבים החשמליים בסין.
חברת XPENG (סימול: XPEV), שעליה דיברנו רבות בסקירות בשבועיים האחרונים ובדיסקורד של חברי הקהילה שלנו, רשמה זינוק של 15% מחודש לחודש ועלתה כבר 50% בשבועיים האחרונים.
גם מניית NIO רשמה זינוק מרשים של 73.96% מחודש לחודש במסירות הרכבים והגיעה ל-10,707 רכבים בחודש יוני.
המרשימה ביותר היא ככל הנראה טסלה (TSLA) שסיפקה 466,140 רכבים לעומת צפי של 448,351 רכבים והכתה את תחזיות האנליסטים. המניה מזנקת ב-6% בפרי מרקט ומגיעה לרמת ההתנגדות שבה נבלמה לפני שבועיים.
המדדים חזרו למעלה לאחר תיקון קטן וכעת הם מנסים לפרוץ את ההתנגדות של תחילת יוני
נתוני האינפלציה הטובים ביום שישי גרמו לזינוק חד בשווקים ולסגירה שבועית חזקה נוספת, אך השוורים צריכים לחכות לפני שהם קופצים על עסקאות חדשות: כל המדדים המובילים (נאסד"ק 100, S&P 500, דאו ג'ונס 30 והראסל 2000) הגיעו אל רמות התנגדות חזקות שבהן נבלמו לפני מספר שבועות. המשקיעים רוצים להבין האם השוק יצליח לפרוץ מעבר לאותם גבהים לפני שהם מחפשים עסקאות לונג חדשות, כי למרות שהתמונה הטכנית והמקרו כלכלית נראית שורית, אנחנו עדיין במסגרתו של תיקון טכני מתבקש שהחל לפני שבועיים והוא לא יגמר באופן רשמי עד שלא נחצה את השיא האחרון שנקבע.
באופן סטטיסטי, לפי נתוני השוק של דאו ג'ונס, המדד טיפס ביום המסחר האחרון לפני ה-4 ביולי ב-67 מתוך 95 השנים האחרונות. מדד S&P 500 חווה עליות דומות גם בשמונה מתוך 10 השנים האחרונות.
מ-1928 עד 2022, מדד S&P 500 עלה בממוצע 0.39% ביום המסחר האחרון לפני ה-4 ביולי. בארבע השנים האחרונות הוא אפילו התעלה על אותו ממוצע וסגר ב-0.45% לפחות לפני החג, שזה היום (שני).
נכנסים אל שבוע מסחר קצר בעקבות יום העצמאות בארה"ב
אם אתם סוחרים פעילים בשוק, שימו לב: היום (שני, 03/07) המסחר בארה"ב יסגר בשעה 20:00 בערב (שעון ישראל) בעקבות ערב יום העצמאות האמריקאי. מחר (שלישי) יהיה יום העצמאות והמסחר בארה"ב יהיה סגור לחלוטין במשך כל היום בעקבות יום החופש.
המסחר יחזור ביום רביעי ויפעל במתכונת רגילה עד סוף השבוע.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
