דף תיק השקעות
דף כללי המציג כרטיסים של כל התיקים שנוצרו, וכן כרטיסים ליצירת תיקים חדשים.
הדף כולל שני סוגי כרטיסים:
- כרטיסים של תיקים קיימים
- כרטיסים ליצירת תיקים חדשים
כרטיס תיק השקעות
כל כרטיס מציג את המידע העיקרי והעדכני על התיק:
- שם התיק
- תאריך עדכון המבנה האחרון
- שווי תיק השקעות
- רווח כולל באחוזים
- תשואה שנתית
- מספר מכשירים ייחודיים עם פוזיציה פעילה
ניהול תיק השקעות מתבצע דרך התפריט הנוסף (סמל שלוש נקודות):
- מחיקת תיק השקעות
- עריכת הגדרות תיק השקעות
לחיצה על כרטיס פותחת את הדף הפנימי של התיק הנבחר.
כרטיסים ליצירת תיק השקעות חדש
- יצירה ידנית - כיצד ליצור תיק השקעות באופן ידני
- הוספה מרשימת מעקב - כיצד ליצור תיק השקעות מרשימת מעקב
- ייבוא קובץ - CSV כיצד ליצור תיק השקעות באמצעות ייבוא עסקאות
בעת בחירת אחד מהכרטיסים, ייפתח תיבת הדו-שיח המתאימה ליצירה. פרטים נוספים ניתנים במאמרים עבור כל שיטה.