איך ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא ממסחר בנייר

כדי ליצור תיק השקעות באמצעות חיבור למסחר בנייר, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור אל דף תיקי ההשקעות.
2. בחר בכרטיס ייבוא ממסחר בנייר.
   
   
3. לחץ על כפתור התחבר.

לאחר הלחיצה, ייפתח חלון קופץ עם ההגדרות של תיק ההשקעות החדש.

שדות למילוי:

• חשבון מסחר — תפריט נפתח המאפשר לבחור חשבון משנה במסחר בנייר
• שם תיק ההשקעות — שם תיק ההשקעות.
  ניתן להזין עד 128 תווים. שמות תיקי השקעות יכולים להיות זהים.
• תיאור — (אופציונלי) תיאור תיק ההשקעות.
  ניתן להשאיר שדה זה ריק. האורך המרבי הוא 1,200 תווים.
• מדד השוואה — מדד להשוואת ביצועי השוק.
  מאפשר להשוות את ביצועי תיק ההשקעות שלך למדד שוק. אנו ממליצים להשתמש במדד או בקרן התואמים לשוק או למגזר שאליו משתייך תיק ההשקעות שלך כמדד השוואה. למידע נוסף, עיין במאמר הרלוונטי.
• שיעור חסר הסיכון — שיעור התשואה חסר הסיכון.
  זוהי התשואה השנתית התאורטית שניתן להשיג ללא סיכון או עם סיכון מינימלי. בדרך כלל, היא עשויה להתבסס על שיעורי ריבית על פיקדונות בנקאיים, ריבית הבסיס במדינה שבה מתבצעות עיקר ההשקעות, או איגרות חוב ממשלתיות לטווח ארוך.
  נתון זה משמש בחישוב מדדי סורטינו ושארפ. 
• מטבע — מטבע תיק ההשקעות.
  כל ערכי הנכסים יומרו באופן אוטומטי למטבע זה אם הם נסחרים במטבע אחר. גם יתרות המזומן מחושבות במטבע של תיק ההשקעות.

לאחר מילוי כל השדות, לחץ על יצירה — הדף הפנימי של תיק ההשקעות ייפתח.

חשוב

אם מספר העסקאות או המכשירים חורג מהמגבלות של רמת המנוי הנוכחית שלך, תיק ההשקעות לא ייווצר. הקטן את מספר הפריטים ונסה שוב.

תיק ההשקעות החדש נוצר!

העסקאות מחשבון המסחר בנייר יתווספו לתיק ההשקעות — רק עבור מכשירים נתמכים.

ניתן לערוך אותן בדף עסקאות. פרטים נוספים זמינים במאמר בנושא עריכת עסקאות.

המדריך להוספה ידנית של עסקאות זמין במאמר נפרד.